2021年全球及中国汽车尼龙管路行业发展趋势分析预测及投资战略可行性研究

1、汽车尼龙管路的概念介绍：

（1）汽车尼龙管路概念：尼龙，学名为聚酰胺（PA），是世界五大通用工程塑料之一。由于它在高温高压下等环境下的耐腐蚀性、耐油性、机械强度等理化性能优于其他工程材料，所以在制作精密管材的原料中成为首选材料。尼龙材料经过严格的精选和测试，已广泛应用于汽车流体管路制造。

汽车流体管路指连接各个零部件之间的软管、硬管等管状零件，软管的材质一般包括橡胶和尼龙，硬管的材质一般包括金属等。汽车流体管路的作用是在各零部件之间传输各种介质（如燃油、机油、冷却液、气体等），是保证汽车性能发挥、安全运行的重要零部件。

由于汽车流体管路多应用在高低温、高压、腐蚀性介质的环境下，安装在紧凑有限的空间内，同时在汽车运行当中始终处于频繁震动的疲劳状态，因此对其材料、尺寸、结构性能的设计和验证技术有着较高的要求。相比传统的金属管路和橡胶管路，汽车尼龙管路在管体重量、内壁粗糙度、生产工艺、耐油耐高温等方面更具有优越性，因此更为契合近年来汽车节能减排标准提升的趋势。尼龙管路与金属管路、橡胶管路的主要性能对比如下表所示：

除上述物理及化学性能外，尼龙管路装配更为便捷：金属管需要通过加接橡胶管、法兰的方式；橡胶管要在胶管外部锁扣金属材质的卡箍，从而实现与其他零部件的连接。而尼龙管可以利用尼龙的延伸并回缩的特性，直接将其他零部件插入管体而不会因管体内压力导致脱落，这一特性将有利于提升产品的一致性及生产效率。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国汽车尼龙管路机市场运营格局及投资潜力研究预测报告》

（2）汽车尼龙管路的分类：汽车各类流体的输送在整车中起着非常关键作用，汽车流体管路是承载了汽车各子系统流体的集合体。目前，汽车系统中应用尼龙管路的主要包含动力系统、冷却系统、制动系统、转向系统和车身附件系统等。具体如下图：

（3）汽车尼龙管路的发展：尼龙管路在汽车工业的应用最早开始于欧美及日本等发达国家，这些国家的汽车尼龙管路制造业发展成熟，市场集中度高，生产企业积累了很强的综合实力及尼龙管路研发能力，诸如邦迪TI、特科拉Teklas、凯塞Kayser、帕萨思PASS等汽车尼龙管路供应商，这些企业占据了国内大部分合资品牌高端车型的配套市场。

近20 年来，随着我国汽车工业的高速发展，部分较早进入行业的汽车尼龙管路生产企业，陆续从国外引进技术和生产设备，并凭借其地域优势和成本优势，较好地适应本土市场的竞争，逐步转变为汽车尼龙管路制造行业的中坚力量。国内汽车尼龙管路配套供给能力逐年快速增加，产业开始快速稳步发展。随着技术进步和环保法规的执行，汽车产业对管路产品的性能要求越来越高。

2019 年来，由于汽车排放标准由“国五”向“国六”阶段切换实施，汽车的汽油燃烧、尾气排放等标准更为严格，导致配套汽车尼龙管路渗透性、析出性、密封性等性能要求进一步提升。因此，为了满足更为严格的排放标准，配套产品所需主要原材料的精密度提高，生产工艺难度也一定程度上增加，最终呈现出配套产品生产成本及汽车的单车使用价值较“国五”标准均有明显上升。

（2）我国汽车尼龙管路市场空间：经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。假设每台车平均使用各类软管20 米，每台车使用软管及总成总额平均约为750 元4。若按照单车用软管及总成平均750 元，以乘用车年均2,000.00万辆的产量计算，汽车软管的市场规模约为150 亿元。

在节能减排的产业环境下，尼龙材料因其在重量、耐油性、耐热性等多方面的优越性，备受汽车行业的青睐。而尼龙管路也正在逐步替代传统的橡胶、金属等材质管路。预计随着节能减排的持续推进，尼龙管路在传统动力汽车中的渗透率将逐步提高。

另一方面，节能减排推动了汽车行业向新动力方向谋求进一步发展。自2015年以来，我国以电池系统作为动力源的新能源汽车发展迅猛。考虑新能源汽车动力电池及电机系统等新增冷却系统需求增加单车软管用量，预计新能源汽车软管系统的单车价值量约1000 元5，以2020 年新能源汽车年产200 万辆的规划目标，新能源汽车软管市场空间将达到20 亿元。

因此，随着汽车排放标准的不断提升与新能源汽车的发展，尼龙管的应用比例将不断提高，市场空间较大。

（3）企业竞争现状：汽车整车厂和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系，主要合作模式包括：以“欧美系”汽车企业为代表的平行配套模式、以“日韩系”汽车企业为代表的塔式发展模式以及以中国部分自主品牌整车企业为代表的纵向一体化模式。平行配套模式下汽车零部件企业和整车企业均面向社会，实现全球采购市场化运作；塔式发展模式是以汽车整车厂为核心，以零部件供应商为支撑的金字塔形多层级配套供应体系，该模式下汽车零部件企业和整车企业有着更紧密合作关系；纵向一体化模式即整车企业既生产整车又生产一定数量的汽车零部件。

