2020年家用空调行业竞争格局及市场发展概述

家用空调一直是我国空调消费的主要领域。一方面，我国人口众多，随着经济水平的不断提升，各地区季节特征明显，促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面，我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型，单个家庭数量明显增加，进一步提高了家用空调的整体需求量。

从家用空调行业竞争格局来看：由于国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国家用空调市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》‍统计数据显示：2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。根据数据显示，前十名厂商的产业集中度在90%以上，而美的与格力共占据54.02%的市场份额；从内外销情况来看，美的累计出口量市场占有率28.67%排首位，累计内销量市场占有率21.81%仅次于格力。我国家用空调一部分内销，一部分出口。近几年，出口总量一直紧跟内销总量。2017年1-9月，内销总量占总销量的60.63%；出口总量占总销量的39.37%。家用空调行业销售历来有“看天吃饭”的特点，得益于去年夏天高温天气，2017年迎来了火爆的市场，销售规模节节攀升。同时，房地产市场回暖和消费升级也是重要驱动力，这导致线上销售延续高景气，线下市场也没有出现萎缩。具体数据来看，到2017年12月，我国家用空调销量累计值达到1.42亿台，同比增长30.53%；2018年前三月，家用空调销售增速有所下降，到3月底销量累计值为0.40亿台，同比增长24.14%。2017年，家用空调市场均价为3825元，相比上一年增长了8.4%。空调价格上调，一方面是由于上游原材料成本上涨，另一方面则是消费升级下，消费者更愿意为好的产品买单。从户均空调保有量来看，2017年中国城镇保有量相当于日本1993年的水平，约为131台/百户;中国农村保有量相当于日本1980年的水平，约为53台/百户。总体来看，中国户均空调保有量约为100台/百户，约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平，中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。从城镇化率方面来看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空调需求将提升空调保有量。更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限以及享受型替代更新。根据日本统计局数据，日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由于空调到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年我国家用空调总销量将达16143.8万台，内销9668.5万台。在线下品牌零售额份额方面，位于第一阵营的格力、美的、海尔略有有分化趋势。在2016年以33.7%的份额稳坐第一把交椅的格力，在2017年市场份额再度小幅提升，达到37.0%；紧随其后的美的，市场份额也从2016年的24.4%提高至24.7%；但第三名的海尔市场份额出现轻微下滑，从2016年的10.7%下降至10.2%。另外，除海信市场份额超过5%以外，其他品牌均不到4%。现阶段，我国正在推广房地产精装修，给家电系品牌的中央空调提供增长机会。美的空调凭借强大品牌实力，以及中央空调替代空间的增大，预计未来仍会保持良好增速。

随着国家加速城镇化建设的进程、房地产市场持续回暖以及精装房市场需求不断增长的背景下，未来，我国家用中央空调还将继续呈现增长的态势，并将成为拉动国内中央空调市场继续增长的三驾马车之一。家用空调市场的竞争越来越激烈，产品的发展体现出更多的人性化、多样化的趋势。家用中央空调在技术上不断取得新的突破，价格也越来越亲民化，这些也导致家用中央空调的进一步普及。