光伏电站、光伏发电行业市场发展战略规划分析及市场发展前景研究预测

1、光伏电站行业概述：光伏电站是指通过太阳能电池方阵将太阳能转换为电能的发电系统，光伏发电系统分类如下图所示：

按照电站选址和并网方式的不同，光伏电站可以分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站是指集中大规模发电，与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站，电力经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远距离传输到终端用户。集中式电站具有规模效应，管理难度较小，但具有建设周期长、占用土地资源等弊端。分布式光伏电站是指利用闲置屋顶等资源，布置在用户附近的发电系统。分布式光伏电站主要包括工商业屋顶分布式光伏电站和户用屋顶分布式光伏电站等。分布式光伏电站靠近用电侧负荷中心，所发电力就近消纳，并可将剩余电力上传至公共电网；但屋顶分布式电站单体规模小、项目分散、屋顶条件不一，开发和管理难度较高。

户用分布式光伏电站示例

根据国家能源局发布数据，截至2022年2季度，集中式光伏电站累计装机容量20,942.44万千瓦，增长5.52%；分布式光伏电站累计装机容量12,678.00万千瓦，增长17.93%。2021年度我国新增分布式光伏电站装机容量达29.28GW，约占全部新增光伏电站装机总容量的55%，首次超过新增集中式光伏电站装机容量；2022年上半年我国新增分布式光伏电站装机容量达19.65GW，占全部新增光伏电站装机总容量的63.65%，分布式光伏电站占比进一步提高。近年来户用光伏电站商业模式逐渐成熟，光伏贷模式、合作共建模式的兴起，极大地促进了户用分布式光伏市场的发展。光伏贷模式下，初始投资金额较低，户用业主可通过较低的初始投资金额进行光伏电站的投资；合作共建模式下，屋顶业主仅通过向第三方投资者提供屋顶，无需投资即可分享电站收益，进一步降低了屋顶业主的参与门槛。2021年度，我国新增户用分布式光伏装机达2,160万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的73.6%；2022年上半年，我国新增户用分布式光伏装机达891.40万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的45.36%。户用光伏发展已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国光伏电站市场发展战略规划分析及投资前景可行性评估预测报告》

2、全球光伏发电市场发展概况：

（1）全球光伏发电市场发展历程：在当前全球能源消费结构中，传统化石能源依然占主要地位，受其储量枯竭和全球气候变化影响，以太阳能、风能和生物质能为代表的可再生能源的应用将会愈发重要。就电力行业而言，与其他形式的可再生能源发电相比，光伏发电具有资源储量丰富、场地要求低、开发利用难度低、碳排放量小、转换效率高等优势，引起了全球范围内的广泛关注。

光伏发电技术的起源可追溯至1839年法国科学家E. Becquerel发现液体的光生伏特效应。自2004年起，光伏发电开始了全球范围内的商业应用。全球光伏发电行业的发展可分为以下四个阶段：1、2004-2011年，以德国为首的各国推出光伏补贴政策，目的是通过一定的政策和资金的扶持推动光伏发电技术突破和规模增长，促使光伏发电商业化。2、2011-2013年，欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴，光伏发电投资收益率的大幅下降导致了需求减少，光伏发电行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡。3、2013-2015年，经过上一阶段的优胜劣汰和光伏技术的逐渐成熟，光伏发电系统投资成本持续下降，越来越多的国家加入支持光伏发电的行列，具有技术研发优势、规模优势的企业逐渐涌现。4、2015年至今，随着2015年《巴黎协定》的签署，各国对新能源愈发重视；同时光伏技术进一步发展推动了光伏发电成本持续下降，光伏发电逐渐脱离补贴，实现平价上网。

（2）全球光伏发电应用市场发展概况：近年来，随着光伏发电全产业链的技术进步，光伏装机成本不断下降，2009-2018年，光伏装机成本下降超过80%。光伏装机成本的下降有效降低了光伏装机平准化度电成本（LCOE），2009-2019年，美国大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各国光伏发电应用市场普遍处于补贴退坡、行业市场化程度不断提升的阶段，全球新增光伏装机容量持续增加。

