2023年垃圾渗滤液处理行业上中下游产业链市场运行格局分析及未来市场发展规模前景预测
（1）垃圾渗滤液处理：
1）垃圾渗滤液的基本概况：垃圾渗滤液是指来自于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分透过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水，以及垃圾焚烧前堆积所渗透出来的水分。渗滤液是一种含高浓度有机物、高氨氮的废水，CODCr和BOD5浓度最高可达90000mg/L和45000mg/L。渗滤液中的水按其来源可分为两类，一是垃圾自身含水及有机物降解水；二是外来水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入渗，故其水质水量受填埋场填埋期、气候、降水等因素影响较大。据估算，全国生活垃圾填埋场日产生渗滤液约11万t，年产总量近4000万t。其成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强，包含多种致癌物，如果直接排放会对水体、土壤以及整个生态环境造成严重的损害，包括：1）污染周边水源，包括地下水和地表水，使得周边水源有机物及重金属严重超标；2）污染大气环境，渗滤液的积存伴有恶臭影响周边人类及动植物生存；3）污染周边土壤，渗滤液渗漏至土壤污染，导致土壤污染物超标等。以我国目前处理垃圾的填埋及焚烧两种主要方式来看，这两者处理途径均会产生大量的垃圾渗滤液，因此如何有效且无害地处理垃圾渗滤液成为我国环境治理保护的关键点之一。
2）行业产业链概况：从产业链的角度，垃圾渗滤液的处理行业产业链上游主要包括生化处理过程中生物菌类、机电设备、药剂原料、钢材，以及各种滤膜设备，如GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，以及其他的设备材料电缆、管道、水泵等。由于在处理不同渗滤液项目时，需根据其处理规模、水质情况、客户对技术方案和工艺路线的要求等个体情况进行单独设计施工，所以在上游选择的材料设备及处理措施也并不统一，项目服务费存在较大差距。
行业下游主要是能产生垃圾渗滤液的垃圾处理厂，由于我国垃圾处理方式目前仍以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理的下游主要是垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。
中金企信国际咨询公布的《全球及中国垃圾渗滤液处理行业市场专项调查研究及投资战略可行性报告（2023版）》
3）垃圾渗滤液处理现状及发展趋势：垃圾渗滤液的处理是我国环境治理的重要一环，对我国社会的健康持续发展有十分重要的现实意义。我国对于垃圾渗滤液的处理至今经历了多次探索发展阶段：
随着经济社会的不断发展，城市人口的增长带来的环境治理压力的加剧，垃圾渗滤液处理行业也将保持高速增长态势，其发展情况如下：
①垃圾产生量的日益攀升，使得垃圾处理行业的需求市场增量潜力巨大，推动行业不断发展。随着我国经济水平的不断发展，城市化进程的加快、城镇人口的增加、居民生活消费水平的提高、日常生产生活所产生的垃圾量呈现逐年上升态势。生活垃圾清运量是指当年度内收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳点的生活垃圾数量，是国家统计局统计全国城市市容环境卫生情况的主要指标之一。根据住建部公布的《2021年城乡建设统计年鉴》，我国城市生活垃圾清运量从2014年的17860万吨增加到了2021年的24869万吨，除2020年度受国内疫情影响出现小幅下降外，垃圾清运量历年均保持增长趋势。而垃圾渗滤液主要来自于垃圾填埋场和垃圾焚烧厂，据相关数据显示，国内垃圾填埋场中约有40%的垃圾填埋量会转化为垃圾渗滤液，焚烧厂处理过程中也会产生其焚烧量30%左右的垃圾渗滤液，二者均是垃圾渗滤液产出的主要方式，因而生活垃圾量级的增加必然会使得产生出的垃圾渗滤液持续增加。
