2021年中国卡车行业政策法规分析及未来市场走势研究预测

卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。

2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创历史新高，也是继2010年首次突破百万辆大关后，再次超过100万辆。中卡销量较2016年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较2016年市场回暖，止跌回升，由2016年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。

2018年，我国卡车完成产销量分别为379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。其中重型货车产销分别达到111.24万辆和114.79万辆，销售再创历史新高。中型货车产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻型货车产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微型货车产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。

2019年，我国卡车完成产销量分别为388.84万辆和385.02万辆，同比增长2.58%和下降0.91%。其中重型货车产销分别达到119.32万辆和117.43万辆，同比增长7.27%和2.30%。中型货车产销分别达到14.47万辆和13.93万辆，同比下降16.17%和21.37%。轻型货车产销190.24万辆和188.32万辆，同比增长1.31%和下降0.62%。微型货车产销64.81万辆和65.34万辆，同比增长3.20%和下降1.83%。

2020年1-6月，我国卡车完成产销量分别为217.34万辆和219.96万辆，同比增长11.50%和10.78%。其中重型货车产销分别达到78.63万辆和81.62万辆，同比增长24.39%和24.36%。中型货车产销分别达到7.77万辆和7.18万辆，同比下降2.14%和0.28%。轻型货车产销99.36万辆和100.12万辆，同比增长5.27%和4.54%。微型货车产销31.58万辆和31.05万辆，同比增长7.50%和3.63%。

从总体上看，卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1季度的市场表现好于第2季度，第4季度的市场表现好于第3季度。其中，3月、9月通常销量较高，2月、7月为通常销量较低。2020年上半年新冠疫情趋于稳定，第1季度市场需求被抑制，在2季度逐渐释放。

单位：万辆

数据统计：中金企信国际咨询

从卡车细分市场来看，2017年重卡的市场份额扩张，2018年重卡的市场份额保持稳定，而中卡的市场份额持续缩减，2019年重卡市场小幅增长，中卡市场份额持续缩减。2020年1-6月重卡市场份额继续扩张，增长近7个百分点，中卡、轻卡、微卡市场份额较2019年同期均有所缩减。2020年1-6月、2019年、2018年、2017年卡车分车型销量如下表所示：

数据统计：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国卡车市场供需发展前景及投资战略预测报告》

（1）中重卡行业概况：中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017年我国公路货运量同比增长9.3%至479亿吨；2017年全年，我国完成公路货运量367.95亿吨，同比增长10.1%。2018年全年，我国公路货运量395.91亿吨，同比增长7.4%，2019年，我国公路货运量416.1亿吨，同比增长5.1%。受物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。2020年1-6月，我国公路货运量143.2亿吨，同比下降9.0%。

工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局房地产开发投资额指标、商品房销售面积指标、新开工房屋面积指标、固定资产投资指标及《国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，同比增长7.0%；全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%。同期，制造业投资193,616亿元，同比增长4.8%；基础设施投资140,005亿元，同比增长19.0%。2018年，全国房地产开发投资120,264亿元，同比增长9.5%；商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3％；住宅施工面积569,987万平方米，增长6.3％。房屋新开工面积209,342万平方米，增长17.2％。同期，制造业投资增长9.5%，加快4.7个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%。2019年，全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9%；商品房销售面积171,558万平方米，比上年下降0.1％；住宅施工面积627,673万平方米，增长10.1％。房屋新开工面积227,154万平方米，增长8.5％。

同期，制造业投资增长3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%。2020年1-6月，全国房地产开发投资62,780亿元，同比增长1.9%；商品房销售面积69,404万平方米，比上年同期下降8.4％；住宅施工面积558,776万平方米，同比增长3.8％；房屋新开工面积97,536万平方米，同比下降7.6％。同期，制造业投资下降11.7%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比同期下降3.1%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。

中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用3年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到5~6年时，基本上必须进行淘汰更新。从供给端来看，2016年8月18日、19日，交通部、公安部等部门相继出台治理超载新政策，导致中重卡单车运力下降。2017年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017年4月25日，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。

整体来看，2016年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，整治超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三标准车辆禁行、国四标准车辆限行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。

（2）轻卡行业概况：受低速货车停产停售、黄标车淘汰、蓝牌车取消营运证和驾驶室员从业资格证、汽车下乡、老旧小区改造、部分地区提前实施国六排放标准、交通强国“三张网、两个圈”、高速货运两轴18吨上限等因素影响，2016年以来，轻卡市场降幅有所收窄且呈现明显的复苏态势，主要原因如下：

1）低速货车停产停售：2014年11月6日，工信部发布《关于开展低速货车生产企业及产品升级并轨工作的通知》，规定自2017年1月1日起，在《车辆生产企业及产品公告》管理中取消低速货车产品类别，相关企业应停止生产、销售低速货车产品类别。由于低速货车与低端轻卡的目标客户存在一定重叠，低速货车承载市场空白将由轻卡填补。

2）黄标车淘汰：2018年6月27日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求淘汰黄标车，加快淘汰老旧机动车，对高排放机动车进行专项整治，鼓励使用清洁能源汽车。在重点区域加快推广使用国六标准燃油。各地纷纷响应，出台关于国三车淘汰标准及补贴。受此政策影响，部分轻卡购置需求在2018年下半年之后释放。

3）蓝牌货运车辆取消两证：2018年12月25日，交通运输部办公厅发布关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知。要求自2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证；自2019年1月1日起，对于总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输活动的，各地交通运输管理部门不得对该类车辆、驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。2019年6月12日，交通运输部发布了《交通运输部关于修改〈道路运输车辆技术管理规定〉的决定》，明确了使用总质量4.5吨及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证，以及机动车维修经营许可审批取消后相关的管理要求。

取消两证意味着4.5吨及以下普通货运从业者不需要进行每年一次的资格审验，也不要再进行挂靠，节省了人力、时间、财力。

4）汽车下乡：2019年1月29日，国家发改委等十部门印发《进一步优化供给推动消费水平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，多措并举汽车消费，提出“老旧汽车报废更新、优化新能源汽车补贴结构、农村汽车更新换代”等六个方面24项具体措施。受此政策影响，进一步增大轻卡购置需求。

5）老旧小区改造：2019年6月19日，国务院召开常务会议，部署推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件。受此政策影响，改造过程中涉及大量建材建渣运输，受限于老旧小区实际情况，载货轻卡需求增大。

6）北京市提前实施国六b阶段排放标准要求：2019年6月28日，北京市生态环境局、北京市市场监督管理总局、北京市公安局公安交通管理局联合印发了《关于北京市提前实施国六机动车排放标准的通告》，自2019年7月1日起，在本市销售和注册登记的重型燃气车以及公交、环卫两个行业的重型柴油车必须满足国六b阶段排放要求；自2020年1月1日起，在本市销售和注册登记的企业行业重型柴油车必须满足国六b阶段排放要求。受此政策影响，进一步增大轻卡购置需求。

7）“三张网，两个圈”：2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》明确指出到2035年，基本建成交通强国，拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤，城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），旅客联乘运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济。受此政策影响，将大幅度促进轻卡需求。

8）统一两轴货车高速通行管理：2019年12月17日，交通运输部办公厅发布《交通运输部办公厅关于进一步规范全国高速公路入口称重检测工作的通知》，其中明确各地对于车货总质量不超过18吨的两轴货车，不得以超限为由禁止其通行高速公路。受此政策影响，高速货运市场的轻卡购置需求旺盛。