2023年混凝土预制桩市场需求规模前景预测及重点企业市场占有率分析

1、桩基础基本概述：桩基础是通过桩基承台把若干根桩的顶部联结成整体，共同承受动静荷载的一种深基础，而桩是设置于土中的竖直或倾斜的基础构件，其作用在于穿越软弱的高压缩性土层或水，将桩基所承受的荷载传递到更硬、更密实或压缩性较小的地基持力层上。桩基础本身承载力高，既能承受竖向荷载，也能承受水平荷载，是应用最广泛的深基础形式，被广泛应用于高层建筑、港口、桥梁等工程中。桩作为桩基础的重要组成部分，主要的分类情况如下：

①按桩的制作工艺分可为：预制桩和灌注桩。其中，预制桩是指在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩，后用沉桩设备将桩打入、压入、振入或植入土中；灌注桩是一种就位成孔，灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩；

②按桩身不同的材料可分为：木桩、钢桩、砂石桩、灰土桩、混凝土桩、复合桩等；

③按桩直径大小可分为：大直径桩（Φ>600mm）、小直径桩（Φ≤600mm）。

2、混凝土预制桩产品简介：混凝土预制桩按照外部形状一般可分为预制混凝土管桩和方桩，其中管桩是混凝土预制桩应用最广泛的产品。管桩采用预应力工艺和离心成型方法制作，按其混凝土强度等级可划分为：PHC管桩、PC管桩。PHC管桩的混凝土强度等级不低于C80，PC管桩的混凝土强度等级为C60。

PHC管桩作为管桩的主要品种之一，在承载力、质量及成本等方面有着显著优势，已被广泛地应用于高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、交通基础设施、市政基础等工程中，是我国重要的建筑桩基础材料之一。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国混凝土预制桩行业市场调查及“十四五”投资战略预测报告》

3、混凝土预制桩行业发展现状：混凝土桩已有近百年的发展历史，最早在1920年澳大利亚发明了离心法制作混凝土制品。1925年日本引进了离心技术用于钢筋混凝土管桩，并于1934年开始制造离心混凝土管桩（RC管桩）。1962年日本开发了预应力混凝土管桩（P管桩）后通过不断探索实践，在1970年开发了离心预应力高强混凝土管桩，目前在日本使用的预应力高强混凝土管桩已占混凝土桩的90%以上。

我国管桩行业的发展历程可划分为四个时期：①20世纪80年代后期：研制发展期；②20世纪90年代前期：推广应用期；③20世纪90年代中期：调整发展期；④20世纪90年代后期至今：快速发展期。我国早在上世纪四十年代就开始生产离心钢筋混凝土管桩（RC桩），六十年代研制预应力钢筋混凝土管桩（PC桩），七十年代研制悬滚工艺生产后张法预应力管桩。随着近年来国内经济的持续发展，管桩行业也逐渐发展壮大。目前，国内混凝土预制桩生产企业已经掌握了一整套成熟的生产技术，实现了生产用关键设备、主要原材料、主要外加剂的国产化。我国在混凝土预制桩行业已逐渐成长为全球品种最多、规格最全、应用范围最广的国家之一。

从2010年至今，受到国内宏观经济波动及固定资产投资变化的影响，混凝土预制桩行业产销量经历了小幅波动，近几年逐渐趋于稳定且呈现一定的上升趋势，根据中国混凝土与水泥制品协会发布的数据，2018年混凝土预制桩行业规模以上企业产量为30,743.95万米，同比增长9.2%。由于环保、节能政策实施力度加大，部分生产线因不达标而停产甚至关停退出市场，因此整体来看行业规模变化不太大，2019年全年产量与2018年相比基本持平。

2020-2021年，因新冠肺炎疫情导致混凝土预制桩生产企业复工较往年推迟了一个月左右，复产达产则推迟两个月左右，对企业上半年经营带来巨大挑战。2022-2023年，企业复产后，区域市场需求存在较大差别，个别地区房地产开工及基建进度加快，预制桩需求较为旺盛。

4、行业集中度分析：目前，我国生产混凝土预制桩的企业主要分布在华南地区、长江三角洲地区、环渤海地区以及江西、河南、湖北等中部地区，目前仍以广东、江浙一带以及上海最为密集。

随着国家“一带一路”倡议进一步实施，混凝土预制桩行业“走出去”的步伐正在逐步加快，部分企业及集团已在海外（如东南亚等）投资建设混凝土预制桩生产线，并与相关国家的企业合作，共同开拓国际市场。

5、行业技术水平及技术特点：在各方的努力下，混凝土预制桩行业经过多年发展，一系列行业标准、规范、设计图集和应用技术规程等陆续推出，为混凝土预制桩的生产打下了坚实的技术基础。目前，国内混凝土预制桩生产企业已经掌握了一整套成熟的生产技术，实现了生产用关键设备、主要原材料、主要外加剂的国产化。

目前，变频离心成型技术、余浆综合利用技术、蒸压养护余气利用技术、免压蒸高强混凝土技术、双跨及多跨横向工艺布置已在多数混凝土预制桩生产企业中得以应用，免压蒸技术的研究应用也已取得一定程度的进展。

（1）产品论证周期较长：混凝土预制桩产品的最终用户主要为直接关系社会公共利益及民生安全的大型民用建筑、基础设施和公用事业，产品的安全方面有很高的要求，因此，该行业的技术创新需通过严格的安全性能论证，并经主管机关检验合格后方可推广，论证周期较长。