根据住建部公布的数据，垃圾渗滤液产生量从2011年的4954.6万吨，快速增长至2020年的8716.5万吨，涨幅75.93%，同比增长稳定保持在4%以上，未来增长趋势不减。2021年生活垃圾清运量同比增长，结合政策密集出台以及行业发展现状，预计垃圾填埋场渗滤液的产生量仍将保持增长，一方面，2021年12月中办、国办印发《农村人居环境政治提升五年行动方案》，要求提高农村生活垃圾治理水平、完善农村生活垃圾收运体系、健全运行管护制度及监管体制，乡村生活垃圾集中到无害化填埋场处理的需求也将带来增量市场；另一方面生态环境部等18部委发布《“十四五”时期无废城市建设工作方案》，新形势下，固废治理正走向系统化推动和全流程管控，随着环保督察以及行业标准的提高，行业内尚未达标的垃圾处理设施新建或改造的需求仍将保持增长。
②新规定下垃圾处理方式的转变同样也给垃圾处理行业带来了新的发展契机，未来我国焚烧无害化处理的方式将成为生活垃圾的主要处理方式。政府陆续修订出台了相关文件例，《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》规定“对于渗滤液处理不能达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施，严格控制填埋场污染物排放”；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等一系列规定对原有垃圾填埋场所处理后的水污染物排放浓度限值提出了更高的要求，新建、改建、扩建的垃圾填埋场需执行新标准执行配套垃圾渗滤液处理设施；而环保部门发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定了生活垃圾焚烧厂所排放的水污染物、恶臭污染物的控制标准，要求对于处理后的垃圾渗滤液应妥善收集并在垃圾焚烧厂内处理。
2016年12月颁布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加大了垃圾处理设施存量治理力度，规定“对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设”。这些标准的实施奠定了对垃圾渗滤液处理设施的刚性需求基础。宏观层面，垃圾无害化处理量由2014年的16394万吨增长到2021年的24839万吨，无害化处理占比在2021年已达到99.88%。焚烧无害化处理量保持较高增长速度，占比逐渐上升。
根据住建部的统计数据，2011年至2021年我国生活垃圾无害化处理能力也在逐年提升，2021年我国生活垃圾无害化处理能力实现105.71万吨/日，其中垃圾填埋无害化处理能力26.16万吨/日，垃圾焚烧无害化处理能力71.95万吨/日。我国生活垃圾无害化处理厂数和处理量处于快速增长阶段，随着城市垃圾的不断增多，以及随着国家规划中对垃圾处理能力要求和标准的提高，配套的渗滤液处理行业迎来较大的增量空间。“十四五”时期生态文明建设重点战略方向是“降碳”，减污降碳、协同增效成为国家全面绿色转型的总抓手。新形势下，固废治理也要有更高的追求，固废领域将为减污降碳做出较大贡献。
③政府对环境治理的资金大量投入，环保行业政策层面稳中向好。近年来我国政府在生态环保领域的财政资金支持力度不断增强，将其作为国家未来发展战略的重要一环。据国家统计局的数据显示，我国城镇市容环境卫生建设投资额由2012年的398.54亿元倍增至2020年的1130.03亿元，过去九年我国累计对城镇市容环境卫生建设投资超过5572亿元，年复合增长率高达12.27%。
政策面上，继“十二五”、“十三五”规划中涉及垃圾渗滤液处理的有关事项要求后，国家发改委及住建部新发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等一系列政策更加明确了对垃圾渗滤液的处理要求及办法，其规定新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。在资金大规模支持和政策的良好保障下，渗滤液处理行业将在未来保持高速发展的水平。
3）行业竞争格局分析：另一方面，工业废水作为污水排放的主要成分，其排放量有逐年减少的趋势，工业废水处理成效显著。近年来，随着国家对环境保护的不断重视，环保执法力度加强以及污水处理技术的不断成熟，我国工业废水排放量逐年减少，工业废水排放量从2011年的230.9亿吨减至2020年的177.2亿吨。但工业废水排放量依然十分巨大，并且工业废水的危害远远高于生活污水。垃圾渗滤液处理行业
