2022年民用航空油料、民用航空材料产业市场规模发展战略研究及投资建议规划指导评估预测

1、民用航空油料：

（1）发展概况：民用航空油料是指为民用航空器及其部件提供动力、润滑、能量转换并适应航空器各种性能的特殊油品。主要分为航空涡轮燃料、航空汽油、航空润滑油、航空液压油和航空燃料添加剂。

润滑油是保证航空发动机正常工作的重要材料。在润滑油的循环系统中，润滑油除了润滑相对运动零件，减少长期工作时的磨损外，还要带走自身的摩擦发热和发动机热端部件传给它的热量。航空涡轮发动机润滑油被称为发动机的血液，是发动机必需的关键配套材料。现阶段航空涡轮发动机润滑油的主要发展趋势是进一步提高高温稳定性，以承受先进发动机所产生的热负荷，控制高温成焦、沉积物生成，保持发动机清洁，保障发动机的长期、可靠、稳定运行。

航空液压油主要用作航空液压系统传动机构的工作液，也是各种要求较高的液压机械的理想工作介质。具有良好的高低温性能、粘温性、抗剪切性、氧化安定性和液压传递性能。抗氧化安定性可满足各种新型飞机液压系统的使用要求。自20世纪50年代以来，美国空军一直致力于先进航空液压油的研究。从石油基型到磷酸酯型，再到聚α-烯烃（PAO）合成烃型，耐燃性的提高一直是促进新型航空液压油发展的主要驱动力。此外，由于环保意识的日益增强，液压油的生物降解性和低毒性也变得越来越重要，用航空液压油取代防锈液压油储存零件成为趋势。未来，随着飞机性能的不断提高，高温液压油也成为发展方向。

航空油料质量直接影响航空器安全。我国对航空油料的管理采用行政许可的方式。2004年7月1日，《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》设立“民用航空油料供应商适航批准、油料测试单位批准”，由中国民航总局负责实施。2005年，中国民航总局颁布《民用航空油料适航管理规定》。

2006年，民航适航审定部门开始对航油供应企业和检测单位开展航油适航评审。航空发动机属于高度精密的机械设备，由于我国航空发动机目前依赖于进口，航空发动机制造厂商要求飞行器需使用经认证的航空润滑油型号，导致航空润滑油基本依赖于进口。

全球的民用航空润滑油主要品牌商包括埃克森美孚（美国）、伊士曼（美国）、壳牌（荷兰）及NYCO（法国）等，目前我国的民用航空润滑油基本依赖于进口，主要使用埃克森美孚、伊士曼等品牌的航空润滑油，埃克森美孚主要代表产品包括MOBILJETOILII、MOBILJETOIL387、MOBILJETOIL254等，伊士曼主要代表产品包括TurboOil2197、TurboOil2380、TurboOil2389等。

美国联邦贸易委员会批准埃克森和美孚合并时，英国石油公司（BP）于2001年初收购了埃克森的涡轮航空润滑油（ETO）业务，并继续使用原有的工艺和配方，英国石油公司（BP）于2014年又将相应业务出售给伊士曼。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年民用航空油料行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

（2）航空润滑油行业发展趋势：近年来，随着各种高效环保的新飞机和新发动机的问世和投入使用，航空界对航空润滑油也提出了新的要求。在当前的航空市场中，飞机制造商纷纷打出了节能、高效、环保的招牌，对发动机在提高性能和推力的同时还需要降低油耗、噪音和二氧化碳的排放。实现这些性能指标的过程中，除了依靠各种新技术、新材料、新工艺之外，航空润滑油的作用也非常重要。高性能航空润滑油具有更高的氧化安定性和热稳定性，可减少结焦积碳形成，避免组件磨损，提高发动机的可靠性。

随着航空涡轮发动机不断发展，集中表现为涡轮前温度、压力、增压比和推重比参数不断升高，导致润滑油工作环境越来越苛刻，对发动机润滑油的要求也越来越高，推动着航空发动机润滑油的不断发展。

（3）航空润滑油分销行业市场规模：2020年受新冠疫情影响，全球航空润滑油（含液压油）分销的市场规模约为11亿美元，同比下滑23.56%，预计2021年至2027年复合增长率超过5%。其中中国市场2016至2019年保持逐年稳定增长，复合增长率达到6.33%，受新冠疫情影响，2020年中国航空润滑油分销市场规模为1.81亿美元，同比下滑15.42%，具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国航空润滑油市场竞争格局分析及投资战略研究可行性报告》

2、民用航空材料：

（1）发展概况：航空材料包括制造各种航空零部件所需的金属、非金属等原材料及成型材料。金属材料包括结构钢、不锈钢、铝合金、镁合金、钛合金、高温合金等，非金属材料包括有机高分子材料（橡胶、塑料、透明材料等）、无机非金属材料（陶瓷、玻璃等）和复合材料。

