2021年中国航空发动机行业竞争格局及市场发展分析

1、航空发动机行业概述

航空发动机是飞机的“心脏”，通过将化学能转化为燃气的热能为飞机提供飞行的动力。航空发动机的性能直接决定了飞机的运载能力、航程长短和可靠性等关键性能，是航空装备产业发展的核心基础。航空发动机制造是航空工业中技术含量最高、难度最大的环节之一，对基础材料、加工工艺、装配工艺、基础试验等有着苛刻的要求。

航空发动机作为一种典型技术密集型产品，需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作，对其设计、加工及制造能力都有极高要求。

现代航空发动机技术与结构极为复杂，一般而言，单个民用航空发动机零部件数量接近两万件。发动机主机内的温度达到1800~1950K，压强达到50个大气压，转速达到50000/min。这些指标都对发动机叶片、轴承的材料提出了严峻挑战。航空发动机核心部件需要在1400~1800摄氏度的高温环境下，承受速度高达300m/s、压力高达20多倍静压的高压高速气流的冲击，并保持每秒上千转的转速。此外，航空发动机部件之间的相互干扰大，上下游部件的流场和温度场的相互干扰影响了发动机工作稳定性，也增加了发动机的研制难度。航空发动机的高研发、高制造难度，集中考验了一国工业技术所能达到的最高水平。从整体上来看，为了应对航空工业对航空发动机不断提高的性能要求，航空发动机零部件正向着高性能（高温、高压比、高可靠性）发展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造环节对高性能要求的生产与实现。因此无论在研制阶段还是在量产阶段，航空发动机的发展除了发动机本身的设计水平外，必然离不开上游配套高性能零部件制造供应链的集群支撑。

2、民用航空发动机市场竞争格局分析

在民用航空发动机领域，仅有美国、英国、俄罗斯等较少发达国家全面形成了开发及产业化能力。GE航空、普惠（P&W）、罗罗RR以及赛峰（SAFRAN）四家公司占领了中大型民用宽体客机航空发动机市场。由上述几家大型发动机公司交叉经营的CFM国际发动机公司（GE与SAFRAN合营）、IAE（P&W与罗罗RR合资）等合资公司占据了单通道飞机及支线飞机等其他民用航空发动机的绝对份额。在全球民用航空发动机领域，上述主流航空发动机公司整体形成寡头格局。

CFM国际发动机公司作为GE航空与赛峰合营公司，因其核心产品CFM56系列发动机以及LEAP-X发动机在民用客机领域占据主导地位，其市场份额长期处于市场首位。CFM56系列是航空历史上销量最高的发动机系列（截至2019年6月，交付量已经超过31,000台）。LEAP-X作为CFM 国际发动机公司于2008年推出的全新一代基线涡扇发动机，为未来窄体飞机的替代品提供动力。目前LEAP发动机是C919以及波音737部分系列的动力装置，并占据空客A320 Neo系列59%的市场份额。至2018年，CFM生产重心已从CFM56过渡到了LEAP发动机，已累计交付了3,218台LEAP发动机，其中LEAP发动机的产量较2017年翻了一番。CFM在2018年获得的LEAP发动机订单已经远远超过CFM56，共获得3,337台发动机的订单，包括126台CFM56发动机（含商用，军用及备发）和3,211台LEAP发动机（含购买承诺及备发）。

（1）中国民用机市场规模分析

中国作为世界最大的航空装备市场之一，民航装备产业的发展却较为落后，目前投入运营的只有新舟系列和ARJ21两种支线飞机，干线飞机全部依靠进口。为推动我国民机发展，国务院批准组建了中国商用飞机有限责任公司，统筹干线飞机和支线飞机发展，推出了中国首架自研的大型干线客机C919，承担我国民航飞机产业化的重任。虽然当前C919仍采用进口的LEAP发动机，但在制造强国的发展目标下，完全自主化是我国民航装备产业的必由之路，随着技术的进步和产品的成熟，国产发动机将有望在C919后续型号上使用，实现进口替代，从而实现完全自主化的发展目标。

中国民航飞机需求广，进口替代空间大。预计到2038年我国机队规模将达到10,344架，未来二十年，我国预计将交付客机9,205架，价值约1.4万亿美元。通常发动机占民航客机总价值的比例为15~30%，则未来二十年我国民用航空发动机市场规模将达到2,100~4,200亿美元，年均市场规模达到105~210亿美元。

（2）全球民用机市场规模分析

随着全球化趋势的加强，跨区域的社会经济活动日益频繁，航空运输业在全球经济发展中的地位日渐突出。

据中金企信国际咨询公布的‍《2021-2027年中国航空发动机市场研究及投资建议预测报告》‍统计数据显示：2018年全球旅客周转量达到81,574亿公里，同比增加6.8%，2010年至2018年期间，累计实现增长65.2%，复合增长率达到5.73%，预计未来20年复合增长率将达到4.6%。未来包括中国、印度、东南亚国家、拉美地区国家在内的新兴市场国家旅客航空出行将保持较快增长，成为世界范围内航空运输量增长的主要驱动因素之一。

3、中国军用航空发动机市场发展分析

世界军用航空发动机主要由美俄英主导，我国由于航空发动机研制起步较晚，目前处于快速发展阶段。2002年，某国产发动机定型，中国完成自行研制的全过程，成为继美、俄、英、法之后的第五个航空发动机生产国。2005年12月，某项目发动机研发成功，成为我国首个具有自主知识产权的高性能大推力涡扇发动机。

我国2019年军用飞机数量达3,210架，总量远少于美国(13,266架)和俄罗斯(4,163架)，居全球第三位。战斗机方面，美国战斗机保有量为2,657架，主要为三代与四代战斗机，二代战机基本淘汰；我国战斗机保有量为1,603架，主要仍为二代和三代战斗机，二代战斗机仍占据近50%比重。军用直升机方面，我国保有量903架，美国保有量5,471架，差距较大。由此可见，我国军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补，目前各类型国产发动机已基本能满足我国军机装配需求，因此在军机订单加速及换代升级的带动下，国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。