报告简介

　　中国是全球最大的铜消费国，2009年铜表观消费量达到714万吨，占全球总需求的39%。在旺盛的需求下，中国铜冶炼产能疯狂扩张，近5年国内铜冶炼新增产能年均100万吨左右。截至2009年年底，中国铜冶炼产能到达516万吨。与疯狂扩张的冶炼产能相比，中国铜精矿资源严重紧缺。2002-2009年，中国精铜产量从150万吨扩张到400万吨以上，铜精矿产量缺口增大达300万吨，使得中国铜精矿的对外依存度大大提高。目前，中国铜精矿自给率在23%左右。

　　2009年受金融危机影响，我国的产量同比仅增长6%至888万吨。不过，2010年上半年国内铜加工量达477万吨，同比增长近18%。随着国内大建设的推进和消费的稳步增长，2010年我国的铜加工量有望冲击1000万吨大关。未来五年中国铜加工将进入次高速时代，产量增幅将放慢，然后进入提高企业质量的平稳期。

　　从全球范围看，未来几年铜矿的供应仍然非常紧张，一方面铜矿品位下降，另一方面新发现的大型铜矿较少。过去10年，世界铜矿平均品位从0。9%-1%下降到目前的0.8%以下；每年新发现的铜矿储量降低一半左右，从1500万-2000万吨急剧下降到目前的1000万吨以下。而且，新发现的几座大型铜矿均需4-10年时间后才能投产。

　　与铜供应紧张相对应的是，中国铜需求的急剧膨胀。根据世界金属统计局(WBMS)的数据，2000年中国铜需求量不到200万吨，2009年已达到700万吨，年均增长率15%。由于中国目前仍然处在工业化进程当中，对铜的需求持续旺盛，全球铜供需不平衡导致的高铜价仍将继续威胁着中国的铜产业。另外，由于中国处于全球铜产业链的中游和下游，在国际铜价大幅波动的背景下，中国铜产业面临着极大的风险，极易受到生产经营之外各类因素的影响。因此，很有必要从多个方面分析国内铜产业的风险源及其引发的各种风险，以便产业企业“对症下药”，使中国的铜产业由被动变为主动。

　　中长期来看，未来5年，随着我国经济的稳定发展和制造业规模的扩大，作为支撑经济发展的重要基础材料的铜工业将进入一个高速发展的时期。未来我国铜工业向以下三个方向发展：加快重组步伐，建立大型铜业集团；加速矿产资源勘探与开发，提高原料自给率；铜加工业必须走技术创新之路。

报告用途及价值

　　本告分为正文和附录两册，正文主要依据国家统计局、国务院研究发展中心、国家海关总署、国家信息中心、国家发改委、国际铜业研究组织、英国商品研究机构、中国工业协会、有色金属研究院、国内外相关刊物的基础信息以及铜行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界铜行业整体发展大势，对中国铜行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来铜行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了铜行业今后的发展与投资策略。

　　注：本报告将保持时实更新，为企业在这瞬息万变的时代提供最新资讯，使企业能及时把握局势的发展，及时调整应对策略。

　　本铜行业分析报告，为铜生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分   铜行业相关概述

第一章 铜的相关概述 1
第一节 铜的相关介绍 1
一、铜的特性与分类 1
二、铜的品号及质量标准 2
三、铜合金概念和分类 2
四、铜化合物的种类 3
五、废铜的主要来源 5
第二节 铜和铜合金的应用 6
一、电气工业中的应用 6
二、电子工业中的应用 8
三、能源及石化工业中的应用 9
四、交通工业中的应用 10
五、机械和冶金工业中的应用 11
六、业中的应用 12
七、建筑和艺术用铜 14
八、高科技上的应用 15
第三节 铜化合物的主要用途 17
一、在农牧业中的应用 17
二、在工业上的应用 18
三、在人体保健上的应用 19

