2023年光伏用湿法添加剂行业市场应用规模前景预测及重点企业市场占有率分析

湿电子化学品又称工艺化学品，是微电子、光电子制造环节中使用的各种高纯度电子化学材料的总称，一般分为功能湿电子化学品和通用湿电子化学品两类，其中功能湿电子化学品是指通过复配手段达到特殊功能、满足特殊制造工艺的复配类化学品，包括显影液、剥离液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。目前湿电子化学品被广泛应用于半导体、显示面板、太阳能电池等电子元器件生产的清洗、光刻、显影、蚀刻、掺杂环节。

光伏用湿法添加剂是指在太阳能电池片制备过程中所添加的各类反应助剂，包括刻蚀添加剂、制绒添加剂等，具备加速工序内化学反应速率、减少工艺中酸碱等化学品用量、保证反应效果等多种作用，对电池片制备环节的降本增效具有重要意义。

中金企信国际咨询公布的《2023-2028年光伏用湿法添加剂市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告》

（1）电池片产量增加促进湿法添加剂的消费：作为光伏发电的核心部件，报告期内光伏行业的发展直接带动了太阳能电池片规模的扩大，集中度持续提升。根据中国光伏行业协会数据，2017-2021年全球及我国太阳能电池片产量持续攀升，2021年全球太阳能电池片产量达到224GW，同比增长37.36%，其中我国产量达到198GW，同比增长46.59%，国内电池片占全球产量的比重也由2017年的69.23%提升至2021年的88.39%。

硅片是电池片生产过程中最为关键的原材料，硅片产量和产能的充足性直接关系到电池厂商的开工率。根据中国光伏行业协会数据，2017年至2021年国内硅片产能和产量持续扩张，2021年国内硅片的产量为227GW，同比增长40.48%；硅片的产能为407GW，同比增长69.97%。

未来随着上游硅料价格稳定，硅片产能的持续释放，电池厂商能获得更为稳定的硅片供给，同时国内外市场需求增长的预期明确，下游电站装机的热情高涨，光伏电池片产量有望继续提升，作为制备电池片直接的原辅材料，电池片产量的增加将直接拉动清洗制绒及刻蚀抛光添加剂的需求量。

（2）降本提效需求增加，促进消费：近年来，我国政府一直引导国内光伏产业提升产品技术水平，不再过度依赖国家补贴，促进光伏行业可持续发展。2017年11月国家发改委《关于全面深化价格机制改革的意见》中指出，要完善可再生能源价格机制。根据技术进步和市场供求，实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制，2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。

我国光伏新政通过指引补贴退坡，减少对新增电站的补贴力度的政策要求，改变下游对补贴的过度依赖，促使产业链供需情况改变，从而倒逼产业链各个环节降本提效。在国家政策引导下，我国光伏产业链各环节企业均极为重视降本增效，单位度电成本的持续下降已成为光伏行业普适性的发展趋势与要求。

技术是实现持续降本增效的终极推动力：为提高发电效率，光伏产业不断研发出新型高效电池技术，从多晶硅电池到单晶PERC电池再到TOP Con电池、HJT电池和IBC电池；为降低生产成本，光伏行业链各环节厂商均追求在不牺牲光电转换效率的情况下，尽可能地降低硝酸、氢氧化钠、银浆等耗材的单位使用量并提升反应效果。

太阳能电池片添加剂是电池片制备过程中降本增效的关键之一，优质的添加剂一方面能够有效降低制绒、刻蚀、清洗等环节中硝酸、氢氧化钠等化学品用量，有效降低电池片企业的原材料成本和环保处理成本；另一方面可以加速反应速率并提高电池片的光电效率，如碱抛添加剂可降低碱对磷硅玻璃的腐蚀速率，同时对裸硅起到加速腐蚀的作用，从而实现硅片在短时间的腐蚀。在国家补贴逐步退坡的政策引导下，未来太阳能电池片企业降本增效的核心诉求仍将持续，对于添加剂的重视程度有望不断提高。

中金企信国际咨询公布的《2023-2028年湿电子化学品市场发展格局分析及投资规模可行性评估预测报告》

（3）电池技术不断升级，促进消费：2018年以来，单晶PERC电池的市场份额逐年提升，目前已占据市场主导地位。根据中金企信统计数据，2022年新建产线仍以PERC电池线为主，其市场占比达88%。但随着PERC电池转换效率逐渐接近理论极限，具有更高转换效率的N型TOP Con及HJT电池技术逐渐受到关注。在下一代电池技术路线中，TOP Con因性价比优势率先放量，已经于2022年开始规模化生产，HJT及其他新型电池技术现阶段因其成本较高、技术路线不确定，关键技术仍在突破过程中，因此仍有待市场进一步验证。

短期来看，TOP Con放量有利于公司主要产品碱抛添加剂销售规模的提升，在TOP Con电池制备工艺中，相较于PERC电池增加了一道二次刻蚀步骤，因此添加剂的用量会提升。而目前HJT电池制备技术采用了全新的技术路线，不涉及碱抛添加剂，但是随着HJT路线对光电转换效率要求的进一步追求及其降本路径的进一步探索，碱抛添加剂的需求仍有可能增加，并产生新的湿法添加剂需求。

长期来看，三种技术工艺路线因其在成本性价比及产品特点方面的差异，将在长期保持共存的状态。根据CPIA的数据，2025年TOP Con及PERC电池技术占比依旧超过75%，至2030年，两者合计市场占比依旧超过50%。虽然HJT技术路线对应的工序步骤降低了对公司光伏用湿法添加剂的用量，但PERC技术和TOP Con技术电池依旧占有较高的市场份额。

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