2021年中国LED驱动芯片市场发展前景预测及竞争格局分析
(1)LED驱动芯片伴随LED市场应用领域的不断拓展而快速发展:LED驱动芯片是伴随着LED的技术突破和应用不断拓展发展起来的。LED具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。近年来,随着LED技术不断进步,LED的成本和价格不断走低,使得下游LED终端应用的综合性价比优势日益突出,使用范围不断扩大,LED终端应用产品的市场潜力被进一步发掘,广泛被应用于户外大屏显示、景观显示、室内通用照明、安防应急显示、交通枢纽显示、会议中心、电影院等场景,LED在下游市场的渗透率进一步提高。
据中金企信国际咨询公布的《LED驱动芯片“十四五”市场分析预测-2021-2027年中国LED驱动芯片市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示:随着LED技术成熟和灯珠成本降低、性价比逐渐提高,LED产品在各种下游应用领域渗透率提升,我国LED市场规模持续增加。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,我国LED市场规模自2015年的4,245亿元增长至2019年的7,548亿元,年均复合增长率为21.60%。预计2020年和2021年分别可以达到8,813亿元和9,690亿元。
2015-2021年中国LED市场规模现状分析
数据统计:中金企信国际咨询
随着LED在下游应用市场的不断渗透,高效率的驱动芯片和驱动技术顺应市场趋势得到快速发展,市场上也逐步涌现出专门从事LED驱动芯片设计的企业。驱动芯片在技术上的不断突破,也进一步带动了LED应用范围和规模持续扩大。在政策驱动、行业技术路径优化和市场需求等多重利好支持下,LED驱动芯片行业发展前景广阔。
(2)LED驱动芯片是控制LED终端应用性能的关键,在未来应用场景的重要性突显:由于LED的用途广泛,在不同使用过程中需要设定不同的工作状态并保护器件安全,因此对驱动芯片的设计要求近乎于苛刻,必须根据不同用途的LED应用器件设计复杂的驱动芯片。
在物联网的发展背景下,LED驱动芯片不仅控制着LED的供电、调光、调色,还将成为智能照明的“大脑”,在智能化时代依据不同个体、不同场景的需求输出特定的照明效果,成为智能照明发展的核心要素。
实现低亮度、高灰度、高刷新率是小间距LED显示屏向更广泛应用的重要技术难点。驱动芯片作为LED显示屏的核心控制部件,其通过高精度、高位阶的PWM控制,使小间距LED显示屏维持在高精度的驱动电流状态下,从而实现了小间距LED显示屏的高灰阶显示,带动小间距LED显示屏在不同场景下的应用需求。
(3)LED驱动芯片的发展趋势:
①线性恒流方案带来高度集成化的LED智能应用:线性恒流驱动是根据LED特性所开发的一种更简单、直接的全新驱动方式,可以省去部分磁性元件,减低了电磁兼容性的隐患,在稳定性、寿命方面要优于传统驱动方式;在智能照明领域,线性恒流驱动方案在集成电路设计时就带有智能调光端口,可以实现智能调光,更具备发展优势。
②LED显示屏小间距趋势下,驱动芯片高度集成化发展:在LED显示屏小间距化趋势下,随着灯珠间距的缩小,单位面积使用的珠数目呈指数增长,LED屏上需要放置更多的LED显示驱动芯片。驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题,在集成更多数量晶体管提升IC性能的同时,需将多个功能模块封装在同一个IC里从而实现功能的多样化,形成高度集成化的驱动IC产品。
③LED新应用场景不断拓展,驱动芯片发展多样化:随着LED技术不断进步,催生了下游的新兴需求,LED的智能化显示功能可以应用到多种场景和电子产品中,包括汽车氛围灯、LED透明广告屏,以及智能音箱、智能闹钟等各种电子产品的阵列显示中。而且,随着LED显示屏小间距化发展,LED显示将实现电视领域的商用,并进一步进入可穿戴设备、显示器、手机、扩增实境/虚拟实境(AR/VR)等消费电子领域。LED的应用场景不断拓展,LED驱动芯片企业需要持续进行研发投入,多样化发展,以满足不同产品的应用需求。
④国产化替代程度进一步提高,并将逐步实现优势技术输出:LED驱动集成电路行业发展日趋成熟,国内整体技术水平已逐步赶上,国内驱动IC企业在国际上竞争力显著提高,尤其是在高性价比方面有较大优势,逐步实现LED驱动IC领域的国产化替代,完成LED驱动领域的自主可控进程,并在国家“一带一路”战略的带动下,实现优势技术与产品的对外输出,进一步提高国产LED驱动芯片在全球的竞争话语权。
(4)LED驱动芯片的市场竞争格局:目前市场上参与竞争主要企业有聚积科技(台湾)、集创北方、富满电子和明微电子。在LED照明驱动芯片领域,目前市场参与竞争的主要企业有晶丰明源、士兰微和明微电子等。国际大型企业如德州仪器(TI)亦涉及LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片,但LED驱动芯片只是其众多细分产品线中的一个,不是其核心业务。中国作为全球LED行业最重要的生产和出口基地,国内集成电路厂商通过在细分领域进行深耕,对终端厂商紧密跟踪服务,以及技术的迭代更新,相关技术水平已达到或接近国际大型企业。