2023年全球及中国锂盐行业产能分布、产量分析、供需结构分析及下游细分应用市场发展规模前景可行性预测

1、锂盐中游产业发展概况：锂盐中游产业是将各类型锂矿提取加工形成的金属锂、锂化合物及相关产品。中游提炼的核心产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂等，其中，碳酸锂是锂资源开采加工过程中的最直接和基础的锂盐产品。碳酸锂的生产、消费与需求是整个锂产业链发展的基础，碳酸锂当量（LCE）是衡量锂盐生产和用锂需求的主要指标。

（1）主要产品分析：目前，锂盐中游产业主要锂产品及用途如下：

（2）全球锂盐的生产情况：

①全球锂盐产能分布情况：目前，全球锂盐生产以“海外资源+中国加工”模式为主。由于主要的资源聚集在南美锂三角和澳大利亚，而锂盐及其深加工的产能多集中于中国，使得当前全球锂盐生产形成了“海外资源+中国加工”的模式。一方面，国内锂盐生产龙头企业如：赣锋锂业、天齐锂业等直接使用澳洲生产的锂精矿生产锂盐；另一方面，国外头部企业使用中国企业代工或直接在中国开设加工工厂。以美国雅保为例，其在四川成都和眉山、江西新余、广西钦州、江苏张家港都拥有锂盐加工工厂。

根据中金企信统计数据：2020年全球锂盐产能约73万吨LCE，其中我国产能约为51万吨LCE，全球占比约为70%。中国氢氧化锂行业产能优势明显。2020年全球氢氧化锂产能约为11.1万吨，而中国产能已达到9.44万吨LCE。

②全球的锂盐产量情况：根据中国有色金属工业协会锂业分会的统计，近年以来，全球锂盐供应量稳步增长，2019年度锂盐产量折合碳酸锂当量约33万吨，较上年增长19.22%；2020年度锂盐产量折合碳酸锂当量约42.16万吨，较上年度增加27.76%。

（3）我国的锂盐产量情况：根据中国有色金属工业协会锂业分会的统计，近年来，我国锂盐供应量稳步增长，占全球产量比重持续上升，成为全球最主要的锂盐生产基地。2019年度锂盐产量折合碳酸锂当量为23.1万吨，同比增长30.34%，中国锂盐产量占全球锂盐产量的比例为69.9%；2020年度锂盐产量折合碳酸锂当量为28.9万吨，同比增长25.1%，中国锂盐产量占全球锂盐产量的比例为68.45%。

（4）我国锂盐生产的资源供应对外依存高：我国作为全球锂盐最主要的生产地，基础锂盐产能约占全球70%，但因全球锂资源分布不均，全球优质锂资源集中在澳洲锂矿和南美盐湖，我国锂资源高度依赖进口，对外依存度高。近年来随着国内锂资源的加大开发，对外依存度较2016年高峰有所下降，但仍在60%以上。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2021年我国碳酸锂产量29.82万吨，同比增幅约为59.47%；氢氧化锂产量19.03万吨，同比增幅约为105%。2021年，我国利用国内锂资源生产的锂盐折合碳酸锂当量约16万吨，约占国内锂盐产量的35%，锂资源对外的依存度达65%。国内锂资源中盐湖卤水生产锂盐为6万吨、锂云母精矿为6万吨、锂辉石为1万吨、回收含锂废料为3万吨。

2、锂盐下游产业发展概况：锂盐产品的领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域。电池领域应用包含电动电池、化学储能、消费电池等，是锂盐下游应用的核心领域；传统工业领域主要包含医药、润滑剂、陶瓷玻璃、催化剂等。

因为锂元素特殊的物理和化学性质，锂盐既可用作催化剂、引发剂和添加剂等，又可以用于直接合成新型材料以改善产品性能，被广泛应用于玻璃、陶瓷、润滑、铸造、医疗等领域，被称为“工业味精”。近年来，在全球碳中和的背景下，新一轮科技革命和产业变革不断深化，电动汽车、风光储能、电子产品等新兴产业快速发展，带领锂盐行业高速发展，需求结构从传统行业切换至成长行业，电池领域成为锂盐下游应用的主要场景。根据中金企信统计数据：2021年电池领域占锂盐产品下游应用的81.0%，预计到2025年该比重将达到93%左右；随着电动汽车、风光储能的快速发展，动力电池和储能电池的应用占比将显著提升。

2021年中国锂盐下游应用细分领域占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

（1）锂盐在锂离子电池的应用：碳酸锂和氢氧化锂是最主要的锂盐产品，主要用于生产锂离子电池正极材料和电解液，应用于电动汽车动力电池、储能用电池、消费电子产品用电池、电动自行车用电池、工业等领域。正极材料在锂离子电池的总成本中占据较高比例，直接决定电池的能量密度及安全性，影响电池的各项性能指标，是电池材料的关键核心材料。主要锂产品在锂离子电池材料与下游领域的应用情况如下：