航空材料是研制生产航空产品的物质保障，也是使航空产品达到人们期望的性能、使用寿命与可靠性的技术基础。由于航空材料的基础地位，以及其对航空产品贡献率的不断提高，航空材料与航空发动机、信息技术成为并列的三大航空关键技术之一，也是对航空产品发展有重要影响的六项技术之一。美国空军在《2025年航空技术发展预测报告》中指出，在全部43项航空技术中，航空材料重要性位居第二。此外，航空先进材料技术还被列为美国国防四大科技（分别为信息技术、材料技术、传感器技术和经济可承受性技术）优选项目之一，是其他三项技术的物质基础及重要组成部分。

在科学技术迅猛发展的今天，飞机正朝着超高速、巨型、智能的方向发展，对航空材料提出了越来越高的要求。同时，航空材料也随着科学技术的进步而逐渐发展，新材料新工艺不断涌现，为航空事业的发展提供了物质保障。近几十年来，新型航空材料及先进工艺发展很快，如高强度铝合金、钛合金、高温合金、超高强度钢、有机非金属材料、无机非金属材料、复合材料及定向凝固叶片技术、定向共晶叶片技术、粉末高温合金属轮盘制造技术等。航空发展史证明，航空材料的每次重大突破，都会促进航空技术产生飞跃式的发展；航空材料不仅是航空事业发展的物质基础，也是航空事业发展的技术支撑。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年民用航空材料行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

（2）行业发展趋势：

①新技术、新工艺的应用是发展航空材料的主要途径：航空材料属于知识密集、技术密集的学科。许多事实说明，单纯依靠传统工艺和技术只改变材料成分，满足现代航空技术提出的越来越高的要求是很困难的。因此，各国对新技术、新工艺在航空材料领域的开发应用都非常重视，促进了航空材料的发展。目前，各国在发展航空材料时应用和研制的新技术、新工艺主要有：定向凝固技术，机械合金化、快速凝固、复合裁剪技术，电子束、等离子束及激光束技术，真空电弧重熔、细晶铸锭技术及相应发展的热等静压技术，超塑成型技术，固态焊接技术。

②复合材料和复合结构的应用日益增多：近20年来，复合材料的研制和应用发展极为迅速，从70年代初在军用机上开始试用，目前已发展到民用，从非承力件和次承力件发展到主承力件。用量从占飞机结构质量不到1%发展到占30%—50%，并出现了全复合材料飞机。

③材料研制逐渐走向高纯、高均匀性、定量化发展：近年来，微量元素的作用越来越引起人们的重视，对杂质元素的控制越来越严，材料研究正在向高纯度、高均匀性、高精度和定量化方向发展。众所周知，夹杂物对疲劳性能和应力腐蚀性能影响很大，特别是对缺口敏感的高强度材料更为明显。因此国外对超高强度钢的硫、磷含量及夹杂物的要求越来越严。从而保证超高强度钢的优越性能，延长使用寿命。另外，随着人们对材料性能与成分、组织和各种影响因素的关系了解越来越深入，材料研制已经逐渐定量化。随着计算机技术的发展和应用，合金研制定量化的工作取得了突破性进展，提出了全新的合金设计方法，并在研制新合金中取得了可喜成绩，做到了按指定性能设计新合金。

④各类新型航空材料在飞机中大规模应用：材料已经成为飞机研发和制造核心，飞机的更新换代，都伴随着机体材料、结构材料、发动机材料和各类组件材料的创新和应用。民用飞机对经济性要求不断提高，结构减重和燃油效率提升使各类新型航空材料在飞机中大规模应用。飞机主要部件材料使用情况如下：

⑤一体化是航空材料发展的重要特征：材料工程是一个内容十分广泛的领域，包括成分设计、配制及成型工艺、选材、加工制造、使用维护、失效分析等，随着科学技术的发展，各学科相互交叉、相互渗透、相互促进的现象越来越多。材料、工艺和性能、设计、制造和材料都越来越趋向一体化。例如复合材料的应用，由于复合材料的各向异性，要充分发挥复合材料的优势，必须把设计、材料、工艺、检测技术很好地结合起来，对受力状态、纤维铺层方向、铺层数量进行综合考虑，才能获得最佳性能。

（3）航空材料分销行业市场规模：中金企信国际咨询统计数据显示：2020年全球航空材料分销的市场总体规模约为122.59亿美元，同比下滑27.41%，预计2021年至2027年复合增长率超过7%。其中，中国航空材料分销市场2016至2019年保持逐年稳定增长，复合增长率达到8.42%，受新冠疫情影响，2020年中国航空材料分销市场规模为10.40亿美元，同比下滑13.84%，具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

