2022年全球及中国自动驾驶汽车主要传感器行业市场发展战略预测咨询及细分产品市场需求规模格局分析

1、主要细分产品概述：自动驾驶汽车会通过安装在车身周围的摄像头收集视觉数据，也会通过雷达（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等）来收集诸如周围物体方位、距离、速度等动态数据，并在这个过程中充分利用多源数据进行合理支配与使用，从而基于各传感器获得的分离观测信息，通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息，这个过程就是多传感器信息融合，也是ADAS的重要发展方向。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国自动驾驶汽车主要传感器行业市场调查及投资战略预测报告》

1）超声波雷达发展前景分析：目前车载超声波雷达在自动驾驶中基础应用是泊车辅助预警，能以声音或者更为直观的显示器告知驾驶员周围障碍物的情况，解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰，并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。一般汽车需要配备12个超声波雷达传感器，随着未来超声波雷达的产品性能不断提高，应用场景有望向自动驾驶领域进一步拓宽，并在L3-L5级别的自动驾驶中起到更多作用。2021年度中国市场乘用车（不含进出口）新车标配搭载超声波传感器上险量为1.03亿颗，同比增长15.73%，前装标配搭载率为79.95%。

根据中金企信统计数据，2019年，全球车载超声波雷达市场规模为34.60亿美元（约合人民币243.90亿元）；2020年至2030年，全球车载超声波雷达市场规模将保持5.10%复合年增长率，并于2030年达到61亿美元（约合人民币429.80亿元）。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国超声波雷达市场专项调研及投资前景可行性预测报告》

2）车载影像监测系统前景分析：车载影像监测系统除了摄像头以外，还包括对影像数据的算法处理，目前影像数据算法领域是车载影像应用于自动驾驶系统的关键因素，主要需要针对摄像头收集的影像数据进行分析并且发出相应的控制指令，目前国内外智能驾驶巨头均在此方面有所布局。国内车载ADAS影像产品的主要参与者包括德赛西威、上富股份、华阳集团、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（下称“东软睿驰”）、北京经纬恒润科技股份有限公司（下称“经纬恒润”）等企业。根据佐思汽车研究数据显示，上述国内主要参与者的核心零部件自产及软件算法自主研发能力情况如下：

国外方面，英特尔斥资153亿美元收购Mobileye，英伟达与大陆集团、采埃孚合作研发自动驾驶影像系统等。与此同时，车载摄像头随着未来双目方案的兴起、视觉盲区的克服都会带来放量增长，预计未来汽车上的摄像头数量将达到12个以上，而L3以上的车型需求更高。克服视觉盲区已经成为交通安全领域的共识，为实现盲区克服，汽车新增的摄像头数量将在4个以上。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国车载影像监测系统市场发展战略及投资前景预测咨询报告》

3）毫米波雷达发展前景分析：毫米波雷达中24GHz和77GHz是汽车应用最广泛的雷达，且由于毫米波雷达探测距离较长，可达200多米，可以对目标进行有无检测、测距、测速以及方位测量，且具有成本低的优点，预计未来毫米波雷达普及将优先于激光雷达，并且未来将按照频率不同分两个档次满足不同的需求，24GHz主要面向5-70m的中短距探测，主要应用有盲点检测、车道偏离预警、车道保持辅助、变道辅助、停车辅助等，而77GHz主要面向100-250米的中长距探测，例如自适应巡航（ACC）、前向碰撞预警（FCW）、自动刹车辅助（AEB）等。与此同时天线作为毫米波雷达的核心部件之一，是毫米波雷达重要的技术壁垒。由于毫米波雷达波长只有毫米长度，主流方案是微带阵列，需要在较小的集成空间中保持天线足够的信号强度，对天线的工艺设计、抗干扰性的要求都比较高。未来随着车载毫米波雷达装载率提升，毫米波雷达行业有望迎来快速增长。

随着C-NCAP对盲区监测系统和前向防撞系统的完善，以及国家对商用车前向防撞系统的立法要求，国内毫米波雷达的市场规模逐步扩大。资本市场对这一领域的兴趣也日益增大，目前大量的创业公司进入该领域，导致行业竞争格外激烈。

