2020年垃圾渗滤液行业市场潜力及运行态势分析

垃圾渗滤液，又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液，是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷，以及地表水和地下水的浸泡，通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物，主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水，包括垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、垃圾综合处理场渗滤液和垃圾中转站渗滤液。目前我国垃圾处理方式目前以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理需求亦主要为垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。

近年来,在国家的重视与环保政策趋严助推下,垃圾渗滤液处理市场逐渐被打开，竞争也日趋激烈，但目前行业内的企业规模普遍较小，行业集中度不高。现阶段行业内企业大致可分为两个梯队，研发较强、技术领先、工艺先进、产品质量有保障、服务质量和品牌好、可提供一体化服务的企业盈利能力强，处于行业竞争中的第一梯队；而绝大部分企业处于第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术。垃圾渗滤液处理行业上游主要为设备材料供应商，主要包括生化处理过程中的生物菌类和膜处理过程中的GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，以及其他的设备材料电缆、管道、水泵等。由于在处理不同的渗滤液处理项目时，需根据渗滤液处理规模、水质及其变化状况、客户对技术方案和工艺路线选择等情况，选择不同规格、型号的材料，因此上游产品种类较多，价格存在一定差异。行业下游主要是能产生垃圾渗滤液的垃圾处理厂，由于我国垃圾处理方式目 前仍以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理的下游主要来自垃圾填埋场和垃圾 焚烧场。人们对健康环境的不断要求和渗滤液出水标准的不断提高，持续提升了 行业下游的需求。  随着城市化进度的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的产生量也日益增加，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国垃圾渗滤液市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示：2000年我国生活垃圾清运量为1.18亿吨，2008年达到1.54亿吨，至2017年底，全国生活垃圾处理量达到2.15亿吨。目前，“垃圾围城”已成为城市管理中不可回避的一个重大难题并阻碍城市的发展建设。目前，我国生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋处理、焚烧和堆肥三种处理方式。2016年我国城市生活无害化处理量为62.14万吨/日，无害化处理厂数940座，其中卫生填埋为657座，占69.89%，焚烧为249座，占26.49%，堆肥及其他处理厂为34座，占3.62%。预计未来几年，卫生填埋占比仍然将在50%以上，卫生填埋仍将是我国处理生活垃圾的主要方式。卫生填埋不可避免的产生垃圾渗滤液，垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于垃圾中有机物质的分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及渗入的地下水产生的一种成分复杂、污染物浓度高、毒性大的高浓度有机废水。结合部分的渗滤液处理投资项目，目前我国单位渗滤液处理能力投资额在10万元左右，结合近年我国渗滤液日处理能力以及增量，可以得出近年我国渗滤液处理行业新增投资规模：“十二五”期间，我国累计新增垃圾无害化处理能力24.8万吨/日，新增渗滤液处理能力10.2万吨/日，新增渗滤液处理投资规模101亿元。《十三五规划纲要》提出：“推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复”。明确了十三五期间重点任务和主要目标，更为环保行业的公司指明了未来的发展方向。据统计，在《十三五规划纲要》有关环保相关项目共计 16 个，提及的百大工程中，直接与节能减排、生态环境保护相关的多达近 30 项，此外 2016 年政府工作报告明确提出“把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业”、“大力发展节能环保产业。支持推广节能环保先进技术装备，广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理。”这无一不彰显了政府对于“十三五”期间环境治理的决心。 据测算，“十三五”期间全社会环保投资将达到 17 万亿元，环保产业市场潜力巨大，环保企业将迎来新一轮的重要发展机遇，环保产业也有望成为拉动经济增长的重要支柱，这也就意味着环保企业将迎来新的发展契机。 预计2025年垃圾渗滤液产生量可达12974万吨，较17年有34%增长空间。《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上。而海外发达国家如日本的垃圾焚烧处理率接近80%左右，假设2025年我国垃圾焚烧处理率可达到60%，同时预计全国城市/县城生活垃圾清运量分别按4.5%/3.0%的增速线性增长，无害化处理率分别达到99.9%/99.0%，垃圾渗滤液占比不变，则2025年全国垃圾渗滤液产生量预计可达12974万吨，较2017年增加33.53%。

渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化。垃圾渗滤液不同于生活污水，其成分更加复杂，随着现有检测分析水平的提高，渗滤液中将会有更多的对人类健康有害的化学污染物被认识，未来渗滤液的排放标准也将会控制更多的污染物排放。未来对环境的监管将会日益严格，随着监管体系的日益完善和严格以及排放标准的提高也促进渗滤液处理工艺向多样化发展。