从航空材料具体分类来看，非金属材料及复合材料分销市场规模占比相对较低，非金属材料及复合材料2020年全球分销市场规模达到16.43亿美元，占航空材料分销市场规模比重约为13.40%，预计未来2021年至2027年复合增长率达到7.78%。

3、民用航空化学品：

（1）发展概况：民用航空用化学产品是指在民用航空产品使用、维护、维修中所用的化学产品，包括除冰/防冰液、厕所卫生剂、清洗剂/蜡/粉、积碳清除蜡/剂、褪漆剂、抛光蜡/剂及除锈剂以及空气清新剂、杀虫剂、消毒剂、除臭剂等。

飞机制造、运营及维修阶段，均要使用品种繁多的化学品进行维护，这些化学品涉及精细化工领域各个方面，需得到飞机制造商和民航部门批准，在航空工业化学品中占有相当大的比重。按使用范围将其分类如下：

航空化学品在飞机制造和维修中是必不可少的，控制这些化学品的生产和应用是非常重要的，它直接关系到航空安全。为满足飞机的持续适航要求，航空化学品必须获得适航管理部门的审查批准后才能使用。2004年颁布的中国民用航空总局民第131号令《民用航空用化学产品适航规定》（CCAR-53）对如何确定航空化学品的审定要求、适航验证单位及证后管理等相关问题进行了详细规定。

目前航空化学品的制造行业准入门槛较高，生产厂商不仅需要较强的研发能力，还需具备较强的生产供应及产品市场推广能力。由于我国航空公司的飞机大多采购于空客和波音，因此中国的航空化学品也大多依赖于进口，其价格远高于国内同类产品。随着我国自主研发的航空化学品获得市场准入条件，其等效替代价格优势、快捷的服务以及对本土市场的深刻了解都增强国内航空化学品的市场竞争力。目前，全球范围内主要生产销售航空化学品的企业有Cee-Bee、Henkel、PPG、Celeste、Chemetall等已形成规模的国际性大公司，该类公司发展较早，且多数产品已加入波音和空客的飞机维修手册等技术资料中，具备了行业竞争优势，国内生产厂商在新产品开发和技术研发方面与国际企业相较，仍存在明显的差距。国内航空化学品生产厂商主要包括成都民航六维航化有限责任公司、雅迪力特、润和新材料等，国内的生产厂商起步较晚，产品种类较为单一。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国民用航空化学品行业全产业链市场专项调查研究及投资战略可行性报告（2022版）》

（2）行业发展趋势：

①国产大飞机适航认证开始加速，产业链配套国产化空间广阔：长期以来，我国在民用航空领域处于落后地位，当前国内航空市场上150座以上的干线客机主要来源于波音和空客。在国家航空制造已完成基础技术积累的情况下，我国大飞机重大专项正式启动。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家、提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。

ARJ21新支线飞机是中国首次按照国际民航标准自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线飞机，主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用，自2002年开始立项，至2015年完成飞机的训练大纲、手册、培训体系以及程序通过局方审定，2016年完成首架ARJ21正式投入航线运营，成都航空、国航、南方航空及东方航空等航空公司均已交付并正式投入商业运营。

航空制造业是典型的高技术壁垒、高附加值的高端制造产业，其行业进步对国民经济的高质量运营有明显的提升效应。在制造业整体产业升级的大背景下，我国正积极推进C919、C929等代表的国产大飞机制造业，未来民用航空产业链国产化空间广阔。随着国家民用大飞机产业链国产化提速，未来包括航空化学品在内的航材国产化将是国产市场增长的核心驱动力，也将迎来产业发展的机遇。

②行业政策监管趋于严格：行业从严监管，行业准入门槛和资质审批逐步趋严。对于航空化学品行业供应链的服务商而言，须在海关总署等相关监管部门进行备案或者取得监管部门核发的资质。相关资质的取得需要企业运营规范且具有一定业务规模，其中对航空化学品从生产（进口）到物流过程的安全管控、运输及仓储的业务资质都有更严格的要求，业务开展须取得安监部门核发的行政许可。监管的趋严为航空化学品设置了较高的行业壁垒，资质健全优质的航空化学品企业将受益。

（3）航空化学品分销行业市场规模：航空化学品细分产品类别众多，其中胶粘剂和密封胶、油漆与涂料以及清洁用品等三类产品的占比较高。中金企信统计数据显示：2020年全球上述三类航空化学品的市场分销规模约为20.05亿美元，受疫情影响，同比下滑28.01%，预计2021年至2027年上述三类航空化学品的复合增长率约为6%。其中，中国航空化学品分销市场2016至2019年保持逐年稳定增长，2020年受新冠疫情影响，中国航空化学品中的胶粘剂和密封胶、油漆与涂料以及清洁用品三者合计的分销市场规模约为3.73亿美金，同比下滑15.80%。具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询