（4）我国汽车尼龙管路行业发展趋势：

①节能减排推动汽车尼龙管路市场的发展：在全球环保标准不断强化的背景下，为提高汽车发动机的燃效性能，汽车厂商正在大力推进汽车轻量化，管路的轻量化成为重点突破领域之一。2016 年12月，我国环境保护部发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），该标准将于2020 年7 月1 日全面替代原有的第五阶段，并要求部分城市提前至2019 年7 月1 日执行。为达到更为严格的“国六”排放标准，整车厂商纷纷研发生产新车型或新发动机，汽车尼龙管路制造企业同步开发配套产品。新型发动机亦对配套的汽车尼龙管路提出了更高的技术要求，因此成功同步开发配套产品的汽车尼龙管路制造企业能更快的抢占市场，实现业绩增长。未来，随着汽车排放标准的不断严格，整车厂对新型汽车尼龙管路的需求不断增加，将带动整个汽车尼龙管路市场的发展。

②本土汽车尼龙制造企业凸显，呈现国产替代趋势：近年来，国内部分优秀汽车尼龙管制造企业研发技术实力、产品品质与生产工艺水平均得到了显著提升，并凭借成本优势和本土化服务优势在细分领域形成了明显的竞争优势，并对进口产品逐步形成替代。这些企业一方面可以通过国际整车厂商的资质认定，进入全球汽车供应商配套体系，拓展合资品牌市场份额；另一方面可以凭借国内自主品牌整车厂的发展，不断提高对国内自主品牌车企的供货能力，抢占国内市场。因此，伴随着汽车零部件行业国产化的不断深化，汽车尼龙管制造行业规模具有巨大的上升空间，特别是行业中优质企业和先发企业将在市场竞争中快速成长。

③新能源汽车发展将提升冷却管路需求：由于新能源汽车的锂电池在工作时会产生一定的热效应，相比传统内燃机汽车，其散热系统的重要性显得更加突出。因此，相对于传统内燃机汽车散热单元集中于发动机附近，新能源汽车的散热单元包含了动力电池、驱动电机以及电控系统，在整车的分布更加分散，导致冷却管路单车使用长度更长。研究表明，混合动力车平均冷却管路约13.5 米，纯电动车则为16 米，显著高于传统燃油车的5.5 米。因此，新能源汽车的冷却管路单车使用价值明显增加。6未来，随着国家对新能源汽车消费刺激政策的推出、消费者对新能源汽车认知程度的提高以及公共充电设施的不断完善，新能源汽车将继续保持高速发展态势，而新能源汽车发展的强劲势头会大幅拉动冷却管路的需求。

④参与整车厂商的设计开发，同步研发能力愈发重要：全球化采购模式以及整车与零部件企业形成的产业分工协作格局，使得零部件供应商逐渐参与到整车厂新车型的设计研发中。与此同时，汽车产业的不断发展使得每种车型的生命周期逐渐变短，新车研发生产周期也相应缩短。因此，整车厂对于零部件企业产品研发设计、同步开发的能力提出了更高的要求。尼龙管路制造企业必须融入整车配套体系，充分理解整车设计的理念和需求，根据整车厂的计划和时间节点配合整车开发进度，及时同步推出汽车管路的设计方案和最终产品。

（5）市场供需前景分析：汽车尼龙管路属于零部件配套的基础部件，对汽车行业的依存程度较高。需求方面，随着节能减排成为汽车产业的主要方向，尼龙材料因其轻质、耐油、耐热等特性而受到汽车行业的青睐。目前，尼龙管路产品逐步替代很多原有金属材料和橡胶材料的管路产品，广泛应用于汽车动力、冷却、制动、转向等各个系统。

未来，在社会对保护环境要求日渐严格和汽车排放标准不断提高的趋势下，汽车尼龙管路需求将持续不断增长。

供给方面，由于汽车尼龙管路用于连接、协调各个子系统，对汽车安全平稳运行起着重要的作用，整车厂选择配套厂商较为谨慎。只有在生产水平、技术开发实力、生产规模、加工精度、质量可靠等方面达到行业领先水准的零部件生产企业，才能满足整车厂的资质要求。配套零部件厂商在批量供货之前需要通过长期且较高的资本投入参与整车厂的产品开发阶段。目前，行业内只有包括公司在内的少数本土企业和外资尼龙管路生产厂商供给国内市场的大部分需求。此外，配套供应商成功进入整车厂采购体系后，两者将形成较为紧密的合作关系；出于时间成本和机会成本的考虑，一旦合作研发成功，整车厂在发动机的生命周期内便不会轻易更换配套供应商，因此市场在短期内不会出现大量企业进入该细分市场的情形。