2020年橱柜行业市场需求分析及竞争格局展望

橱柜，是指厨房中存放厨具以及做饭操作的平台，不锈钢、人造石、防火板、五金配件等是橱柜制造的重要原材料，厨用电器是橱柜的重要组成部分，上游产业对橱柜行业的影响主要在成本方面，原材料价格的升降直接关系到橱柜产品价格的和产业制造成本的变化。从渠道角度来看，橱柜行业的下游主要包括卖场、自营店、网店、加盟代理以及体验馆。

中国橱柜业经过近二十多年的发展，生产企业已经由1994年的20多家发展到3000多家，其中规模以上企业达到100多家。我国橱柜行业的发展历程大体上经历了三个阶段，第一阶段行业起步阶段（上世纪80年代末至90年代初）：整体橱柜起源于欧美，于20世纪80年代末90年代初经由香港传入我国广东、上海、北京等地，并逐步向大陆其他省市渗透发展。第二阶段行业兴起阶段（上世纪90年代中期及后期）：这个阶段诞生了中国最早的一批橱柜企业。随着市场的迅速扩大，越来越多的商家开始涌入，橱柜行业得到了较大发展。欧派、海尔、科宝•博洛尼、康洁、珊嘉、厨博士、图腾宝佳等现在的知名橱柜企业都是在此时期建立或从电器、家具、家装等行业转进橱柜行业的。到上个世纪末，我国橱柜行业已经初具规模。第三阶段快速发展阶段（从本世纪初到现在）：进入21世纪后，随着经济的飞速发展和房地产业的繁荣，橱柜品牌从以前的“一枝独秀”发展为“遍地开花”，竞争日趋激烈。以创新的营销模式令人瞩目的福建金牌、成都百V均成立于这个时期，华帝、老板等电器企业也开始大规模进入橱柜行业。经过20年快速发展，国内传统橱柜逐渐饱和，而整体橱柜则在快速增长中。特别是随着我国城镇化的快速推进，新房及换装改造的刚性需求非常强劲，我国橱柜行业，尤其是整体橱柜行业前景十分广阔。对近五年来的数据进行分析发现，2009-2017年我国橱柜行业销售收入呈现增长趋势，但增速呈波动状态，2012年行业销售收入为282.82亿元，同比增长8.95%，为近年来增速最低；2017年销售收入为490.89亿元，增速上升为10.29%。品类交叉逐步推进，龙头企业规模效应逐渐显现。随着整体家居等消费模式的兴起，橱柜行业的竞争已经不仅仅局限于橱柜产品的提供者，包括索菲亚等定制衣柜品牌以及老板电器等厨电品牌也逐渐切入整体橱柜领域，同时橱柜龙头也利用自身的品牌和渠道优势向衣柜等品类拓展。龙头企业逐渐完成了全国性的渠道布局，渠道向三四线城市的推进也在稳步进行；同时龙头企业的规模效应正逐步显现，单店销售额、毛利率、净利率均稳步提升。省会及直辖市仍是橱柜消费主力，中低端产品需求高，质量是消费者选择橱柜产品的最主要标准。2016年，受经济收入水平与生活理念影响，省会及直辖市消费者仍然是橱柜消费主力，占比39%；地级市及县级市橱柜消费者分别占比33%和21%，一方面，地级市和县级市发展速度加快，消费者经济水平和橱柜消费意识在不断增强，另一方面，橱柜企业渠道下沉，在地级市及县级市的市场争夺加剧。消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以7000元-15000元区间占比最多，达到41%，15000-30000元之间的位列第二，占比26%。消费者购买橱柜仍然以中低端产品为主，仅有9%的人会考虑高端橱柜（30000元以上）。橱柜主要靠五金配件和门板决定装修风格，装修风格一定程度决定了橱柜的利润，按门板的材质可分为四类产品，从价格由高到低分别为 实木、烤漆、吸塑和双饰面，以三米的整体橱柜为例，实木材质的终端价格一般为 1.9 万元，烤漆材质橱柜为 1.6 万元，吸塑材质橱柜为 1.3 万元，双饰面材质橱柜价格为 1 万元。 橱柜消费趋于绿色环保、厨电一体化。随着政府对环保产业重视程度的提高，企业逐渐将环保作为一个重要发展方向，同时，由于绿色环保理念的深入，消费者将环保作为对家居的重要考量因素。 厨电一体化通过其人性化的功能占据一定市场份额。一方面，一站式的购物模式为消费者带来更省心、省事、省时的用户体验，同时对企业而言，也增强了企业的单店客单价；另一方面，厨电一体化很大程度降低了厨具、电器不匹配的问题，增强了橱柜的一次安装成功率。 2017 年我国房屋成交量（预计新增住房与二手房交易总和）约为 1653 万套，给予橱柜7773 元的销售均价（由上市公司橱柜出厂价获得），对应橱柜行业规模应有 1285 亿元，同比增长 3.43%。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国橱柜市场竞争策略及投资可行性研究报告》‍统计数据显示：2018 年我国房屋成交量约为 1668 万套，相比于 2017 年增加约 15 万套。给予橱柜 7750 元的销售均价，对应橱柜行业规模应有 1293 亿元，同比增长 0.63%，增速放缓趋势明显。但是随着城镇人口的增长、人均收入的提高，厨房装修及重装的频率将会加大，仍将进一步推动橱柜行业的进一步成长。2018年，我国整体橱柜产量达1810万套，较2017年增长9.04%。随着橱柜渗透率的提高，国民收入水平和消费能力的提升，消费理念的升级，人们追求品质生活的期望增强，同时新技术、产品不断创新上市，推动橱柜的更新需求。城镇化建设是我国十三五期间重要政府工作之一， 2018 年我国城市化率为 59.15%，较美国、日本等发达国家存在差距。农村人口城镇落户以及棚户区改造，将刺激消费者入住新房后替换原有家具、家电的需求，二手房交易同样推动家居家电的更新换代。随着房地产调控政策的深入，限购和观望之势愈演愈烈，但是精装房的销量却仍保持良好的态势。北京、上海、天津以及广州等地都相继出现精装房热销的局面。此外，老房和二手房的翻修装修呈逐年递增之势，且在房屋装修中逐渐占据主要位置。中国国内的住宅翻新市场规模未来将在近1.7万亿人民币左右。房价直线攀升，二手房、老房的交易量也水涨船高。买不起新房但又有刚性需求的消费者，是二手房和老房的主力购买军。有数据显示，二手房装修会占据整个市场的30%以上。这部分消费者也就成为众多橱柜企业争抢的对象。根据上述前景预测以及结合前几年行业增长情况来看，未来五年我国橱柜市场年均复合增长率将维持在7%左右，预计到2023年市场规模将达到733亿元。

　在“一带一路”政策的推动下，引进来与走出去成为常态，国家产能合作突破文化藩篱，为我国橱柜行业发展带来了难得的机遇和巨大的挑战。　一方面，“一带一路”建设增加了我国橱柜产品出口销量；另一方面，国家大力投资“一带一路”建设，为橱柜家居企业提供了优越发展环境，同时也促进了橱柜家具类行业的转型升级。随着我国综合实力的提升，国内对外“一带一路”和对内“精装”政策的全面实施，都将促进橱柜家具在国内外的拓展与发展。