2023年商用燃气锅炉行业市场运行现状分析及下游细分应用市场销售规模研究预测

（1）商用燃气锅炉市场运行现状：商用燃气锅炉是以天然气为主要热源，由多个模块锅炉组成的供暖系统，一般功率范围在50KW~3.7MW之间。商用燃气锅炉的应用领域为酒店、商场、医院、学校、办公楼等商业或公共场所的冬季采暖、四季卫生热水供应。商用燃气锅炉系国内商用锅炉市场的主流产品，2021年，商用燃气锅炉销量占商用锅炉总销量的比例为77.40%。

2016-2021年中国商用锅炉及商用燃气锅炉销售现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

国内商用燃气锅炉行业的发展受市场环境和环保政策影响较大。2014年5月，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）正式发布，对全国新增及在用锅炉实行严格的排放控制。随后，部分省市政府积极响应中央关于控制锅炉污染物排放、防治大气污染的要求，陆续出台地方标准，将锅炉污染物排放标准进一步提高。上述政策有力推动了国内商用燃气锅炉行业“低氮改造”的浪潮，伴随同期“煤改气”工程的推进，2016年至2019年国内市场商用燃气锅炉持续增长。2020年及2021年，受商业地产周期下行及新冠病毒疫情影响，国内商用燃气锅炉销量有所下滑。

2021年中国及部分省市锅炉氮氧化物排放标准分析

商用燃气锅炉全预混冷凝技术尚未在国内普及，国内市场上全预混冷凝式商用燃气锅炉主要为国外品牌，如博世（Bosch）、威能（Vaillant）、菲斯曼（Viessmann）等。随着国家能效及排放标准日趋严格，高能效、低排放将成为未来商用燃气锅炉的重要发展趋势。全预混冷凝式商用燃气锅炉节能、环保、低氮排放特性显著，具有广阔的市场前景。

中金企信国际咨询公布的《2023版商用燃气锅炉行业市场监测及投资环境评估预测报告》

（2）行业技术水平及技术特点：全预混冷凝式燃气壁挂炉将空气和天然气预先按比例混合后充分燃烧，能够明显减少一氧化碳、氮氧化物等有害气体的生成；360度封闭式换热，通过回收天然气燃烧产生的高温烟气（包含水蒸气、一氧化碳、氮氧化物等）中水蒸气的潜热以明显提高热效率；燃气输出功率可调节范围更广，在水温达到预设温度后，能够降低至适宜的功率运行以保证温度的稳定；其配置的热交换器多为抗腐蚀性强的不锈钢或铝合金材质制造，更加持久耐用。

冷凝式热交换器为全预混冷凝式燃气壁挂炉的核心部件，采用一体式设计，整个换热和冷凝过程由一个热交换器完成，通过吸收天然气燃烧产生的热量，并回收利用烟气中水蒸气液化的潜热，加热系统内的冷水，从而实现热量传递的目的。

2009年，欧盟颁布了在环保减排方面具有里程碑意义的欧盟生态设计指令，建立了针对在欧盟地区销售的耗能产品的强制性环保标准框架；在此框架下，欧盟颁布了对燃气壁挂炉行业具有重大影响的委员会委托条例2013年第813号，对家用燃气壁挂炉及商用燃气锅炉的热效率、氮氧化物排放量做出严格限制，并于2015年起正式生效。欧盟不断加速非冷凝式燃气壁挂炉的淘汰进程，推动燃气壁挂炉行业向更加节能环保的全预混冷凝式燃气壁挂炉迭代。相比欧洲国家，冷凝技术在我国发展时间尚短，全预混冷凝式燃气壁挂炉在国内普及度相对较低。但在“十四五”现代能源体系规划、“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的大背景下，随着居民生活消费水平的日益提高以及更加贴合国内市场的产品不断完善成熟，具备良好节能、环保特性的全预混冷凝技术仍为国内燃气壁挂炉行业发展的必由之路。

（3）主要技术门槛和技术壁垒：

1、生产工艺复杂：铝合金冷凝式热交换器产品铸造工艺复杂，首先按照产品构造，使用覆膜砂制成砂芯，然后将液态的熔炼合金铝液浇入砂芯得到浇铸件，并经过焊接及抛丸工序制成焊接件，最后经过CNC机加工及冲洗试压工序得到产成品。铝合金冷凝式热交换器产品需要同时兼顾导热性能、结构强度以及密封性能，内腔结构复杂，扰流柱密集，内壁平均厚度在4~5.5mm左右，最薄处能够达到3.2mm，对制造精度、成型工艺水平、焊接工艺水平、气密性检测水平等方面均提出严格要求，生产工艺壁垒较高。

