2023年绝缘子行业上下游产业链全景监测调研分析及投资战略规划可行性评估预测
（1）我国绝缘子行业发展历程：改革开放前，因我国当时工业基础相对薄弱，环境污染对绝缘子产品性能影响较小，国内绝缘子产品主要以瓷绝缘子为主。改革开放后，随着我国工业化的发展，环境污染问题越来越突出，给我国当时绝缘配置不足的电网带来了较大的运行压力。20世纪90年代以前，我国基本上以瓷绝缘子为主，玻璃绝缘子用量较少，而复合绝缘子尚处于研发阶段。
90年代中期，随着国外企业相继在我国建厂，对国内绝缘子制造企业产生了一定冲击，客观上推动了国内瓷和玻璃绝缘子制造技术的发展。国内瓷绝缘子主要生产企业相继在产品质量提高和高吨位产品开发方面进行了重点投入；同时玻璃绝缘子企业产品质量大幅提高，之前自爆率高、运行差的情况得到改善，但是我国输电线路因污秽、雷击引起的输电网闪络问题仍未完全解决。为了遏制周期性的大面积污闪，自20世纪末开始广泛采用棒形复合绝缘子或通过在输电线路绝缘子涂覆RTV防污闪涂料进行处理，在当时基本解决了电网的污闪问题，但随着运行年限的增加，两类产品都出现了运行缺陷：棒形复合绝缘子由于芯棒采用玻璃纤维材料制备，耐老化性能相对较差，长期运行后易发生蠕变和脆断，鸟害、雷电以及污秽导致的沿面闪络等；RTV涂料在温度、紫外照射、放电等因素长期作用下，涂层出现粉化、起包、剥落现象，涂层厚度合格率下降、憎水性能下降，影响涂料的防污闪性。
进入21世纪，一种在传统瓷、玻璃绝缘子基础上发展而来的新型瓷（玻璃）复合绝缘子被发明出来，该产品包括两种类型：A类由瓷芯盘、高温硅橡胶伞套和金属附件构成；B类由盘形悬式瓷（玻璃）绝缘子和高温硅橡胶伞套材料构成。该产品可以在保持原瓷、玻璃绝缘子稳定可靠的机械拉伸强度的同时拥有优秀的防污性能，并且可以像普通瓷、玻璃绝缘子一样应用于各种不同的输电线路塔型上。该产品的成功研制，为我国输电线路防污闪问题提供了一项新的解决方案。
（2）行业特有的经营模式：目前国家电网、南方电网负责全国的电网建设工作，在行业下游产业链中长期处于核心位置，其发展规划和投资计划直接影响用电类产品的市场需求，是国内绝缘子产品的主要采购方。因此，行业内企业的下游客户主要是国家电网和南方电网，如何满足上述两家电网公司对各项经营及技术指标的要求，中标所处细分领域订单是绝缘子企业长久经营的核心。
中金企信国际咨询公布的《绝缘子全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2023版）》
（3）当前行业规模及未来发展趋势：随着我国用电量需求的持续增长，近年来国家针对电网投资一直维持在较高水平。2022年度国家电网全年电网投资5,094亿元，2023年度电网投资将超过5,200亿元，投资规模继续保持增长。截至目前，行业内尚未披露近五年权威的绝缘子市场规模数据，根据国核电力规划设计研究院有限公司，针对“山东国核示范电站500千伏送出工程（威海段）”施工项目制定的设计说明书中列示的项目投资总额及绝缘子投入金额进行估算，国网针对绝缘子产品采买支出的金额通常占总支出的3%左右，据此预计当前绝缘子产品在我国的整体市场规模为150亿元人民币。结合上述行业规模情况，预计未来发展趋势如下：
1）技术发展趋势：为提高电力系统的运行稳定和供电安全，实现节省成本、提高经济效益的目的，电网公司对输电线路产品的可靠性和易维护性不断提出更高要求。因此绝缘子生产厂家需要保持对高可靠性、少维护产品的研究与开发，并在机械可靠性、提高环境适应性能、防污闪技术研究、绝缘结构的精确设计等方向开展工作。在瓷（玻璃）绝缘子领域，未来需要继续充分发挥标准瓷（玻璃）绝缘子和高温硅橡胶材料的性能优势，做好两种材料的有机结合，同时提高标准瓷（玻璃）绝缘子结构的适模性和尺寸的均一性，提高粘接和模压两种制造工艺的加工质量，在此基础上，加强生产过程中的智能制造程度。
2）行业发展趋势：“双碳”目标提出后，新能源大规模消纳问题更加受到重视，由于中国的资源禀赋特点，光伏、风电和水力发电主要在中国的西北部和西南部，发电和用电的区域错配矛盾将更加突出。解决该矛盾的主要手段为电网跨区域输电。由于特高压线路具有可输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势，加上中国领先的特高压输电技术，未来特高压将是跨区域输电的主要方式。近年来，中国特高压核准、建设节奏明显加快。2023年能源工作会议和国家电网2023年工作会议中已提及将驻马店—武汉、武汉—南昌、张北—胜利、川渝特高压工程以及陇东—山东、宁夏—湖南等项目纳入重点推进名单，2023年至2024年特高压建设有望迎来第一阶段的密集核准、招标期，结合上述项目以直流工程为主的特点，预计释放特高压投资约1,500至1,600亿元人民币，特高压建设在进一步发挥电网投资拉动作用的同时，也为绝缘子企业的发展带来了重大机遇，如何更好的满足特高压线路建设中对绝缘产品的需求是绝缘子企业未来业务开拓的核心方向。
