2023年电力新能源工程行业市场发展规模结构分析预测及竞争战略可行性规划咨询

电力新能源工程行业运行现状分析：电力新能源是二次能源生产的重要工程，是关系到国计民生的基础性行业，是国民经济发展的重点之一，近年来国内用电量持续增加，电力投资的力度也不断加大。

当前随着“碳达峰碳中和”的工作部署推进，中国能源结构加速演变。我国正以清洁能源为主导转变能源使用方式，用清洁能源替代传统煤炭资源，从而构建清洁、高效的能源体系。根据中国电力企业联合会发布的《电力行业“十四五”发展规划研究》，到2025年我国非化石能源发电装机比重计划从2020年的45.2%上升至49.1%。

2017-2021年中国发电结构分析

数据统计：中金企信国际咨询

在发电量结构中，火电仍然为主要的方式，其中又以煤炭发电为主，天然气发电为辅，但火电（燃煤）发电量的增速在逐渐放缓。相比而言，核能、风能以及太阳能等新能源的发电量快速增加，2017年至2021年，核能、风能以及太阳能发电量复合增长率分别为17.99%、29.28%、41.02%。除上述能源外，近年来生物质发电增长迅速，2021年生物质发电量较2020年增长23.45%。随着“双碳”政策的进一步推进，未来在清洁能源发电领域的投资力度将进一步加大，相应的电力新能源工程设计市场规模也将进一步增加。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球与中国电力新能源工程市场全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

（1）电力新能源工程行业总体情况

近年来，电力新能源工程发展迅速，咨询设计企业为此类工程提供了包括咨询、勘察设计、工程总承包等一系列服务，以设计为主导的EPC服务模式正逐步得到推广。

①新签合同数持续增长，EPC模式得到强化：近年来，电力工程设计新签合同额稳步提升。根据中国电力规划协会统计，我国电力工程咨询设计新签合同额在2017年至2021年期间，复合增长率为18.11%，具体情况如下：

2017-2021年中国电力咨询设计新合同行业运行现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

如上图所示，在新签合同中，EPC以及勘察设计合同金额增长较快，其中EPC新签合同金额占新签合同额比例最高，为当前主流形式。

②电力工程设计行业产值跟随电力工程总投资额稳中有升：近年来，国内发电总投资金额略有波动，2018年电力投资总金额略微下滑主要系投资结构有所改变，传统火力发电的投入大幅下降，风电及光伏等新能源发电的投资增长尚未覆盖火电投资的下滑。2019年、2020年新能源类的发电投资金额逐年加大，推动了电力投资金额的回升。

2017年电力工程设计产值为389.69亿元，2021年产值达到572.76亿元，近五年复合增长率10.11%。随着国内电力工程总投资额的增加以及电力结构的调整，电力工程设计行业的市场规模也跟随增长。

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（2）浙江省电力新能源工程行业情况：

①浙江省全社会电力消费快速增长，电力供应保障持续增强：浙江省地处长三角，是国内市场经济最发达的地区之一，伴随着经济的快速增长，用电需求也持续扩大，根据国家统计年鉴数据显示，2021年浙江省全社会用电总量为5,514亿千瓦时，五年平均增速为7.32%。

2017-2021年浙江省电力消费量分析

数据统计：中金企信国际咨询

用电总量的持续增长带动了电源设施、电力传输设施建设的稳步推进。根据《浙江省电力发展“十四五”规划》的数据统计，2020年，浙江省电力总装机达到10,142万千瓦，较2015年增长23.5%，成为全国第5个“装机破亿”省份。

②电源装机结构逐步优化，清洁高效成为发展核心要求：浙江省电源装机稳步增长的同时，其结构也不断向清洁化方向转变。截至2020年，浙江省建成清洁能源装机5,280万千瓦，占比52.1%，较2015年提高11.8个百分点，其中，非化石能源装机4,025万千瓦，占比39.7%，较2015年提高14.3个百分点。光伏装机规模较2015年增长5.9倍，达到1,517万千瓦，是发展最快的非化石能源。生物质发电装机较2015年增长1.3倍，达到240万千瓦。

为提高系统能效，减少大气污染物排放，浙江省大力开展燃煤机组升级改造，加快老旧低效机组淘汰更新，截至2020年底，全省已完成大型燃煤机组和地方燃煤热电机组超低排放改造，关停和替代全部中温中压及以下参数燃煤机组，部分燃煤机组进行了耦合生物质改造，累计完成淘汰改造35蒸吨/小时以下燃煤小锅（窑）炉约5万台。

