2023年全球及中国草甘膦行业重点企业产量、销售情况、竞争格局分析及未来市场发展前景评估预测

草甘膦是一种有机膦类内吸传导型广谱灭生芽后除草剂，自1971年由美国孟山都公司开发出来之后，凭借广谱、高效、低残留的优异性能和替代人工效应，在普通农作物领域逐步普及。尤其是自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，成为除草剂中甚至所有农药类别之首。随着转基因作物在世界范围的推广，以及在非农领域除草剂使用程度的提高，草甘膦市场平稳发展可期，这个已经普及的除草剂依然具有旺盛的生命力。

中金企信国际咨询公布的《全球及中国草甘膦市场全景调研及投资战略评估预测报告（2023版）》

（1）全球草甘膦市场运行现状：草甘膦市场的发展壮大主要原系其应用领域和应用区域的拓广。草甘膦上市的前20年间，在农业和非农上使用量稳步上升，使用范围逐步扩大，甚至可用于控制晚季田间杂草和作为干燥剂，但市场规模增长较为缓慢，直到1996年草甘膦抗性作物的推出和种植，草甘膦的使用量呈爆发式增长。

草甘膦抗性作物包括大豆、玉米、棉花等，其中以大豆为最主要的品种，转基因玉米自商业化后，其种植面积总体上呈稳步增加的趋势。而在草甘膦使用区域上，自本世纪初以来，草甘膦逐步由美国、加拿大、欧盟、巴西等传统市场向中国、东南亚、南亚、澳大利亚等国家或地区拓展，至2021年，全球草甘膦使用前5大区域是巴西、美国、阿根廷、中国及澳大利亚，合计用量占全球用量的近61%。

近几年，由于累积抗性等因素影响，草甘膦的市场规模及其全球占比略有下滑，但仍然是全球最大的除草剂品种和全球第一大农药。2021年，全球草甘膦市场规模为60亿美元，近几年全球草甘膦需求量较为稳定，在70万吨/年左右。2020年以来，受疫情影响，全球各国更加重视粮食安全，玉米作为全球第一大粮食作物，其种植面积将有所提升，从而带动草甘膦的需求量增加。

（2）中国草甘膦行业现状：我国的草甘膦研发及生产最早开始于二十世纪八十年代。进入二十世纪九十年代，作为世界上最大的草甘膦生产企业，孟山都（现属拜耳）受到来自中国企业的竞争。2001年，孟山都的草甘膦专利到期导致其对全球市场的控制力下降，国际市场需求增加部分此后主要由中国企业提供。

1988年，我国草甘膦产量仅有1,000吨，但到了2006年，我国草甘膦产能达35万吨，占全球产量的50%以上。到2014年，我国草甘膦产能达到近100万吨，而全球对草甘膦的需求量不过85万吨，加之国内环保监管日趋严格，行业内一些中小型企业环保标准不达标，国内开工率严重不足，

随之而来的是草甘膦行业普遍亏损，中小企业停工，行业进入调整期。2013年后，随着我国环保核查和相关政策的陆续出台，中小产能退出明显。截至目前，我国现有的草甘膦产能约为70万吨，较2016年的100万吨产能下降了大约30%，中小草甘膦生产企业退出行业，一些企业则通过兼并收购等方式扩大自身的草甘膦产能，行业集中度明显提高。2009年至2021年，国内草甘膦产量从约33万吨增长至约55万吨，总体产能利用率约80%。现阶段国内主要草甘膦生产企业大约在10家左右，进入壁垒及进入成本较高，国内竞争格局已基本确定。

（3）国内市场运行现状：目前，国内市场包括兴发集团23万吨（三个生产基地）、福华15.3万吨、新安化工8万吨、江山股份7万吨、和邦生物5万吨、扬农化工3万吨、安徽广信3万吨、广安诚信2万吨、河南红东方3万吨，另外，浙江捷马、江苏好收成配套制剂需求保持着开工，未来还增加润丰股份2.5万吨产能。

2022-2024年，我国草甘膦有效产能将增加12万吨，目前总产能约为83万吨，相比2021年增长约20%，占全球产能近7成。目前，我国草甘膦产能有所增长，重复产能有恢复的迹象，全球粮食价格和石油价格连续下行，加速了草甘膦原药价格的下探。

目前，草甘膦整体供需两弱，外围（拜耳）供应逐渐正常。需求淡季，企业开工率处于年度低水平，市场需求预期较为一致，仅通过工厂限产保价效果一般。根据监测，国内需求持币观望，国际询单减缩，下单迟缓。工厂均谨慎报价，保住利润和回笼资金的诉求较强，另外，买方议价能力增加，量大可谈，账期条件宽松，95%原粉成交参考4.8万元/吨左右，港口FOB在7,000美元/吨。

（4）产业发展趋势：

①行业整合加速，竞争有所缓和：近几年，受新冠疫情的影响，拜耳在美国、巴西等地的工厂多次出现停工，导致其加大了对国外（最主要是中国）草甘膦原药及制剂的采购。受此影响，国际市场上草甘膦的需求量居高不下。

由于2014年-2017年间，全球草甘膦市场的持续低迷，边际上的供应持续退出，基本上无新增投资，行业处于收缩状态；同时，在我国产业结构调整的政策指引下，国内的中小企业相继退出、重组、整合。在2018年之后，全球草甘膦行业的需求量和供给量基本保持稳定，垄断竞争格局基本形成。截至2021年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的60%以上。

②产业链深度有所提升：国内一些大型的草甘膦生产企业在现有的产能基础上，对副产品进行再加工、再生产，加快企业转型，加速产业升级，进军其他赛道，使得公司业务不单单局限于农药生产和销售，加深了产业深度，延长了产业链条。特别是对于草甘膦生产中形成的副产品如氯甲烷、甲缩醛等化学品进行的精加工或再生产，广泛应用于电子信息产业等其他新型领域，降低物料的消耗成本。随着资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期。未来，行业会继续加速进行整合，发展方向不再仅仅围绕着草甘膦产能产量的增加或企业合并，同时也会更多的关注对企业产品线、产业链的延伸，深挖公司潜力，努力开辟新赛道。

③环保监管进一步加强：草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。我国在本世纪初经历了一段较长时间粗放式增长，无序的生产和污染对生态环境造成了严重的危害。近年来，在“双碳”战略的背景下，有关部门陆续发布了多项关于“三废”排放的文件，旨在降低工业生产对环境造成的污染，大力发展低碳经济和循环经济，减少工业企业“三废”气体的排放，由曾经的粗放式发展转变为可持续发展，加快经济发展和工业企业转型升级。这就对工业企业的节能减排、生产技术和工艺提出了更高的要求。因此，在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排，革新生产技术、减少污染排放、加大环保投入，大力研发和应用先进的清洁工艺和“三废”处理技术。只有通过这些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持续发展，达到国家生态环保的标准和要求，在现有的竞争格局中突出重围，成为资源节约、环境友好、绿色环保、安全卫生的创新型企业。

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