报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国轧辊制造市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》
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（1）轧辊制造业和管模制造业发展背景：我国目前正处于工业化建设的高速发展时期，管模与轧辊类产品主要应用于钢铁与冶金设备制造行业，其中钢铁行业又是我国国民经济的重要支柱产业，在经济建设、社会发展、财务税收、国防建设以及稳定就业等方面都扮演着重要角色。
国家在《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中提出，以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、市场潜力大的国家为重点，不断完善与相关国家投资合作的机制，加强协调，发挥好企业的积极性和创造性，有力有序推动优势产能走出去，鼓励优势钢铁企业到海外建设钢铁生产基地和加工配送中心，带动先进装备、技术、管理对外输出。
近年来，我国钢铁企业已开始在中亚、南亚等地投资建厂。例如，中国中冶、马钢集团与瑞士福莱姆公司共同签署了哈萨克斯坦100万吨/年综合钢厂项目合资公司备忘录，甘肃酒钢集团也将在哈萨克斯坦投资建设生产基地。这些在海外投资建设钢铁厂的企业，大多采用国产的冶金设备及备件，这就为国内冶金装备制造企业“走出去”带来良机。
（2）行业发展历程：从上世纪末开始，全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组，之后产业分布已高度集中。冶金装备供应曾由诸多国际制造商控制，当时世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：德国西马克集团公司、德国西门子奥钢联集团公司、意大利达涅利集团。除三大企业外，世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴集团、日本三菱日立制铁株式会社,以及日本钢铁设备技术公司等。全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制（其中，达涅利占15%、西门子奥钢联占18%、德国西马克18%），且三大公司均在欧洲；另外，日本公司也占据了9%的全球市场份额，而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分，基本只能提供单体设备。
我国模具工业在经历了半个多世纪的发展后已有了较大的提高，发展速度十分迅速;模具设计与制造技术的发展经历了二十世纪50年代至70年代中期手工作坊制造的萌芽阶段、二十世纪80年代初至90年代中期工业化生产的快速发展阶段、二十世纪90年代中期至二十一世纪初产品竞争
阶段和二十一世纪初至今的现代化生产的品牌竞争阶段。而管模作为球墨铸管的生产用模具，球墨铸则在1990年左右开始生产，随着工艺技术的不断优化提升，于2000年后实现出口。目前国内管模产品已经广泛出口至亚洲、澳洲、欧洲等地区，在国际市场上竞争力突出。管模技术发展也从缓慢的产品单一阶段到产品同质化严重的竞争阶段，再到如今国内整体市场竞争，管模制造业也随着模具行业的整体发展有了质的飞跃。
我国的轧辊制造业相对西方国家，特别是老牌西方工业发源地欧洲来说起步较晚。鞍钢轧辊作为我国最早生产轧辊的企业历史也不过70余年，更多轧辊企业均为新中国成立之后诞生。轧辊制造业的发展是受影响于钢铁工业发展，随着2010年国产冷热带钢连轧机、宽厚板轧机、大型万能型钢轧机等大批现代化轧机的相继投产，带动了轧辊制造业的快速发展。中国轧辊制造业虽然起步晚，但是近年来的大量投入吸引了当今世界上先进的技术，主要装备水平已领先于西方工业发达国家，先进的装备确保了轧辊生产过程中的质量稳定与控制，增加了产品的使用可靠性和性能稳定一致性，提高了轧辊的制造水平。
综上所述，轧辊制造业和管模制造业随着全球冶金设备制造行业的发展而不断进步，经过几十年的建设与发展，已形成了门类较为齐全、结构相对完整的冶金设备制造业体系，为我国钢铁工业和相关制造业的发展做出了巨大的贡献。
（2）冶金专用设备制造业：冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工起重集团、中国一重集团有限公司、中国二重集团有限公司等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。
近年来，我国不断加强冶金行业科学技术水平，通过结构优化、节能减排等技术标准的提升以及淘汰落后产能的工业改革，提升国内冶金装备制造商的市场份额。冶金行业发展带动了冶金专用装备制造行业的稳定增长。
国家在《“十四五”智能制造发展规划》中强调“加快系统创新，加强关键核心技术攻关，加速系统集成技术开发，推广灵活云化部署技术。构建围绕车间、工厂、供应链的智能制造系统，推广智能制造新模式，建设智能制造工厂，加快信息技术与制造过程深度结合。”因此，智能化是冶金装备制造行业的未来发展趋势之一，具有对钢铁和有色工业制造行业达到高效、低耗、优质、环保等作用。