2、客户认证审核难度较大：由于涉及天然气使用及高温燃烧，欧洲国家对燃气壁挂炉质量监管较为严格，产品的安全性和寿命须满足欧洲标准，因此燃气壁挂炉厂商会对供应商进行质量管理制度、生产及检测设备、财务状况以及仓储物流能力等多方面的考核认证，审核通过后才能进入其合格供应商清单。供应商通过资质考察后，还需配合客户进行产品前期研发沟通、样品试制及检测、客户确认、小批量供货等几个主要步骤，之后才能进入大批量供货阶段，并持续接受监督和检查。达到客户较为严格的要求需要长期的经验、技术积累，短期内难以被其他公司复制，形成壁垒。

3、规模化生产管理要求较高：冷凝式热交换器产品需要与燃气壁挂炉内部结构相匹配，具有一定的定制化特征。由于热交换器生产企业的订单数量多、种类繁、技术指标各异，对企业的规模化生产能力及过程控制能力提出较高要求。对拟进入该行业的企业来说，由于缺乏相关领域的制造经验，难以同时具备规范的生产管理体系、标准的操作流程以及明确的检测标准，难以把握产品质量和交货周期，进而无法实现规模化生产管理。公司每年数十万件的热交换器产品供应量，在欧洲知名壁挂炉厂商处形成了保有量基数优势。良好的客户口碑及过往使用运行的质量记录，给公司争取新客户带来优势，同时也对新进入者形成壁垒。

（4）产业发展机遇分析：

1、欧洲全预混冷凝式燃气壁挂炉市场需求持续稳定增长：燃气壁挂炉起源于欧洲，是为独立家庭、商业主体或公共建筑内部提供冬季采暖和四季卫生热水的设备，行业整体发展较为成熟。在欧洲主要国家，冷凝式燃气壁挂炉对常规燃气壁挂炉均呈现明显的替代趋势，冷凝式燃气壁挂炉数量及占比持续上升。英国、荷兰是欧洲较早推广高效率冷凝技术壁挂炉产品的国家，冷凝式燃气壁挂炉市场份额较高且持续稳定发展；法国、德国、意大利、西班牙人口众多，市场容量较大，但冷凝式燃气壁挂炉市场份额仍然相对偏低，能效低、污染物排放量较高的非冷凝式燃气壁挂炉替换需求巨大；作为欧盟候选国，土耳其一直致力于将其国内法律与欧盟法律监管体系接轨，2018年4月，其开始执行参照欧盟标准的能效法规，全面推广冷凝式燃气壁挂炉，市场发展前景广阔。

2、国内全预混冷凝式燃气壁挂炉市场随着消费升级趋势潜力巨大：与成熟的欧洲市场不同，冷凝式燃气壁挂炉进入中国市场较晚，受制于技术、价格等原因，冷凝式燃气壁挂炉在国内市场发展尚不成熟。2020年4月10日，习近平总书记在中央财经领导小组第七次会议中提出：“消费是中国经济增长的重要引擎，中等收入群体是消费的重要基础。目前，中国约有4亿中等收入人口，绝对规模世界最大”。日趋壮大的中等收入群体所蕴含的巨大消费能力，是支撑中国新消费崛起的源动力。

冷凝式燃气壁挂炉以其使用舒适性、节能环保性，已在众多欧洲家庭普及使用。随着我国中等收入群体日趋壮大、消费结构不断升级，以及国内全预混冷凝技术的日益成熟、国家节能减排政策力度的逐渐加大，冷凝式燃气壁挂炉将会受到越来越多消费者的认可，在国内市场发展潜力巨大。

3、国内商用燃气锅炉行业“低氮改造”方兴未艾：2014年5月，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）正式发布，对全国新增及在用锅炉实行严格的排放控制。随后，部分省市政府部门积极响应中央政府关于控制锅炉污染物排放、防治大气污染的要求，陆续出台相关地方标准，将锅炉污染物排放标准进一步提高。例如，北京、郑州等地的新建锅炉均需满足氮氧化物排放量低于30mg/m3的排放标准；其他省市亦将排放标准设置在50mg/m3-150mg/m3，均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。全预混冷凝式技术为商用燃气锅炉“低氮改造”的主要技术路线之一，能够稳定地实现较低氮氧化物排放，具有良好的市场发展前景。

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