3、我国光伏发电市场发展历程：目前，在政策引导与产业技术革新的双轮驱动下，我国光伏发电产业正走在一条健康、可持续的发展道路上。2021年我国新增光伏装机53GW，同比增长9.2%，累计并网装机容量306GW，增长20.94%；全年光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%，占全年总发电量的4.0%，同比提高0.5个百分点；2022年上半年我国新增光伏装机30.9GW，同比增长137.3%，累计并网装机容量336.2GW，增长9.9%。

（1）2001-2006年，起步阶段：2001年，我国推出“光明工程计划”，旨在利用风电、光电及其他可再生能源解决偏远山区的用电问题。2006年，我国又推出“送电到乡工程”，对光伏和风光互补电站投资约16亿元，装机容量约1.96万千瓦。此阶段，我国光伏电站建设速度缓慢，大多数为离网式电站。2002年前后，国内出现了第一批现代意义上的光伏组件生产企业，诸如无锡尚德太阳能电力有限公司、英利集团有限公司等组件厂商。

（2）2007-2010年，曲折发展阶段：2007年开始，国家开始正式征收可再生能源电价附加收入，光伏发电行业补贴资金来源有了保障，大大提升了光伏企业的投资积极性。2007年我国成为世界第一光伏组件生产国和出口国。2008年，受金融危机影响，同时德国、西班牙等光伏装机大国大幅度削减光伏补贴，组件需求量大幅降低，导致我国部分光伏生产企业停产甚至破产。2009-2010年，国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》推动多晶硅行业健康发展，并相继推出“金太阳工程”“光伏建筑应用”示范项目及两期特许权招标项目，引导国内光伏应用市场发展。

（3）2011-2012年，逆势发展阶段：2011年8月，国家发改委规定2011年7月1日前核准建设、2011年12月31日建成投产且发改委核定价格的光伏发电项目，上网电价统一核定为1.15元每千瓦时，中国光伏市场从此步入标杆上网电价时代。随着欧洲债务危机的全面爆发，美国与欧洲相继对中国光伏产品展开“双反”调查，海外市场需求萎缩；加之当时光伏产业产能过剩，产业发展不平衡，国内光伏生产企业大幅缩产。但同时受益于标杆上网电价的推出、“金太阳工程”“光电建筑应用示范”项目的延续及可再生能源附加征收标准的提高，我国光伏发电行业在逆势中顽强发展。

（4）2013-2017年，快速发展阶段：2013年8月，国家发展改革委将全国划分为三类太阳能资源区，分别制定标杆上网电价；对分布式光伏发电实行全电量补贴政策，补贴标准为每千瓦时0.42元。同时，光伏电站投资建设由核准制改为备案制，由省级主管部门对光伏项目实施备案管理。度电补贴及备案制的推行推动了业主方的投资积极性，加之光伏扶贫以及领跑者项目的实施，我国光伏发电行业快速发展。

（5）2018-2021年，降本增效阶段：光伏发电作为对传统燃煤机组发电的替代，平价上网是光伏发电行业的必然趋势。2018年“531光伏新政”全面缩减补贴范围、降低补贴力度，给光伏发电行业带来了巨大冲击。2019-2021年，我国光伏“竞价”政策的推出以及首批平价项目的推出为产业链上下游企业加快技术创新、降本增效提供巨大驱动力。根据中金企信统计数据，2021年PERC单晶电池、多晶电池平均转换效率分别达到23.1%和21.10%，较2017年的21.3%和20.0%得到大幅提高。同时，受益于欧洲市场的全面放开、我国组件价格下降、全球能源转型需求提升以及欠发达国家地区电力需求加大的影响，2019年我国光伏产品出口额为达到207.8亿美元，各环节出口量均创历史新高。该阶段政策旨在不断推动光伏发电平价上网，通过公平、公开的竞争方式，推进市场化进程，引导行业健康发展。

（6）2021年至今，平价上网阶段：2021年是“十四五”开局之年，也是光伏发电进入新发展阶段的一年。2021年6月7日，国家发展改革委发布的《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》明确：自2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，并可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电等新能源产业持续健康发展。上述政策的出台代表了我国光伏发电行业正式进入平价上网阶段。