根据中金企信研究资料，2019年我国智能驾驶市场规模约为1,137亿元，2023年此数据将达2,415亿元；随着ADAS渗透率提高，同时各国都在推进汽车的自动紧急刹车制动功能，毫米波雷达逐步成为汽车标配。毫米波雷达作为实现自动驾驶技术里提供感知的重要核心部件，2015年全球汽车雷达市场规模约为19.40亿美元，2018年达34.70亿美元，到2020年全球毫米波雷达市场规模将超50亿美元，面对庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，依托世界最大的汽车销售市场，中国有望成为最大的智能驾驶市场。随着智能驾驶汽车市场的进一步发展，智能驾驶汽车数量逐渐上升，将带动毫米波雷达市场的快速增长。专家预测2025年中国毫米波雷达市场规模有望达到114亿元，2020年至2025年预计年均复合增长率达到19%。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国毫米波雷达行业现状分析及赢利性研究预测报告》

2、竞争企业分析：

（1）博世：博世主要从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的开发与应用，产品包括：发动机管理系统、安防系统、电子电气系统。博世是全球第一大汽车技术供应商，在超声波传感器细分领域，具有自主研发换能器的能力，并主推编码式传感器；其影像前向ADAS应用和毫米波探测系统等产品均为全球领先，是德系大众、宝马、奔驰等知名车企核心零部件提供商。

（2）法雷奥：法雷奥是世界领先的汽车零部件供应商，主要提供电子电器系统、热系统、传动系统等产品。法雷奥可自主研发换能器，为超声波雷达传感器细分领域的全球头部供应商。

（3）大陆集团：大陆集团主要生产销售汽车安全电子、电子制动系统、制动助力器、车载智能通信系统、汽车仪器仪表等。大陆集团为全球前五大汽车零部件供应商之一，其各类汽车传感器在全球销量领先，毫米波雷达的销量排全球前列。

（4）现代摩比斯：现代摩比斯业务广泛，几乎涉及所有的汽车零部件产品，成为最全面的汽车主机厂零部提供商之一。现代摩比斯是韩国最大的汽车零部件公司，全球排名前列汽车零部件供应商之一，主要为现代、起亚汽车提供零部件。其中，其影像产品销量全球领先。

（5）德赛西威：德赛西威系国内A股上市公司，是国内率先从事汽车音响专业自主研发的大型技术企业之一，专注于导航、组合仪表、国用显示系统等领域，主要产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等。德赛西威依托在汽车电子领域技术、经验和客户的积累，积极布局智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务。2021年度，德赛西威实现营业收入95.69亿元，净利润8.33亿元。

（6）华阳集团：华阳集团系国内A股上市公司，主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。其中，公司汽车电子板块主要面向整车厂提供配套服务，产品包括车载影音、车载智能网联、车载导航、液晶仪表、域控制器、流媒体后视镜、空调控制器、胎压监测等智能座舱电子产品，以及抬头显示、360环视系统、自动泊车系统、盲区监测系统、驾驶员管理系统、车载摄像头等智能驾驶产品和无线充电等车联产品。2021年度，华阳集团实现营业收入44.88亿元，净利润2.99亿元。

（7）豪恩汽电：豪恩汽电主要从事集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知。2021年度，豪恩汽电实现营业收入9.81亿元，净利润0.97亿元。

（8）奥迪威：奥迪威是专业从事敏感元器件和传感器及相应模组的研发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业，具体业务包括传感器元器件及模组、换能器元件及模组和电声元器件等产品的研发、生产、销售等。2021年度，奥迪威实现营业收入4.16亿元，净利润0.60亿元。

（9）同致：同致系中国台湾上市公司，主要产品有倒车雷达、防盗器、车用摄像头等汽车电装产品，包括倒车雷达辅助系统、自动泊车系统、盲区监测系统、后视系统、环视影像系统等。2021年度，同致实现营业收入19.31亿元，净利润1.07亿元。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国智能驾驶行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

与同行业可比公司的经营情况和核心业务指标信息对比如下：