2023年云计算服务行业市场规模发展战略研究预测及下游细分应用领域市场份额占比分析
（1）云计算基本情况：根据《2022年中国云计算生态蓝皮书》的定义，云计算指的是以按需自主服务的方式通过互联网为用户提供弹性可配置的共享计算资源池。云计算产业链主要包括云平台解决方案、云应用解决方案和综合云厂商。按服务模式可分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），按部署模式可分为公有云、私有云及混合云。
云计算技术具有以下特点：
（2）云计算行业发展情况：云计算是助力企业数字化转型最重要的基础设施。随着东数西算的不断推进和企业数字化转型必要性增加，下游云计算产业迎来广阔发展空间。根据中金企信国际咨询统计数据，2021年中国云计算市场规模达2,330.6亿元，预计2025年市场规模可达4,795.4亿元。
在技术进步及利好政策的驱动下，云计算技术在各行业的应用逐渐深入，行业客户纷纷开始进行业务迁移上云和数字化转型。根据艾瑞咨询研究院数据，泛互联网行业、政务、金融、工业等行业的上云需求最为旺盛。
2021年中国云服务各行业市场规模占比分析
数据统计：中金企信国际咨询
（3）产业未来发展趋势分析：
1、国际环境变化和国内政策引导驱动操作系统国产替代进程加速：美国在操作系统领域有着绝对的全球领先地位。在面向个人及政企办公的操作系统领域，Windows、Mac、Android、iOS均由美国公司控制。在面向生产及关键业务系统的操作系统领域，RedHat旗下的企业版本RHEL和开源版本CentOS在国内行业用户生产及关键业务系统领域占据了较高的市场份额。
近年来，受国际形势变化影响，我国芯片、操作系统等关键领域技术“卡脖子”现象屡见不鲜，而我国的网络信息安全也面临日益严峻的挑战。在国外部分国家对我国关键领域技术“断供”的背景下，在操作系统等领域加速发展自主可控的国产替代产品，已经成为不可逆转的发展趋势。
2021年，我国《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业务发展规划》等国家政策发布，以操作系统为代表的基础软件成为我国聚力攻坚、重点引导的方向，国产操作系统的自主创新和产业化发展将加速推进。
因此，国际环境变化和国内政策重点引导，将共同推动我国操作系统领域国产替代的进程加速。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年云计算服务市场发展趋势及投资潜力可行性研究预测报告》
2、我国数字化转型加速推进，提升国产操作系统市场需求：以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革是我国“十四五”期间的重要发展方向，随着新一代信息技术的持续创新和国家产业政策的重点引导，我国数字化转型加速推进，进而推动基础硬件、基础软件以及各类应用软件等需求提升。软件是数字化实现的关键，操作系统作为连接上层软件和底层硬件的枢纽，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用。
（1）电力行业数字化转型：电力行业的数字化转型将持续提升对国产操作系统及相关产品的需求。
①电网领域投资持续提升，数字电网是重点投资方向：2021年9月，国家电网提出，“十四五”期间将投入3,500亿美元推进电网转型升级；2021年11月，南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网将规划投资6,700亿元，加快数字电网建设和现代化电网进程，推动新型电力系统构建。“十四五”期间，我国电网投资总额将达到30,000亿元，较“十三五”期间增长16.87%。
2008-2025年全国电网基本建设投资完成额现状及预测
数据统计：中金企信国际咨询
②新型电力系统建设加速，电力行业各环节数字化水平全面提升：2021年11月，国家能源局、科学技术部联合编制了《“十四五”能源领域科技创新规划》，提出加快布局新型电力系统及其支撑技术。2022年1月，新一代电力调度系统在江苏正式上线，后续将在其他地区陆续上线。
新型电力系统建设是综合利用能源技术和数字技术，以“电力+算力”带动能源产业升级，促进社会经济高质量发展的重要国家战略，可实现发电系统可控多样、输电和变电系统安全稳定、配电系统智能灵活、用电系统高效节能。全面提升电力行业各环节数字化水平，是新型电力系统建设的必要条件。新型电力系统各环节数字化提升方向具体如下：
如上图所示，新型电力系统建设是在发电侧和用电侧双重驱动下，推动电力系统各个环节数字化水平提升的过程。在发电侧，随机性高、波动性强、间歇性大的新能源占比不断提升；在用电侧，分布式电源、电动汽车等新型用电主体快速增加，使得用电结构复杂化。为保障电力系统的安全、稳定运行和智能、灵活控制，发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度等各个环节数字化水平需全面提升。
根据中金企信国际咨询统计数据，我国电力信息化市场规模持续快速增长，预计2024年将达到712亿元，2019年至2024年的复合增长率达18.25%，具体如下：
2014-2024年中国电力信息化市场规模现状及预测
数据统计：中金企信国际咨询