当前，我国冶金装备制造自动化技术仍存一些难点，在装备生产中的应用效率跟国外相比还存在一定差距。下一步我国将继续开展以高技术含量、高可靠性要求、高附加值为核心特性的高端智能再制造，实现产业的绿色增长。此外，环保装备和技术是冶金装备制造行业发展的重要机遇。当前环保治理的力度越来越大，尤其是钢铁行业履行碳达峰、碳中和带来的节能减排压力，钢铁业环保治理任务艰巨。目前我国制造行业水平参差不齐，不少企业还没有做到污染物全面稳定达标排放，节能环保投入历史欠账较多，节能环保设施有待进一步升级改造，这对于冶金装备制造企业来说将是一大机遇。
（3）管模制造业：管模是球墨铸管的生产用模具，主要用于球墨铸铁管道的生产，而球墨铸管由于其良好的性能和优势被广泛用于市政、工矿企业给水、输气、输油等，用途详情如下：
我国近年来城市化进程不断加快、城市化水平不断提高，作为城市化建设中的重要组成部分，城市供水管网也不断扩大。同时，我国经过多年城镇化进展，部分老旧管网设施已出现不同程度的损坏而导致安全事故频发。老旧管网实施替换迫在眉睫，市政管道需求将进一步增大。此外，随着我国城市人口越来越多，城市待处理污水不断增加，排水管道长度也随着城市排水系统的完善不断增长。结果必然导致球墨铸管的需求增大，从而带动管模市场需求量的不断增高。目前国内管模生产企业数量较少，主要集中在通裕重工、中原特钢等大型企业，行业集中度相对稳定。
（4）轧辊制造业：轧辊被誉为轧材之母，每一根轧材都是由轧辊轧制出来的。因此，轧辊质量的好坏直接关系着轧材表面质量，制约着轧机作业率和轧机产量。
近年来，具有国际先进水平的轧机和轧制技术相继落户在国内各大钢铁企业，伴随着中国钢铁工业的快速发展，中国轧辊制造业已成为世界轧辊制造业中最具活力的高速发展地区；轧辊制造技术飞速发展，自主研发、自主创新能力大幅度提升，许多产品实物质量及使用表现已达到甚至领先世界先进水平。中国民族轧辊制造业所生产的产品不仅占据了国内绝大部分的市场，且已批量出口至欧美日俄等工业发达国家。良好的使用性能、优良的性价比使中国生产的轧辊越来越受到海外客户的青睐。
随着国家调整经济结构、转变经济增长方式的宏观调控等经济政策的不断出台，中国钢铁工业由高速增长迅速转入以调整结构为主的低水平运行增长期，轧辊总体市场需求也随之大幅降低。而目前国内铸造轧辊制造企业数量较多，大部分轧辊制造企业综合实力不足，技术水平较低、装备能力较差，生产规模普遍较小，产品制造水平良莠不齐。国外轧辊制造企业以合资、产品直销和代理销售等形式进入中国市场的目前较少，其中较为知名的有瑞典阿克斯、日本新日铁等国际知名企业。
③行业规模
1）冶金专用设备制造业：根据国家统计局2022年发布的数据，截至2022年底，全国规模以上工业企业实现利润总额84,038.50亿元，比上年下降4.0%，在41个工业大类行业中，有21个行业利润总额比上年增长，其中包括专用设备制造业，利润同比增长3.4%。
中国规模以上工业企业主要财务指标（专用设备制造业）
数据整理：中金企信国际咨询
在全球钢铁及有色金属产能及消费量上升的影响下，冶金专用设备制造业规模随着金属矿产量的增长而增长。从国内市场来看，随着国民经济的发展，中国汽车产业、造船产业、建筑、石油化工等领域飞速发展，冶金行业迅速发展，从而促使冶金专用设备的发展。国内冶金专用设备制造商通过提升科学技术水平、技术标准，淘汰落后产能，实现了综合供应能力的提升，中国冶金专用设备进出口差值逐渐缩小，中国冶金专用设备制造业逐渐摆脱国外冶金专用设备的依赖。
2）管模制造业：产业规模方面，根据数据，2022年全球球墨铸铁管市场规模达到693.41亿元（人民币），预测到2028年，全球球墨铸铁管市场规模预计将达到997.15亿元。在预测期间2021-2028内，全球球墨铸铁管市场年均复合增长率将会达到6.21%。球墨铸管由于其良好的性能和优势被广泛用于市政、工矿企业给水等，根据国家住建部的发布的数据显示，我国城镇供水管道长度已从2011年的57.38万公里增长至2021年的105.99万公里。随着中国城市化进程的持续，球墨铸管市场仍将有稳定增长的市场空间；同理，管模制造行业也将随之稳定发展。
3）轧辊制造业：我国是制造业大国，下游汽车、船舶、家电等行业对钢材的巨大需求量推动了轧辊行业的快速发展；轧辊行业受益于下游产业的发展供需稳定，技术也随着下游的需求变化而更新迭代。据统计，2022年中国轧辊产量同比增长1%，轧辊需求量同比增长0.2%。
我国轧辊的品种和制造工艺随着冶金技术的进步和轧钢设备的演变而不断发展，截至2022年末，中国轧辊市场规模为41.43亿元，同比下降4.30%。
截至2022年底，按照轧辊产品用途的细分，我国冷轧轧辊市场规模为21.75亿元，热轧轧辊市场规模为19.68亿元。综上所述，随着下游产业的转型升级，冶金专用设备制造行业、管模制造业以及轧辊制造业未来将迎来更大的发展机遇与挑战。目前我国虽已是冶金装备制造强国，但国内装备制造业水平仍待提高，在关键技术方面与国际先进水平仍存在差距，智能化和绿色化发展是冶金装备制造行业未来主要的发展趋势。