（4）行业技术水平及技术特点：绝缘子是输电线路绝缘的主体，其作用是悬挂导线并使导线与杆塔、大地保持绝缘，避免挂网运行后，受风、冰、雾、雨、雪、鸟、污秽、温度、外力、电弧、工频电场等因素综合影响，致使电气或机械性能失效，发生闪络或击穿，甚至断串掉线事故。绝缘子不但要能承受工作电压和过电压，同时还要可以承受导线的垂直荷载、水平荷载和导线张力。因此，绝缘子必须有良好的绝缘性能和足够的机械性能。
在我国电力系统中，输电线路上使用的绝缘子型式主要有四类，即瓷绝缘子、玻璃绝缘子、棒形复合绝缘子和瓷（玻璃）复合绝缘子。下图对不同绝缘子的技术水平及技术特点进行了比对：
根据各种绝缘子的特点，考虑瓷绝缘子、玻璃绝缘子、棒形复合绝缘子以及瓷（玻璃）复合绝缘子各自的积污特性及自洁性能，可以得出以下对比结论：
①普通瓷质和玻璃绝缘子单片绝缘子的闪络电压较低，由于其下表面存在凹凸曲面，在干旱少雨的环境中自洁性差，容易积污，不易清扫。在污秽较重的地区不宜选用该种绝缘子。
②棒形复合绝缘子耐污闪性能高，成本便宜，但使用寿命受机械性能影响，在重覆冰地区及耐张塔上使用对线路安全运行有风险，而且需要更换金具，所以使用有一定的局限性。
③RTV绝缘子涂层：涂覆涂料一般有两种方式，一种是在工厂出厂前对瓷绝缘子集中浸涂，另一种是待瓷绝缘子安装完成后在现场杆塔上高空涂刷。无论采用何种方式，RTV绝缘子涂层属于常温胶，老化速度高于高温胶，其劣化涂层难以清理，导致复涂层表面粘接不理想，多次反复涂覆之后，涂层杂质积累易导致绝缘性能劣化。另外现场喷涂RTV室温硫化硅橡胶涂料需要高空作业，在保证喷涂厚度前提下施工难度极大，易发生伤亡事故、对沿线渔业养殖生态环境影响较大、占用电网停电指标，工作量大，耗资多，给运行维护带来较大困难。
另据山东电力研究院调研，部分超高压线路绝缘子涂覆涂料后，在日常运行维护过程中出现涂料涂层粉化，复涂后再次粉化的情况。涂料易受夏季高温紫外线强、春秋季多雨的气候环境影响，应用效果难以达到预期。
④瓷（玻璃）复合绝缘子：由于采用了硅橡胶复合外套，具有和棒形复合绝缘子相同的优良憎水性，具有良好的防污闪性能，对于防止盐雾产生的污闪效果明显，有效防范导电雾等瞬时污秽影响，同时又兼具稳定可靠的机械强度；
应用瓷（玻璃）复合绝缘子不需要周期性计划停电防污清扫，减少了日常维护工作量，减少了因停电清扫绝缘子而造成少送电量的损失和因停电造成的工农业生产的损失，减少了线路维护作业过程中发生意外事故的几率，既提高了电网的安全运行可靠性，也减少了清扫维护人力物力，具有良好的社会效益。
同时，按照电网建设全寿命周期管理理念，对技术方案或设备选择时通常进行全寿命周期的经济性比较，包括线路建设时的基建投资和线路投运后的运行成本。为了防止周期性大面积污闪事故的发生，运维检修单位在基建完成后会在普通瓷、玻璃绝缘子上定期复涂涂料，运行维护费用大，而瓷（玻璃）复合绝缘子在不喷涂涂料的情况下有效寿命周期一般在20年以上，因此尽管瓷（玻璃）复合绝缘子价格高，初始投入大，但是在高污染、重污秽及天气环境恶劣区域，瓷（玻璃）复合绝缘子凭借优良的憎水性和憎水迁移性能，抗污闪能力强，具有免维护、免清扫的特殊优势，综合费用支出更少，在全寿命周期内，具有一定的经济性优势。
（5）衡量核心竞争力的关键指标：衡量绝缘子产品的核心竞争力的关键指标包括产品的电气性能和机械性能。
1）电气性能：绝缘子的电气性能是指在一定的过电压下不被击穿的性能。电气性能是衡量绝缘子能否满足输电线路工作需要的重要指标，绝缘子的电气性能必须满足在过电压下（工频电压、操作过电压、雷电过电压）不被击穿。对于不同电压等级输电电路，绝缘子的耐受电压要求各不相同，为避免在运行中被击穿，绝缘子的击穿电压需要高于闪络电压。沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络，具有良好的憎水性及其憎水迁移性是防止闪络的关键。绝缘子具有良好的电气性能，防止线路闪络是确保输电线路安全运行的核心。
2）机械性能：绝缘子在运行中可能会受到导线重力和张力、风力、覆冰重量、导线振动、地震和其他机械力的作用，为满足输电线路安全性和稳定性的需要，绝缘子的机械性能需满足抗拉、抗压、抗弯、抗机械冲击等，只有满足以上几种基本机械性能指标，才能保证绝缘子在工作中达到输电线路的工作需要，提高输电线路的整体稳定性。
（6）行业与上、下游行业之间的关联性：绝缘子产品上游为瓷、玻璃绝缘子企业和有机硅企业。其主要原材料为瓷或玻璃绝缘子和硅橡胶材料，成本占比较高。经过与瓷或玻璃绝缘子厂家多年合作，采购价格相对稳定，波动较小；硅橡胶材料受大宗商品价格波动，对公司产品成本有一定影响。下游行业为输电行业。作为输配电及控制设备制造业的一部分，其规模与增长率受宏观经济周期、电力工程、电网投资等影响。我国现阶段如特高压电网、城乡电网建设和改造、铁路电气化改造等诸多电力工程的持续推进，为绝缘子行业的快速发展提供了广阔的市场空间。
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