第二章 铜矿产资源状况与开发分析 21
第一节 全球铜矿产资源状况 21
一、世界铜矿资源储量 21
二、世界铜矿主要分布 23
三、世界铜矿主要类型 24
第二节 中国铜矿产资源概况 26
一、累计查明资源储量 26
二、查明资源储量 26
三、查明资源储量的分布 26
四、资源远景 28
第三节 中国铜矿资源地质状况 28
一、矿床时空分布及成矿规律 28
二、我国铜矿床的主要类型 30
第四节 中国铜矿资源勘查和发现 32
一、勘查投资 32
二、勘查方向 33
三、找矿成果 33
四、矿山开发 34
第五节 中国铜矿资源开发分析 36
一、国内铜矿地质勘查概况 36
二、国内铜矿矿山开采简况 39
三、铜矿选矿与加工技术分析 40
四、国内铜矿山的环境保护 41

第二部分   国外铜工业发展分析

第三章 世界铜工业发展分析 43
第一节 世界铜工业发展分析 43
一、世界铜工业生产状况 43
二、金融危机下世界铜加工材贸易 44
三、2010年世界铜行业大事件解析 48
第二节 2010-2011年世界铜市场发展情况分析及预测 52
一、2010年价格走势回顾 52
二、2010年全球铜市场供求关系 55
三、影响2011年市场的主要因素 57
四、2011年全球铜市场供求关系 62
五、2011年全球铜市供应过剩情况 62
第三节 2012-2016年世界铜行业发展展望 63
一、全球铜金属行业发展趋势分析 63
二、2011-2012年全球铜需求增速预测 68
三、2014年全球铜冶炼产能预计 69
四、2012-2016年全球铜矿业急需开发新矿区 69

第四章 主要国家铜工业发展分析 71
第一节 美国 71
一、美国宾汉峡谷铜矿简介 71
二、美国铜消费量与GDP的关系 71
四、2010-2011年美国市场铜进口情况 76
第二节 智利 77
一、2010年智利铜产量 77
二、2010年智利铜生产商运营成本 77
三、2011年智利铜产量 78
四、2011年智利铜产量预测 78
第三节 秘鲁 79
一、2010年秘鲁铜产量 79
二、2011年秘鲁铜产量预计 79
三、2014年秘鲁铜产量预计 80
第四节 其他国家 81
一、巴西铜产量分析 81
二、2010年俄罗斯铜出口状况 81
三、赞比亚铜行业发展概况 82
四、日本铜产业现状分析 82
五、伊朗铜行业发展分析 83
六、哈萨克斯坦铜产量现状 83

第三部分   中国铜工业发展分析

第五章 中国铜工业发展分析 84
第一节 中国铜工业发展情况分析 84
一、中国铜工业发展回顾 84
二、我国铜金属行业技术发展状况 86
（一）工艺技现状 86
（二）技术装备现状 87
三、中国成全球冶炼产能扩张主力 88
四、2010年我国铜加工产能 90
五、2010年铜工业运行状况分析 91
六、现阶段我国铜工业发展的基本特征 94
第二节 2010-2011年中国铜生产数据分析 98
一、铜金属含量 98
二、精炼铜(电解铜)产量 100
三、铜材产量 102
第三节 2010-2011年中国铜市场分析 104
一、2010年铜市场运行情况 104
二、2011年国内外铜市场运行情况 105
三、2011年10月国内外铜市场运行情况 106
四、2011年市场预测 110
第四节 2011年中国铜企发展情况分析 111
一、2011年国内铜冶炼企业开工率 111
二、2011年上杭铜冶炼项目进入设备安装调试阶段 111
三、2011年内蒙古有色地质勘查局兴安盟10万吨铜冶炼项目开工 112
四、2011年安徽省无为县签约25万吨铜杆项目 112
五、2011年崇左市年产15万吨铜冶炼项目在京通过技术评估 113
六、2011年广西梧州３０万吨再生铜冶炼项目2011年９月底试产 113
第五节 中国铜工业发展存在的问题分析 114
一、上下游产能增长不匹配 114
二、抑制产能过度扩张 114
三、铜工业淘汰落后产能刻不容缓 115
四、进口现货铜精矿加工费正持续走低 116
五、原料严重短缺导致企业受制于人 117
六、中国铜精矿自给率只有23%左右，面临内外压力 117