在未来很长一段时期内，浙江省将继续坚持增量结构调整和存量提质改造并重的发展路线，贯彻清洁高效的核心发展要求，电力新能源类项目的咨询设计及总承包服务市场的发展空间依旧巨大。

③浙江省电力工程发展趋势：

A用电负荷、用电量、装机容量不断增加：根据《浙江省电力发展“十四五”规划》等文件的目标，浙江省将加快碳达峰进程，推进风光倍增、多种储能协调发展、气电增发、煤电减碳增效等工程，力争浙江电力发展走在全国前列。

在总体用电负荷和用电量方面，根据《浙江省能源发展“十四五”规划》《浙江省电力发展“十四五”规划》等文件的目标，“十四五”期间，全省全社会最高负荷、用电量将继续保持快速增长，分别达到12,430万千瓦和6,270亿千瓦时，年均增长率为6.0%和5.4%。在装机容量方面，“十四五”期间浙江省计划新增装机3,575万千瓦左右，建成省内总计电力装机容量13,717万千瓦左右。在装机容量的结构上，全省非化石能源装机比重45.6%左右，比2020年提高5.9%。到2025年，新增装机以清洁能源为主，其中，光伏、风电、水电（含抽水蓄能）、生物质发电、气电（含分布式能源站）新增装机分别为1,245、455、355、60、700万千瓦。

B能效不断提升，构建新型电力系统：在“十四五”期间，浙江省将继续提升能源系统效率，探索发展新模式、新业态：加快淘汰落后产能，实施煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”；持续实施煤改气工程，全面淘汰35蒸吨／小时以下的燃煤锅炉；积极探索发展新型储能设施，试点建设氢储能和蓄冷蓄热储能等项目，

建成一批电源侧、电网侧和用户侧的电化学储能项目；推广氢能等新能源应用，探索应用氢燃料电池热电联供系统；研发电、热、冷、储、氢等多能流运行的区域能源管理系统，开展智慧综合能源服务。

未来，浙江省将全面落实碳达峰碳中和目标，以率先在全国构建新能源为主体的新型电力系统为目标，力争浙江省在电力碳达峰进程、电力互联网建设等方面走在全国前列。

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（3）电力工程设计发展趋势：

①天然气及新能源发电市场广阔，电力工程设计新增市场空间较大：根据《电力行业十四五发展规划研究》数据显示，2020年至2025年，全国太阳能发电计划从2.40亿千瓦时增长至4.00亿千瓦时，风能发电计划从2.40亿千瓦时增长至3.80亿千瓦时，气电计划从0.95亿千瓦时增长至1.5亿千瓦时，从而加强电力结构中天然气及新能源的比重。

未来新型的电力能源结构将以光伏、风电等新能源为主体，以煤炭等化石能源为辅助，呈现“新能源领跑，多源协调”的态势，推进“源网荷储”之间的优化协调。值此能源结构变化的时代契机，长远来看，电力工程设计企业将获得巨大的发展契机。

②综合能源逐步推广，有助于专业的设计企业发展：综合能源可以实现多能互补以及能源梯级利用、循环利用，同时节能减排效果显著，可以有效缓解负荷地区的削峰填谷、平稳运行等问题。加快发展综合能源服务，有利于优化能源结构，提高能源经济效率，系统效率，尽早实现碳达峰及其与污染治理的协同。在市场发展空间方面，据《“十四五”综合能源服务产业发展展望》估计，综合能源服务市场投资总需求有望达到数万亿的水平，产业前景广阔。例如，在属于综合能源范畴的分布式能源领域，风、光、生物质、天然气等分布式、分散式能源开发利用的年均投资需求估计为1,000亿元左右。

由于综合能源项目需要根据用户需求量身定做，因此有利于专业的设计企业发展，该领域的市场空间较大。

③现役燃煤机组节能减排面临压力，设计企业可协助其进行提升改造：为全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格的能效环保标准，加快燃煤发电的升级和改造刻不容缓。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划》的要求，对于现役燃煤机组应积极推进热电联产，实施综合节能改造，推进环保设施的改造等，从而进一步提高煤电高效清洁发展水平。

目前，现役燃煤机组仍有大部分面临提升改造的问题，以热电联产等方式改进燃煤机组以提高能效、推进清洁生产，市场空间较大。根据数据统计，2025年我国热电联产累计装机容量将达到434.40GW，较2020年增长57GW。在上述背景下，能源工程设计企业也将不断提升设计水平，加强循环经济、能源梯级利用等设计理念，利用自身优势占据一席之地。