随着产业技术进步、效率提升，近年来新建的光伏发电项目成本不断下降，已经具备平价上网条件，行业内对平价上网也已形成高度共识。而《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》的“征求意见稿”中也提到“2022年起新建户用分布式光伏项目中央财政不再补贴”，相关表述虽未在正式文件中出现，但是也预示着除工商业分布式光伏项目之外，户用分布式光伏项目平价上网亦是大势所趋。明确无中央财政补贴，这释放了清晰强烈的价格信号，有利于调动各方面投资积极性，推动光伏发电产业加快发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设，助力实现碳达峰、碳中和目标。光伏发电行业已由补贴支撑发展转为市场平价发展，已从政策驱动发展的阶段转向市场驱动发展的阶段。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年碳中和-光伏发电行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

4、光伏发电行业发展前景与市场容量：我国光伏发电行业从起步阶段发展至今，在积极的产业政策引导及产业链各环节企业的不断努力下，各环节均已达到世界领先水平。随着各国对可再生能源的重视程度不断加深、光伏发电成本逐渐下降以及应用领域的拓宽，光伏发电行业在世界范围内都将处于持续向好的发展阶段，拥有良好的发展前景。

（1）国内市场空间巨大：我国新增光伏发电并网装机容量已经连续9年稳居全球首位，“十四五”期间是我国加快能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期。2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论中宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”这是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间，需要中方付出艰苦努力。2020年12月12日在气候雄心峰会上进一步宣布：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”

2022年6月1日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等九部联合发文《“十四五”可再生能源发展规划》，围绕分布式光伏市场的发展，提出“城镇屋顶光伏行动”和“千家万户沐光行动”两大行动。“城镇屋顶光伏行动”，重点推动可利用屋顶面积充裕、电网接入和消纳条件好的市政、工业、商业等建筑屋顶发展分布式光伏，提高建筑屋顶分布式光伏覆盖率。“千家万户沐光行动”，旨在统筹乡村屋顶资源、村集体集中场地开展分布式光伏开发建设，形成收益共享机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。分布式光伏应用空间进一步扩大。

截至2021年末，我国风电、光伏累计装机容量为6.35亿千瓦，风电、光伏要累计完成12亿千瓦的目标，2022-2030年还需至少实现5.65亿千瓦的增长。截至2021年末，我国风电、光伏累计装机容量分别为3.28亿千瓦、3.06亿千瓦，按照目前风电、光伏累计装机各50%的占比估算，未来9年至少需要完成2.82亿千瓦的光伏电站增量，每年装机容量约3,138万千瓦。

根据我国现有农村住宅情况，可大致推算剩余屋顶电站装机空间：根据最近一次2020年的人口普查数据，我国乡村人口约50978.8万人；根据国家统计局数据，我国农村人均住宅面积约48.9平方米/人，假设平均楼层为两层，20%的面积为可装光伏面积，单位面积光伏电站装机容量150W/平方米，计算预估户用屋顶可装机总量约3.74亿千瓦，我国户用光伏装机潜力巨大。伴随着光伏发电成本进一步降低以及电力市场化交易的开展，预计“十四五”期间，我国累计光伏装机容量将持续提升。

（2）海外市场空间巨大：可持续发展成为全球共识，清洁能源不可或缺。大力发展以光伏为代表的可再生能源也已成为全球能源转型和应对气候变化的一致宏大行动。全球各国已逐渐意识到传统的煤炭、石油等化石燃料的使用给环境和气候带来的严重破坏，因此均采取行动来支持太阳能、风能等可再生能源的发展，如电价补贴、配额制和税收优惠等。在政策激励下，光伏行业增长迅猛，发电占比逐渐提高。

根据2019年各国光伏发电理论渗透率来看，世界平均值仅为3.0%，欧盟达到了4.9%，诸多新兴市场的渗透率仍然较低，中长期仍有较大发展空间。从历史累计装机数据来看，2010年以来传统光伏装机大国，如日本、德国的新增装机容量全球占比在逐步下降，而美国、印度和其他新兴市场占比在快速上升，光伏需求不再依赖于少数几个大型市场的趋势在未来越来越明显。根据预测全球光伏装机预期良好，2025年新增装机或可达200GW，年复合增长率约为6.20%至9.70%。

国家能源局数据显示，全产业链集成制造有力推动风电、光伏发电成本持续下降，近10年来陆上风电和光伏发电项目单位千瓦平均造价分别下降30%和75%左右，产业竞争力持续提升，为可再生能源新模式、新业态蓬勃发展注入强大动力。可再生能源的蓬勃发展也有力促进了新能源技术的快速进步，成本快速下降，经济性快速提升，促使可再生能源特别是光伏发电加快成为新增主力能源。

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