第六章 2010-2011年中国铜矿采选业经济运行数据分析 120
第一节 2010-2011年全国铜矿采选业主要经济指标 120
一、2010年全国铜矿采选业主要经济指标 120
二、2011年全国铜矿采选业主要经济指标 121
第二节 2010-2011年全国及各省市铜矿采选业产销数据分析 122
一、2010年全国及各省市铜矿采选业产销数据分析 122
二、2011年全国及各省市铜矿采选业产销数据分析 128
第三节 2010-2011年全国及各省市铜矿采选业资产负债分析 133
一、2010年全国及各省市铜矿采选业资产负债分析 133
二、2011年全国及各省市铜矿采选业资产负债分析 139
第四节 2010-2011年全国及中国各省市铜矿采选业行业规模分析 144
一、2010年全国及各省市铜矿采选业行业规模分析 144
二、2011年全国及各省市铜矿采选业行业规模分析 147
第五节 2010-2011年全国及各省市铜矿采选业盈利能力分析 150
一、2010年全国及各省市铜矿采选业盈利能力分析 150
二、2011年全国及各省市铜矿采选业盈利能力分析 154

第七章 2010-2011年中国铜冶炼运行数据分析 159
第一节 2010-2011年全国铜冶炼行业主要经济指标 159
一、2010年全国铜冶炼行业主要经济指标 159
二、2011年全国铜冶炼行业主要经济指标 160
第二节 2010-2011年全国及各省市铜冶炼行业产销数据分析 161
一、2010年全国及各省市铜冶炼行业产销数据分析 161
二、2011年全国及各省市铜冶炼行业产销数据分析 167
第三节 2010-2011年全国及各省市铜冶炼行业资产负债分析 172
一、2010年全国及各省市铜冶炼行业资产负债分析 172
二、2011年全国及各省市铜冶炼行业资产负债分析 178
第四节 2010-2011年全国及中国各省市铜冶炼行业规模分析 183
一、2010年全国及各省市铜冶炼行业规模分析 183
二、2011年全国及各省市铜冶炼行业规模分析 186
第五节 2010-2011年全国及各省市铜冶炼行业盈利能力分析 189
一、2010年全国及各省市铜冶炼行业盈利能力分析 189
二、2011年全国及各省市铜冶炼行业盈利能力分析 193

第四部分   铜市场发展情况分析

第八章 中国铜市场需求分析 198
第一节 2011年铜市需求现状分析 198
第二节 中国铜市消费分析 198
一、宏观消费层面 199
二、终端消费层面 199
三、中观消费层面 200
第三节 2010-2011年铜主要消费领域分析及预测 200
一、电力行业 200
二、 201
三、 201
四、 201
第四节 2011年我国铜消费增长预测 201

第九章 中国铜进出口市场分析 203
第一节 2010-2011年铜进出口分析 203
一、2010年中国铜进出口分析 203
二、2011年我国铜产品进出口现状及发展分析 209
三、2011年中国铜铝贸易数据 211
第二节 2010-2011年中国铜矿砂及其精矿进出口数据分析 219
一、2010-2011年中国铜矿砂及其精矿进出口总体数据 219
二、2010-2011年中国铜矿砂及其精矿主要省市进出口数据 223
三、2010-2011年中国铜矿砂及其精矿主要国家进出口数据 227
第三节 2010-2011年中国铜及其制品进出口数据分析 232
一、2010-2011年中国铜及其制品进出口总体数据 232
二、2010-2011年中国铜及其制品主要省市进出口数据 236
三、2010-2011年中国铜及其制品主要国家进出口数据 240

