2021年中国农业病虫草害防控产品行业细分产品市场规模分析预测及未来市场前景研究

中国是一个病、虫、草等生物灾害频繁暴发、农业生态环境脆弱的农业大国。农作物的病虫草害发生面积逐年上升，已从1980年的20余亿亩次，逐年攀升到了2018年的43.35亿亩次。其主要原因一是全球气候变暖以及环境污染，生态持续恶化，二是大棚作物增加，害虫四季存活并危害作物，三是随着全球经济一体化的发展，外来有害生物入侵的频率也在增加。因此，加强农业病虫草害防控是保护人类健康和粮食安全的重要举措。

为响应国家关于推进绿色发展的要求，加快转变农业发展方式，提高农业资源利用和生态环境保护水平的号召，农业病虫草害防治必须采用绿色防控技术、走绿色发展之路。农作物病虫害绿色防控，是在2006年全国植保工作会议上提出“公共植保，绿色植保”理念的基础上，根据“预防为主，综合防治”的植保方针，综合现阶段植物保护的现实需要和可采用的技术措施，形成的一个技术性概念。绿色防控是指以农业防治为基础，以确保农业生产、农产品质量和生态环境安全为目标，以减少化学农药使用为目的，优先采取物理防治、生物防治、生态调控和科学用药等绿色防控技术措施控制农作物病虫草害的行为。

农业农村部在全国农作物病虫绿色防控推进落实会中提到，截止2017年底，全国农作物病虫害绿色防控技术应用面积达到5.5亿亩次，绿色防控覆盖率达到27.2%，比2014年提高7.2个百分点。绿色防控技术取得明显进步，生物防控、生态调控和高效低毒化农药等系列绿色防控技术在不同作物、不同地区普遍应用。尤其是生物防控已成为国际上公认的农业病虫草害防控的首选方案。农业病虫草害防控产品根据功效可分为杀菌剂、杀虫剂、除草剂。具体概况如下：

①杀菌剂发展概况与市场规模：杀菌剂是用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药。从作用方式的不同可把杀菌剂分为保护性与内吸性杀菌剂。保护性杀菌剂是通过在植物体外或体表直接与病原体接触，杀死或抑制病原体，从而达到保护植物的目的。保护性杀菌剂主要产品有代森锰锌、百菌清等。内吸性杀菌剂是通过施用于作物的某一部位后被作物吸收并运输到作物体的相应部位而发生作用。

随着科技的进步，农业生产水平的提高，人们对杀菌剂的要求也不断提高，农药市场消费结构不断改变，高毒高残留的杀菌剂需求明显回落，广谱、高效、低毒且无交互抗性的新型杀菌剂（如生物杀菌剂）以及其复配制剂正在快速发展。与除草剂和杀虫剂相比，杀菌剂研发创新速度快，市场换代快，先后出现了苯并咪唑类、三唑类、甲氧基丙烯酸酯类、琥珀酸脱氢酶抑制剂类等作用机理和抗性机理不同的产品类型。1996年，第三代内吸杀菌剂嘧菌酯逐渐取代第二代三唑类杀菌剂成为杀菌剂市场的主力，它是首个成功商品化的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。区别于化学杀菌剂，生物杀菌剂是指利用真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等生物活体或其代谢产物（信息素、生长素、萘乙酸钠、2，4-D等）

针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂，又称天然杀菌剂。它可满足人们对有机食品的需求，保护人们的健康。生物杀真菌剂最常用的施用方式之一是土壤处理，用于治疗土壤和根部区域受到的真菌感染。

根据中金企信国际咨询统计数据显示，在全球范围内，杀菌剂市场规模由2011年的117.28亿美元增长至2019年的163.19亿美元，期间年均复合增长率为4.83%，市场占率整体呈现上升趋势。2019年，杀菌剂市场在全球作物用农药市场规模的占比达到27.34%。杀菌剂持续大幅增长，主要因为农产品的种植结构和模式发生改变以及水果、豆类、油菜、观赏植物等作物的种植面积和大棚的种植面积增加导致的。

2019年全球作物用农药各产品销售额占比分析

数据统计：中金企信国际咨询

根据农药信息网数据显示，截至2020年5月，我国有效期内登记在案的杀菌剂产品共10,971种，占所有农药产品的26.30%。随着人们对农产品的产量和品质要求提高，杀菌剂量价齐升的态势仍将延续。

②杀虫剂发展概况与市场规模：杀虫剂是指用来防治作物害虫的药剂，它是通过干扰害虫神经系统、抑制能量代谢、干扰激素合成等方式杀灭害虫。

全球气候变暖使病虫害活动增强，从而使杀虫剂需求量增加。随着科技的进步，人们生活水平的提高，杀虫剂不断更新换代，高毒高残留的杀虫剂被高效、低毒、低残留的新型杀虫剂替代，并得到广泛的应用。根据统计数据显示，全球杀虫剂市场由2011年的118.33亿美元增长至2018年的145.49亿美元，年复增长率约为3%，2019年杀虫剂市场占全球作物用农药市场的25.32%。

中国农药工业协会2016年发布的《农药工业“十三五”发展规划》中指出，我国农药产品结构更趋合理，具体表现为杀虫剂产品不断优化。国家继续加大新品种开发和产业化力度，重点支持高效、安全、环境友好新品种的开发和产业化进度，一批新烟碱类、拟除虫菊酯类、杂环类等高效、安全、环境友好的杀虫剂得到进一步发展，市场占有率超过97%。随着农药减量政策的出台以及环保因素，最近几年杀虫剂原药产量整体呈下降趋势。

③除草剂发展概况与市场规模：除草剂是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂，又称除莠剂，用以消灭或抑制植物生长的一类物质。可广泛用于防治农田、果园、花卉苗圃、草原及非耕地、铁路和公路沿线、河道、水库、仓库等地杂草、杂灌、杂树等有害植物。按化学结构划分，现有的除草剂大致分为氨基酸类、酰胺类、取代脲类、均三氮苯类、二硝基苯胺类、有机磷类、苯氧基类、磺酰脲类、咪唑啉酮类以及其它杂环类等。

除草剂对于粮食作物的丰产、稳产起着关键作用。根据全国水稻生产机械化与杂草防控研讨会的信息，草害为农业生产三大危害之一，每年杂草危害导致全球农业产值损失高达13.2%，每年粮食产量损失相当于约10亿人一年的口粮。因此，除草剂在农药细分行业中的地位举足轻重。

随着农业生产的集约化以及转基因作物的推广，除草剂于1980年首次超过杀虫剂成为全球销量最大的农药细分大类。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国农业病虫草害防控产品市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示：2019年除草剂市场占全球农药市场总额的43.75%，全球除草剂市场规模由2011年的204.59亿美元增长至2018年的246.08亿美元。

我国除草剂新产品发展迅猛，随着有机磷类、磺酰脲、磺酰胺和杂环类除草剂的发展，它们的市场占有率迅速上升，达到除草剂产量的70％以上。我国除草剂原药产量从2012年达到89.12万吨下降至2017年的62.07万吨。