根据工业和信息化部数据，2021年度我国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6,000亿元。汽车动力电池、化学储能、消费电池等成为锂电池的主要应用领域。

（2）新能源电动汽车的发展情况：在全球碳中和、能源安全、温室效应等因素影响驱动下，全球范围内推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业重要发展趋势。电池作为电动汽车的动力来源，是电动汽车的核心部件之一，受益于电动汽车的发展，锂离子动力电池的市场需求快速增长。

①新能源汽车的产业政策：发展新能源汽车是全球汽车行业的发展趋势。全球各国政策规划带动新能源汽车行业长期看好，各国政府陆续出台禁售燃油汽车计划与鼓励使用新能源汽车的补贴政策。全球各国/地区燃油车禁售计划以及电动汽车发展目标如下：

②新能源汽车市场情况：

A、全球市场情况：在全球碳中和、绿色发展的大背景下，随着全球主流汽车强国对新能源电动汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高、新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车销量保持了较高的增长趋势。2021年随着全球疫情的缓解，全球经济开始复苏，以及前期产业积累和技术进步新能源汽车市场需求快速爆发，市场渗透率快速提升。根据中金企信统计数据：2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%。2021年全球渗透率达到8.3%，提升4.1%，预计到2025年，全球新能源汽车（包括纯电动和插电混动）的销量将达到1998万辆，约17%的渗透率，2020-2025年复合增长率约为45%。

锂离子电池是新能源电动汽车的核心部件，随着全球电动汽车行业的快速发展，全球对电动汽车动力电池的需求量增速明显。2021年全球动力电池装机量达到296.8GWh，同比增长102.2%。随着全球汽车电动化、智能化、网联化与轻量化的逐步推进，以及锂离子电池生产技术提高、电动汽车续航里程稳定提升、电动汽车及配套设施的普及度提高等，未来电动汽车的动力电池需求仍将保持快速增长，根据中国化学与物理电源行业协会的预测，到2025年全球新能源汽车动力电池需求将达到975GWh，到2030年有望达到2,100GWh。

B、国内市场情况：受益于近年来产业政策的推动、产业技术的不断发展，中国在新能源汽车行业发展处于全球靠前的位置。从2015年到2021年，中国新能源汽车销量一直都占据全球新能源汽车销量的40%以上，推动了本土新能源汽车品牌的发展，中国涌现了一大批优秀新能源汽车产业链企业。

经历多年的积累与发展，2021年我国的新能源汽车产销量齐升超预期，渗透率加速增长，行业爆发点提前到来。根据工业和信息化部数据，2021年度新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。分车型看，纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。2021年12月单月新能源汽车销量超50万辆，单月市场渗透率达到历史新高19.1%。

在全球范围内电动汽车的发展与普及与传统燃油车面临去库存和转型双重压力叠加的情况下，电动汽车将是未来我国汽车产业的主要增长方向，并将带动锂产品行业持续发展。我国新能源汽车正在从政府导向下的示范运行，向产业化、市场化方向快速发展，同时新能源汽车动力电池技术也在不断突破，产业链日趋成熟，新能源汽车的市场渗透率也在进一步提高，2022年全年渗透率预计达20%以上。

（3）储能领域：电化学储能技术主要包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池、液流电池和超级电容器。在电化学储能应用方面，与其他电池相比，锂离子电池具有安全性高、储能效率高、较高的能量保持与恢复能力、环境适用性较强、无重金属污染等特点，在各类化学储能技术中，锂离子电池的累计装机占比最大。目前，储能技术主要以锂离子电池为主，已在可再生能源并网、分布式发电及微电网领域已实现兆瓦级的应用，同时在电力输配、调频辅助服务、通信及5G等领域进行应用。

在全球碳中和、绿色发展和产业变革不断深化的背景，风光储备、通讯及5G等快速发展带来高效储能设备需求迅速增长，进而带动锂盐产品需求。

（4）消费电子产品：笔记本电脑、智能手机以及平板电脑等3C产品的快速发展带动了锂电池的第一轮消费热度。以智能手机为例，2011年全球智能手机出货量仅为4.91亿部，2021年全球智能手机出货量13.54亿部，同比增长5.7%。智能手机的快速普及，带动了锂电池及锂盐产品的需求。近年来随着蓝牙音箱、智能穿戴设备、无人机等产品兴起，全球消费电子产品带动锂电池市场需求进一步扩大。

根据中金企信统计数据，2020年全球消费电池对锂盐产品的需求量为11.1万吨碳酸锂当量，未来消费电子对锂盐产品的消耗量仍会有一定幅度的增长，预计2025年达27.2吨碳酸锂当量。

（5）其他领域：在工业领域，碳酸锂、高纯碳酸锂和氢氧化锂的应用主要集中在电动工具、润滑脂、玻璃陶瓷行业、铸造行业等领域。在电动工具领域，常见的电动工具有电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀和冲击电钻等。近年来，电动工具的发展呈现小型化、轻型化、无绳化趋势，使得锂离子电池在电动工具领域具有较好的发展并由此促进了深加工锂产品的应用。在润滑脂中添加氢氧化锂制成锂基润滑脂在抗氧、耐压、润滑性等方面明显好于其他金属基润滑脂，在石油化工、无线电、交通运输等行业中有广泛的运用。碳酸锂也广泛应用于玻璃与陶瓷行业、铸造行业等。