第十章 铜期货交易市场分析 245
第一节 世界铜期货交易市场 245
一、LME市场操作简介 245
二、LME与SHFE铜期货交易比较 249
三、COMEX的期铜合约介绍 250
第二节 中国铜期货交易市场 250
一、有色金属期货市场产生的背景 250
二、我国有色金属期货市场的变迁 252
三、国内铜期货市场的功能及影响 252
四、期货市场助中国有色金属行业度过危机 253
第三节 上海期货交易所铜合约介绍 255
一、标准合约文本 255
二、合约附件 255
三、铜交割、交割仓库分布及有关规定 256

第五部分   铜行业发展格局

第十一章 铜产业竞争格局 262
第一节 中国铜金属行业波特竞争模型分析 262
一、行业原有竞争者分析 263
二、新进入竞争者分析 264
三、替代者分析 265
四、购买者讨价还价能力分析 269
五、供应者讨价还价能力分析 269
第二节 铜企业竞争力评价指标体系研究 270
一、铜企业竞争力评价指标体系研究 270
二、铜企业竞争力指标体系实证评价 272
第三节 我国铜金属行业竞争格局分析 273
一、2011年我国铜加工业同质竞争竞相扩产 273
二、2011年我国铜企亟待整顿兼并重组 275
第四节 我国铜冶炼业需提高集中度增强对外话语权 276

第十二章 重点企业分析 282
第一节 江西铜业 282
一、公司概况 282
二、2010年整体经营情况 284
三、2011年整体经营情况 285
四、2010-2011年公司的财务数据分析 285
五、2011年公司发展战略及展望 291
六、公司发展战略及展望 292
第二节 云南铜业 295
一、公司概况 295
二、2010年整体经营情况 295
三、2011年整体经营情况 296
四、2010-2011年公司的财务数据分析 297
五、公司未来发展战略及展望 302
第三节 铜陵有色 305
一、公司概况 305
二、2010年整体经营情况 305
三、2011年整体经营情况 306
四、2010-2011年公司的财务数据分析 306
五、公司未来发展战略及展望 312
第四节 安徽精诚铜业 313
一、公司概况 313
二、2010年整体经营情况 314
三、2011年整体经营情况 314
四、2010-2011年公司的财务数据分析 315
五、公司未来发展战略及展望 320
第五节 浙江海亮股份有限公司 323
一、公司概况 323
二、2010年整体经营情况 325
三、2011年整体经营情况 327
四、2010-2011年公司的财务数据分析 327
五、公司未来发展战略及展望 333
第六节 大冶有色金属公司 339
一、公司概况 339
二、公司产业变局 340
三、发展前景 343
第七节 金川集团有限公司 343
一、集团概况 343
二、2010年公司经营状况分析 344
三、2012-2016年公司发展展望 345

第十三章 主要地区铜工业发展状况 347
第一节 江西省 347
一、江西省铜业发展环境分析 347
二、江西铜工业实现由资源大省到加工大省的转变 348
三、2010年江西铜冶炼等行业淘汰29家企业落后产能 349
四、2010-2011年江西铜精矿产量增长情况 350
五、2011年江西铜产业情况 352
六、2011年江西矿产铜、铝、锌等资源潜力评价第二阶段工作正式启动 352
七、江西5年内拟新增铜金属储量300~500万吨 352
第二节 安徽省 353
一、安徽连续4年发现铜金矿等大型矿产地 353
二、铜陵市2010年进口铜精矿贸易综述 353
三、2010-2011年安徽铜精矿产量增长情况 356
四、安徽省规划2011年铜加工材产量达到95万吨 358
五、“十二五”铜陵市铜产业发展规划 358
第三节 云南省 359
一、云南省铜业发展环境概况 359
二、2010-2011年云南铜精矿产量增长情况 360
三、云南省铜业发展战略分析 362
第四节 甘肃省 364
一、甘肃省铜业发展环境分析 364
二、2010-2011年甘肃铜精矿产量增长情况 364
三、甘肃省铜业资源开发状况 366
第五节 浙江省铜加工产业发展情况 367
一、现状 367
二、2010-2011年浙江铜精矿产量增长情况 370
三、发展趋势及思路 372