从企业竞争格局角度出发，垃圾渗滤液处理行业一方面竞争性强、成熟度及市场化程度高，另一方面该行业的市场集中度不高，龙头企业的市场占有率仅在10%左右，且主要集中在大、中型项目的建设上，总体企业规模小于生活垃圾处理企业。
我国渗滤液处理行业大部分都是民营企业，其资产规模较小，兼具技术和资金实力的大型企业稀缺。目前我国渗滤液处理行业可以分为三个竞争层次：高新技术为主的行业龙头企业，例如维尔利、万德斯、厦门嘉戎、天源环保等；区域性企业，例如北京洁绿、江苏天雨环保、广州环境等；以及其他轻型民营企业。我国渗滤液处理行业企业竞争愈发激烈，新增企业数量在受疫情冲击前的数年保持高速增长，近年受疫情影响增速明显放缓，但随着未来中国经济的全面复苏，新增企业数量预计将恢复增长趋势。
从渗滤液处理企业所处的地区来看，江苏省和广东省相关企业数量最多，远超其他省市地区，截止至2021年4月分别有403家和382家，共计占全国渗滤液处理公司的29.11%。其他区域竞争较为分散，行业内企业多为地方性民企。
数据统计：中金企信国际咨询
未来随着技术的不断发展，渗滤液处理行业也将逐渐成熟，有实力的区域性优势企业有机会进一步成长成全国性的专业型企业，使得行业头部一线企业竞争加剧。而竞争加剧会促使企业加快自身竞争力的提升，加快产品技术的更新换代，寻求技术突破。
4）行业市场规模分析：我国目前垃圾渗滤液处理行业主要是以处理量为标准进行收费，垃圾渗滤液的产生量随着我国经济社会的不断发展逐年增加，加之我国近年来对环境保护行业的愈发重视，陆续出台了相应的法律法规加以规范，如《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定已经将偷排渗滤液列入污染环境类犯罪行为，使得我国垃圾渗滤液待处理量保持着稳步增长趋势。但仍有部分企业偷排垃圾渗滤液的行为存在，可将渗滤液处理量按照其产生量的95%进行估计处理。
根据统计数据，由于垃圾渗滤液处理企业所用的技术不同、材料和运营成本的不同，不同企业乃至不同项目对于渗滤液处理的报价也不尽相同。调研数据显示多家企业项目地渗滤液处理服务报价的均值为83元/吨，根据前文我国垃圾渗滤液产生量的数据，可以合理测算出我国垃圾渗滤液行业的市场规模。2020年我国垃圾渗滤液行业的运营服务市场规模为68.7亿元。
数据统计：中金企信国际咨询
同行业公司天源环保首次上市招股说明书显示，2020年度渗滤液环保工程建设收入和装备制造和集成收入总计为14,316.01万元，市场占有率为3.32%，得出2020年度全国垃圾渗滤液工程建设及装备制造市场规模约为43.1亿元。华泰证券研究所的研究报告显示，2011-2020年度的中国渗滤液处理市场规模年增长率在4%左右，以此增长率测算，2021年度垃圾渗滤液工程建设及装备制造市场规模约为44.82亿元。2022年，国家新的《生活垃圾填埋场污染控制标准（征求意见稿）》发布，修订工作小组通过调研得出，行业中达标渗滤液处理工艺的理论达标率为49.5%，而由于运行、管理等方面的因素，实际达标率更低。新标准9.3.2要求渗滤液产生的浓缩液应单独处置，不得回灌生活垃圾填埋场或进入污水集中处理设施，主流膜工艺垃圾渗滤液处理技术需重新规划浓缩液处置技术路线。为此，市场上垃圾渗滤液“全量化”处理项目愈发增加，渗滤液运营处理行业市场空间远不止预测的68.7亿元。其原因如下：膜法处理渗滤液项目不得不补齐浓缩液处理短板，按照全国填埋场渗滤液产量达4000万吨/年，若全部采用膜法处理，预计每年产生800-1400万吨浓缩液，取中位数1100万吨，膜浓缩液处理的收费在300元/吨以上，预计浓缩液处理市场规模将增加33亿元的运营费，以上尚未考虑建设成本。
2021年3月5日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会，李克强总理作政府工作报告，提出要“培育壮大节能环保产业”。2021年3月12日，《十四五规划和2035远景目标》对外发布，《纲要》全文共十九篇六十五章，其中第十一篇重点提出推动绿色发展、促进人与自然和谐共生，明确要提升生态系统质量和稳定性、持续改善环境质量、加快发展方式绿色转型等内容。
随着《纲要》的发布，工业废水处理、污水资源化利用、有机垃圾处置等相关政策频出，长江经济带绿色发展，《黄河保护法（草案）》公开征求意见，“无废城市”建设纳入“十四五”规划，均给环保行业未来发展带来新的市场机遇。有机垃圾处置、工业废水处理行业将持续得以发展，市场规模将不断扩大。