③新能源快速发展，加速电力系统数字化转型：在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标驱动下，我国电源结构中新能源占比不断提高，新能源将成为新型电力系统的主力电源。根据中金企信国际咨询统计数据，预计新能源装机容量将从2021年的6,880亿瓦特增长至2030年的15,100亿瓦特，新能源装机容量占电源装机容量总额的比例将从2021年的28.96%增长至41.94%。相较于传统能源，风电、光伏等新能源发电具有随机性高、波动性强、间歇性大的显著特点，进而为电力系统的稳定运行带来较大挑战。提高电力系统的数字化控制、监测和维护能力，是建设以新能源为主体的新型电力系统的重要基础，随着我国新能源投资快速增长，电力行业数字化水平将快速提升。
④电力行业数字化转型推动国产操作系统市场需求提升：电力行业是社会经济运行和工业发展的重要基础，数字化转型使得电力系统接入的智能设备和应用软件复杂程度大幅提升，为保障其安全、稳定运行，电力系统自主可控的要求不断提升。国家电网制定了《国网自主可控标准体系》，对各类基础硬件、基础软件、应用软件的组合特性进行了充分验证；南方电网自2019年开始，持续开展操作系统、数据库、服务器、存储以及各类应用软件的自主可控适配测试。
操作系统作为支撑业务系统运行的基础软件，逐步实现全面国产化是新型电力系统和数字电网建设的必然趋势，电力行业数字化转型将推动国产操作系统市场需求和产业规模持续提升。中国电力行业服务器操作系统市场规模在2021年达到5.6亿元，2024年预计达到8.7亿元，2021-2024年年均复合增长率预计为15.82%。
（2）工业互联网是实现各行业数字化转型的路径：数字化转型是各行业实现信息化和工业化深度融合的主要抓手，是我国现代化建设的关键环节。《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出，将加快原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等重点行业的数字化转型步伐，持续提高数字化、网络化、智能化整体水平，到2025年，实现企业经营管理数字化普及率达到80%，数字化研发设计工具普及率达到85%，关键工序数控化率达到68%。
工业互联网通过广泛连接人、机、物、系统等工业经济全要素，驱动工业的数字化、网络化、智能化发展，是实现各行业数字化转型的重要路径。智能设备是支撑工业互联网的基础，近年来，我国智能设备连接数量呈快速增长趋势。根据中金企信国际咨询统计数据，2020年，我国物联网连接数为42亿个，其中，企业市场智能设备连接数量为22亿个；2025年，预计我国智能设备连接数量将增长至80亿个，其中，企业市场智能设备连接数量达49亿个，增幅超过1倍。
2019-2025年中国物联网智能设备连接数量分析
数据统计：中金企信国际咨询
在大规模工业生产过程中，工业互联网通过智能设备采集大量、复杂的数据，并基于数据优化对设备和生产过程的监控、管理以及后续服务；具备良好实时性和网络传输功能的操作系统则是上述场景实现的基础支撑，我国智能设备连接数的快速增长，将大幅提升相关操作系统的市场需求目前，我国工业互联网领域底层操作系统的市场份额仍主要由VxWorks、QNX等国际巨头占据。随着我国基础科学技术水平的不断提高，集成电路、基础软件、核心电子元器件等关键环节的国产化、自主化水平将持续提升，操作系统作为基础软件的核心，在我国数字化转型过程中发挥基础支撑作用的同时，市场空间亦将持续增加。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国电力信息化行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》
3、万物互联时代，微内核是操作系统的重要发展方向：新一代信息技术的发展开启了万物互联时代，推动了工业领域的自动化、智能化和信息化建设进程，在智能化工业生产过程中，机器设备和智能终端的种类多、数量大，对生产控制系统的安全性、实时性要求较高。相对于宏内核，微内核架构下的操作系统内核仅保留核心功能，其他非核心功能则从内核中剥离，并形成相应的模块化程序，不同的设备可以根据需求调用功能模块，使得操作系统的灵活性、扩展性、安全性、实时性大幅提升，从而满足上述工业场景的需求。微内核与宏内核操作系统的对比情况如下：
如上表所示，微内核的尺寸较小、可扩展性好，可以适配更多种类的设备，同时，模块化处理后，单个模块的故障将不会影响整个操作系统，且响应速度较快，从而提高操作系统的安全性和实时性。微内核架构下，不同系统功能的调用均需要通过进程间通信完成，从而降低了通信效率和操作系统性能，因此，实现微内核架构下的性能提升，是我国操作系统厂商的重要研发方向。
4、分布式云、容器技术受到广泛关注：“东数西算”工程推动云计算向去中心化发展，分布式云架构渐成主流。“东数西算”规划在全国建立八大算力枢纽节点，东西部地区各4个枢纽节点，进行大规模的跨域远程数据传输、域内算力资源调度，让去中心化成为云计算话语权之争的新焦点。与此同时，为满足视频直播、AR/VR、工业互联网等场景下更广连接、更低时延、更好控制等需求，云计算架构正由集中式向一种更加全局化的分布式组合模式进阶。
容器技术凭借高敏捷性、高弹性和可移植性获得开发者的广泛关注。容器技术将单个操作系统的资源划分到隔离组中，能够平衡不同组之间的资源使用需求。以容器为代表的云技术，可以为企业提供高敏捷性、高弹性和云间的可移植性，受到开发者的广泛关注，是未来云计算发展过程中的重要一环。