第六部分   铜行业发展环境

第十四章 2012-2016年铜行业发展环境分析 374
第一节 影响铜工业发展的主要因素 374
一、铜冶炼产能过剩情况及影响 374
二、铝等品种对铜的替代作用分析 377
三、我国将整合矿产资源开发 378
四、我国将继续加快铜行业结构调整 378
五、2010年工信部公布铜冶炼企业准入公告管理暂行办法 379
六、2011年中国将淘汰铜冶炼产能29.1万吨 381
七、2011年铜冶炼、铅锌冶炼等5个行业清洁生产技术推行方案印发 382
八、2011年铜资源勘探风险基金成立 384
第二节 铜工业进出口政策的影响 385
一、2009年和铜相关产品出口暂定税率表 385
二、关于发布2009年鼓励进口铜系列产品目录 387
第三节 上下游产业对铜工业发展的影响 387
一、铜精矿供应对铜工业的影响 387
二、下游行业对铜工业的影响 388
三、再生铜工业对铜工业的影响 389
第四节 影响铜价格的因素 391
一、供求关系 391
二、经济形势 391
三、生产成本 392
三、进出口政策 392
四、用铜行业发展趋势的变化 392
五、铜的生产成本 392
六、基金的交易方向 393
七、汇率的影响 393
八、周边金融市场 393
九、相关商品的价格波动 394

第十五章 2012-2016年铜冶炼技术环境分析 395
第一节 火法炼铜 395
一、火法炼铜的一般流程 395
二、火法炼铜的其他方法 397
第二节 湿法炼铜 398
一、湿法炼铜简介 398
二、湿法炼铜技术的进展、 399
三、我国推广湿法炼铜技术的意义 402
第三节 铜的电解精练 403
一、铜的电解精练简介 403
二、电解精练的基本原理 403

第七部分   铜行业发展与投资战略

第十六章 2012-2016年中国铜工业发展战略 404
第一节 铜金属行业发展战略 404
一、制定铜金属行业发展政策 404
二、我国铜加工的战略发展方向 405
三、合理开发和利用铜金属资源 406
四、促进铜金属行业可持续发展 411
五、应对西方贸易保护主义策略 412
六、国内铜精矿交易过程中存在的问题及改进建议 413
第二节 提升铜金属行业竞争力的建议 416
第三节 分析世界铜业主业构架思考我国铜业发展模式 419
第四节 企业经营管理策略 423
一、成本控制策略 423
二、定价策略 423
三、并购重组策略 425
四、国际化策略 427
五、技术创新策略 431
六、进口铜原料的保值策略 434
第五节 铜加工企业套期保值案例 438
一、利用买进套期保值规避在原料采购环节上的风险 438
二、利用卖出套期保值规避在产品销售环节上的风险 440
三、明确套保目标制定套保方案 440
四、综合运用交易技巧提高套期保值效果 441
第六节 我国铜产业风险源分析及解决办法 442
一、我国铜产业面临的风险源 442
二、解决我国铜产业风险的路径 444

第十七章 2012-2016年中国铜工业前景与投资策略分析 449
第一节 铜国内外基本面浅析 449
第二节 2012-2016年铜工业发展展望 450
一、从十二五草案看铜行业转型 450
二、2010-2015年中国查明铜资源储量仍将大幅增加 451
三、“十二五”末铜加工产能将达1600万吨 451
四、“十二五”期间将形成3-4家大型铜企 452
第三节 铜冶炼行业准入条件 453
一、企业布局及规模和外部条件要求 453
二、工艺和装备 454
三、能源消耗 454
四、资源综合利用 455
五、环境保护 455
六、安全生产与劳动卫生 455
七、监督管理 455
八、附则 456
第四节 外资在我国建设铜冶炼项目的看法 457
一、国内外铜工业现状及我国铜工业存在的问题 457
二、国外铜工业产业现状、发展趋势 460
三、我国铜工业发展思路 461
四、关于外资企业在我国建设铜冶炼项目的看法 461