（2）成熟产品技术稳定、新产品创新较快：预应力混凝土管桩是混凝土预制桩行业的成熟产品，相关生产技术和生产工艺较稳定，生产工艺的革新主要集中在生产效率的提高和工人劳动强度的降低等生产环节。竹节管桩、静钻根植桩等混凝土预制桩行业的新桩型，生产技术和生产工艺创新相对较快，目前，已有多项相关的发明专利和实用新型专利。

（3）新技术推广周期长：产品图集对混凝土预制桩产品的市场推广具有重要影响。企业通过参与编制各地方图集，能够有效扩大产品的市场影响力，产品图集的推出对于企业的市场推广具有重要意义。但混凝土预制桩行业内的产品推广需要一定的时间和过程，企业投入较大。

产品图集的推出，有利于企业向市场大面积推广产品。产品的推广难度视客户及设计院的认可程度而定，而客户及设计院的认可一般与行业内相关标准规范及类似产品的使用有较大关系。没有相关标准规范及类似的新产品，推广难度较大，推广时间则会较长。

6、行业竞争格局分析：

（1）市场化程度高，竞争激烈：混凝土预制桩的主要用途是作为多、高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金等工程的基础桩基材料，是一种特殊的商品。由于上述行业直接关系到社会公共利益及民生安全，国家对整个建筑行业的运营进行严格的监督和管理。目前国内主要建筑项目已基本实行招投标及监理制度。各混凝土预制桩生产企业参与建筑施工项目的招投标获得供货权，或与房地产公司、工业企业、建筑施工企业等签订供货协议。国内混凝土预制桩行业经过多年发展已日趋成熟，市场化程度高，竞争激烈。

（2）市场供求、竞争状况及未来增长趋势：根据中国混凝土与水泥制品协会《2019年预制混凝土桩行业发展报告》，全行业在产企业数量超过400家，但市场竞争围绕少数大规模企业厂商之间展开，其中建华建材（中国）有限公司、广东三和管桩股份有限公司、宁波中淳高科股份有限公司三家公司排名分别位列第一至第三名。根据中国混凝土与水泥制品协会数据，2020年混凝土预制桩累计产量45,362.34万米，同比增长5.44%，整体来看，混凝土预制桩产品在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景，预计未来预应力混凝土管桩的产量仍然会保持平稳增长，尤其是预应力高强混凝土管桩产品。

（3）优势企业全国性布局：由于我国幅员辽阔，各地区地质地貌极不相同，对建筑物桩基材料的要求差异极大，加上各种建设项目本身的功能和性质的差异，导致管桩产品的需求存在较大的差异性。与此同时，混凝土预制桩运输成本较高，存在合理经济运输半径。

受运输成本影响，在生产基地的合理经济运输半径区域内，混凝土预制桩企业获得的利润水平相对较高。而行业领先企业通过全国性产能布局，降低跨区域物流运输的成本，同时利用其技术优势和管理优势，在生产基地的合理经济运输半径区域内获得相对较高的利润水平，提高公司整体盈利能力。

（4）行业内主要企业及市场份额：我国混凝土预制桩行业中生产企业众多，但多数企业规模不大，少数几家拥有相对较大规模和较强竞争力的企业拥有过半的市场份额，在行业中处于领先地位。近年来，全国固定资产投资增速保持增长，房地产投资、基础设施建设投资带动了下游混凝土预制桩市场增长。

根据中国混凝土与水泥制品协会2021年5月14日发布的《关于发布2020年全国重点预制混凝土桩企业产量的通知》，2020年度宁波中淳高科股份有限公司产量排名行业第3。混凝土预制桩行业是集中度比较高的一个行业，产量前十企业合计产量占全国总产量的60%左右。

7、混凝土预制桩行业发展趋势：混凝土预制桩产品在相当长的时间内仍具有较强的竞争力和广阔的市场前景，预计未来预应力混凝土管桩的产量仍然会保持平稳增长，尤其是预应力高强混凝土管桩产品。

（1）企业集团化（规模化）和产品多元化：由于混凝土预制桩市场需求分布不均，为取得利益最大化，增强企业的竞争力和生存能力，一些企业采取兼并或建设分公司等措施，扩大企业规模，组建集团化（规模化）企业，在多地（包括境外）设立生产基地，尽可能获取更多的市场份额。混凝土预制桩行业市场竞争激烈，为规避单一混凝土预制桩产品的风险，增强企业的生存能力，一些企业在保留混凝土预制桩产品的基础上，扩大产品种类，涉足新兴市场，多元化生产各类不同混凝土制品，满足不同客户的需求。

（2）生产机械化、自动化、智能化：目前，混凝土预制桩行业现有生产设备具有较高的生产效率，但劳动强度大，需要大量的人工才能完成钢筋笼的制作、混凝土的布料、拆模等工序，生产线整体自动化程度不高，而招工难也是行业生产企业面临的较大困扰，实现生产设备的机械化和自动化是行业发展的必然趋势。经过多年来的不断研发和持续改进，制约混凝土预制桩生产能力的专用机械化和自动化设备已相继投入市场，且设备的智能化程度有了很大提升，混凝土预制桩生产工序实现自动化、智能化的步伐正在进一步加快。

（3）绿色化：如今环保和安全的重要性已成为人们的共识，环境友好型、资源节约型企业将越来越被市场推崇，资源节约型的产品会得到更多的青睐，随着《水泥制品单位产品能源消耗限额》《水泥制品行业绿色工厂评价导则》和《绿色设计产品评价技术规范预制混凝土桩》等标准的陆续颁布实施，混凝土预制桩绿色生产将成为企业发展的努力方向。

（4）常态化：随着国家“一带一路”倡议的进一步实施，以及国内混凝土预制桩行业的产能过剩和激烈的市场竞争，国内混凝土预制桩企业走出去将形成常态，国际合作共赢将进一步加深。

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