报告发布方：中金企信国际咨询《贵金属装备市场产业链供需结构分析预测报告-全球及中国（2024版）》

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1.贵金属装备定义及分类

贵金属包括金（Au）、银（Ag）和铂族金属。其中，铂族金属包括铂（Pt）、钯（Pd）、铑（Rh）、铱（Ir）、锇（Os）、钌（Ru）六种金属。贵金属资源稀缺，且开采提炼难度大、技术要求高，因此贵金属价格较为昂贵。贵金属的特点是密度大（10.4~22.4g/cm³），熔点高（916~3,000℃），化学性质稳定，耐腐蚀，一般条件下不易与其他物质发生化学反应，因此，以贵金属为主要材料制造的装备具备贵金属的上述优点，是现代工业中必不可少的工业装备之一。

贵金属装备是指以贵金属（尤其铂族金属）为主要原材料，经过精细纯化、弥散强化、冶金成材、控制成型、组装焊接等一系列工艺流程，制成后用于工业领域某些生产工序的专用装备。贵金属装备在使用过程中不可避免地会产生损耗，因此，在一定使用时间结束后，可以通过回收再加工的方式，使废旧装备得以循环利用。

当前，贵金属装备多使用铂族金属作为主要原材料，其中使用量最多的是金属铂。根据《中国铂钯年鉴2022》，中国市场金属铂的下游应用领域主要包括汽车、工业和珠宝首饰。其中，约48.1%的金属铂应用于工业领域，在工业领域中，金属铂的应用形式包括催化剂和装备两种。

根据装备主要原材料组成成分，贵金属装备可分为：

1）单一金属装备，如纯铂装备、纯铱装备等；

2）合金装备，如铂铑合金装备、铂铱合金装备等。

根据装备下游应用领域主要产品类型，贵金属装备可分为：

1）用于生产电子玻璃的贵金属成套装备，如生产用通道；

2）用于生产玻璃纤维的贵金属装备，如生产用漏板；

3）用于石油炼化以及生产硝酸等化工产品的贵金属装备，如生产用滤网；

4）用于生产半导体材料的装备，如生产用坩埚；

5）用于钢铁冶炼、航空航天、高端装备制造等领域的高温及特殊情况下进行温度测量的贵金属装备，如测温用贵金属热电偶丝。

2.贵金属装备产业链现状

贵金属装备产业链由上游的资源开采及冶炼，中游的贵金属加工及装备制作，下游的贵金属装备应用三部分组成。产业链上游核心原材料为铂族金属，中国的铂族金属储量匮乏，主要依赖进口。产业链中游的贵金属装备在工业领域产品的生产制造过程中有着较为重要的作用，例如，电子玻璃生产用贵金属成套装备的技术水平和工艺水平，对电子玻璃的品质有重要影响；玻璃纤维生产用漏板是玻璃纤维生产过程中的重要装备之一，技术含量和加工要求较高。产业链下游主要为电子玻璃、玻璃纤维等应用领域。

3.贵金属装备市场规模

随着贵金属装备下游应用领域的发展，中国贵金属装备市场规模逐渐扩大。2020年至2022年，中国贵金属装备用铂族金属加工量从88.0吨增长至115.3吨，年复合增长率14.4%。未来，玻璃纤维产能的进一步扩张将继续带动玻璃纤维漏板的需求，电子玻璃国产化替代程度的加深也将促进电子玻璃生产用通道装备的增长，预计2023年至2028年，中国贵金属装备用铂族金属加工量从128.9吨增长至186.6吨，年复合增长率7.7%。

数据整理：中金企信国际咨询

4.行业技术水平及特点

贵金属装备行业属于技术密集型产业，生产工序多、工艺复杂、技术含量高。面对多变的市场需求，要求企业在应用化学、材料化学、冶金工程、机械电子工程、化学工程与工艺、电气工程与智能控制等学科均有较高的积累，除专业学术、技术积累外，人才和平台的培养搭建亦至关重要。

具体到产品的特点如下：

1）产品种类丰富、规格多：根据不同应用领域的需求，产品包括高纯材料、合金材料、复合材料、电子浆料、前驱体材料、均相催化剂、载体催化剂等。从成分上分为金基、银基、铂基、钯基、钌基、铱基等品种。从形态上分为管、棒、丝、板、带、液体、粉末、膏状、异构件等品种，每一种产品可能有几十种规格。

2）工艺差别大：既有如热电偶丝的规模化生产工艺，也有电子玻璃生产用贵金属成套装备和玻璃纤维生产用贵金属装备的定制化小批量制备工艺，对设备、工种、技术水平都有较高的要求。

3）评价范围广：评价内容包括产品成分、尺寸公差、清洁性、均匀性、一致性、稳定性、可靠性、匹配性、使用寿命等，从产品本身到装机匹配，均有不同的评价指标。