在医药领域，碳酸锂用于治疗狂躁症、抑郁症等药物。在航天航空领域，经过焙烧后的固体氢氧化锂可用作航天飞船、深海潜艇等乘务人员的二氧化碳吸附剂。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球与中国锂盐行业全产业深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

3、行业的发展趋势：

（1）锂盐行业受益于锂电产业的发展，进入高速增长上升期，锂从“小金属”向“大金属”的成长：在全球碳中和的大背景下，受益于绿色低碳发展、能源结构变革、产业智能化发展，锂电池新的应用场景不断显现，尤其在新能源汽车电池以及储能电池领域，将推动锂从“小金属”向“大金属”的方向发展。

在新能源电池领域，锂离子电池在续航里程及稳定性需求下快速开发迭代，得益于能量比的攀升及电池价格持续下降，电动汽车相较于传统燃料汽车的市场竞争实力持续提升，到2025年，全球锂盐行业市场规模将超过150万吨的LCE（对应电动车渗透率20%）。

而在储能领域，锂盐产品未来的前景更为广阔。电量储能对于社会电力资源错峰供应，缓解电力设备投入具有深远意义，储能设备推广也是可再生能源发电并入电网系统的技术基础。5G基站建设、电网辅助服务、电网协调输配、分布式微网等功能为储能设备赋能，储能设备建设周期加速推进。当前储能电池优质选择为磷酸铁锂电池，假设全球建设储能设备容量占全球每日能源消耗10%，则将催生6,122GWh的锂电池市场，折合550万吨LCE消耗，为当前年消耗量10倍以上。随着未来可再生能源发电占比的持续快速增长，锂盐产品的市场需求也将显著提升。

（2）上下游企业产销绑定，锂盐企业进行分散式资源股权投资，全球资源争夺白热化：锂盐的供应紧张凸显锂矿资源的战略重要性，中游锂盐厂商和下游电池和新能源汽车企业通过包销方式直接锁定上游锂矿资源。目前放量的西澳矿山所产锂精矿已全部包销给其股东、其他锂盐企业和汽车厂家。其中Greenbushes包销给其股东天齐锂业与美国雅保；Mt. Marion全部包销给其股东赣锋锂业，2020年每年包销不少于19.2万吨锂精矿；Mt. Cattlin年产18万吨锂精矿中12万吨包销给美国雅保，6万吨包销给盛新锂能；Pilgangoora年产33万吨锂精矿分别包销给赣锋、容汇锂业、天宜锂业和长城汽车。南美盐湖中Olaroz- Orocobre年产1.75万吨LCE全部包销给汽车企业Toyota。中游生产出的锂盐也被下游新能源汽车直接锁定。以行业龙头赣锋锂业为例，其生产出的锂盐产品供应给德国宝马、德国大众、特斯拉与韩国LG化学。雅化集团子公司雅安锂业在2021-2025年将给特斯拉提供6.3亿元-8.8亿美元的电池级氢氧化锂。天齐锂业的公司客户则以锂电池正极材料厂商为主，客户已进入特斯拉、宝马、比亚迪等新能源汽车厂商的供应链。

锂盐长期需求旺盛，主要企业加强全球化资源布局以保证供应稳定。锂盐价格快速上涨，企业扩产热潮兴起。在锂资源有限的情况下，企业需获得稳定优质的原材料供应来满足扩产的需求，保障正常业务营运。当前锂盐市值前五大的公司赣锋锂业、ALB、SQM、天齐锂业、Allkem均在全球布局锂资源，拥有多种类型的锂资源。

（3）锂盐企业产业垂直一体化发展成趋势，锂盐产品成为产业核心：因全球锂资源供给偏紧，锂盐行业龙头企业均在整合上下游资源，包括上游锂资源开发、中游锂盐产品生产、下游锂电池制造和锂电池回收利用等，旨在发挥协同效应，增加竞争优势，提升营运效率和盈利能力，巩固市场地位。

当前的锂盐龙头企业均已布局上游锂资源开发和中游锂产品生产，其中赣锋锂业已率先布局全产业链业务。此外，依托盐湖资源的美国ALB和智利SQM，还布局溴、碘、钾等其他化合物生产。全球五大锂盐公司上下游覆盖情况如下：

全产业链中，中游锂盐产品是企业最为主要的营收来源和利润来源。布局全产业链的赣锋锂业，其2021年度营业收入中约74.6%来自于锂系列产品，毛利润中89.5%也来自于锂系列产品。布局上游锂资源和中游锂产品的天齐锂业，营业收入中约65.5%来自于锂化合物及衍生品，毛利润中约65.4%来自于锂化合物及衍生品。

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