（1）电解液行业竞争格局分析：2022 年，全球电解液出货量达到 104.3 万吨，中国锂电池电解液出货量达到 89.1万吨，占全球电解液出货量比重为 85.4%，较 2021 年提升约 2.6 个百分点。2021 年，在全球电解液出货量前十企业中，中国企业占 7 家，合计市场份额约为 64.2%，较 2020年提高了 7.4 个百分点，中国企业在全球的市场占有率进一步提升。
2021 年，国内市场前十名企业合计市占率达到 84.3%，2022 年提升至 88.3%。2022年，国内电解液生产企业中，天赐材料、新宙邦、比亚迪、瑞泰新材、昆仑新材及中化蓝天出货量占比分别为 35.9%、12.3%、11.4%、9.7%、4.3%和 4.3%，排名国内前六，其中比亚迪生产的锂电池电解液为自用。行业领先企业凭借规模优势、一体化布局、研发能力等优势，占据了较大的市场份额。随着市场对锂离子电池电解液技术创新要求不断提高，在技术和产品创新方面具有较多积累和较强实力的企业有望扩大市场份额，行业竞争格局有被打破的可能性；行业内排名前列的企业将不断通过技术革新、扩大产能和延伸产业链等手段提高市场份额。
2020 年以来，昆仑新材电解液国内市场份额排名持续上升，根据中金企信统计数据：2022 年昆仑新材国内市场份额占比 4.3%，排名上升至第五。随着近年下游电池特别是动力电池和储能电池需求规模不断扩大以及电池技术的迭代发展，受益于昆仑新材已形成的较大生产规模、深厚的技术和工艺积累以及长期产业化经验，昆仑新材快速响应新老客户的升级需求，稳定输出技术和产品解决方案，并在 2022 年实现湖州昆仑 4万吨锂离子电池电解液项目投产，抓住历史机遇扩大市场份额。
目前，昆仑新材正在四川宜宾投资建设年产 24 万吨锂离子电池电解液项目，项目建成投产后，昆仑新材产能规模将跻身行业前列，交付能力和行业地位有望进一步提升。此外，昆仑新材在半固态电池电解液、钠离子电池电解液、固态电解质、凝胶态电解液等新型电池材料领域进行了前瞻技术开发和工艺实践，并已实现量产出货或形成样品。
（2）锂离子电池电解液优势竞争企业分析：目前，国内主要从事锂离子电池电解液业务的企业中，广州天赐高新材料股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司等公司经营规模位列行业上游，2022 年度国内市场分额位列前十，与公司主营业务、经营规模、行业地位可比，具体情况如下：
（1）广州天赐高新材料股份有限公司（002709.SZ）：天赐材料为国内领先的锂离子电池材料生产商，主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品，其中锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。天赐材料配套布局了电解液和磷酸铁锂关键原材料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及锂辉石精矿等。2022 年，天赐材料的锂离子电池材料设计产能 51.10万吨，并有部分新增产能处于建设中。
天赐材料 2022 年营业收入为 2,231,693.56 万元，其中锂离子电池材料收入为2,082,206.18 万元。根据统计数据，天赐材料 2022 年国内电解液出货量排名第一，市场份额约 35.9%。
（2）深圳新宙邦科技股份有限公司（300037.SZ）：新宙邦主营新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。电池化学品主要产品分为锂离子电池化学品（包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品。2022 年，新宙邦拥有电池化学品产能 23.96万吨，并有部分新增产能处于建设中。
新宙邦 2022 年营业收入为 966,071.35 万元，其中电池化学品收入为 740,328.22 万元。根据统计数据，新宙邦 2022 年国内电解液出货量排名第二，市场份额约 12.3%。
（3）江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（301238.SZ）：瑞泰新材主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售，电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液。截至 2022年末，瑞泰新材拥有电池材料设计产能 18.85 万吨，并有部分新增产能处于建设中。瑞泰新材 2022 年营业收入为 613,495.58 万元，其中电池材料收入为 590,330.14 万元。根据统计数据，瑞泰新材 2022 年国内电解液出货量排名第四，市场份额约 9.7%。
（4）宁波杉杉股份有限公司（600884.SH）：杉杉股份专注于锂电池材料和偏光片业务的发展，致力于成为锂电池负极材料和偏光片两大细分市场的全球领导者。锂电池材料业务主要包括锂离子电池负极材料和电解液的研发、生产和销售，电解液业务的主要产品有电解液和六氟磷酸锂。根据统计数据，截至 2023 年 2 月，杉杉股份拥有电解液产能 4 万吨。
杉杉股份 2022 年营业收入为 2,170,161.73 万元，主要业务包括锂电池材料业务和偏光片业务。其中，锂电材料业务中的电解液业务收入为 110,541.86 万元。根据统计数据，杉杉股份 2022 年国内电解液出货量排名第九，市场份额约 2.0%。
（5）珠海市赛纬电子材料股份有限公司：珠海赛纬主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售，主要产品包括锂离子电池电解液、一次锂电池电解液等。2022 年，珠海赛纬拥有锂离子电池电解液产能 2 万吨，一次锂电池电解液产能 0.1 万吨。
珠海赛纬 2022 年营业收入 183,540.57 万元，其中锂离子电池电解液收入为180,047.15 万元，一次锂电池电解液收入为 2,650.65 万元。根据统计数据，珠海赛纬 2022 年国内电解液出货量排名第八，市场份额约为 3.1%。
2023-2029年锂离子电池电解液行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告
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2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类认证及证明&资信&信用调查评估项目约13500+例（其中：资信&信用调查评估项目3900+例，市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。
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第一章 锂离子电池电解液行业发展概况 19
1.1 锂离子电池电解液行业发展概述 19
1.2 最近3-5年中国锂离子电池电解液行业经济指标分析 21
1.3 锂离子电池电解液行业产业链分析 22
第二章 2018-2022年锂离子电池电解液行业发展状况分析 23
2.1 中国锂离子电池电解液行业发展状况分析 23
2.1.1 中国锂离子电池电解液行业发展总体概况 23
2.1.2 中国锂离子电池电解液行业发展主要特点 24
2.1.3 2018-2022年锂离子电池电解液行业经营情况分析 25
（1）锂离子电池电解液行业经营效益分析 25
（2）锂离子电池电解液行业盈利能力分析 26
（3）锂离子电池电解液行业运营能力分析 28
（4）锂离子电池电解液行业偿债能力分析 28
（5）锂离子电池电解液行业发展能力分析 29
2.2 2018-2022年锂离子电池电解液行业经济指标分析 30
2.2.1 锂离子电池电解液行业主要经济效益影响因素 30
2.2.2 2018-2022年锂离子电池电解液行业经济指标分析 31
2.2.3 2018-2022年不同规模企业经济指标分析 33
2.2.4 2018-2022年不同性质企业经济指标分析 35
2.2.5 2018-2022年不同地区企业经济指标分析 37
2.3 2018-2022年锂离子电池电解液行业供需平衡分析 38
2.3.1 2018-2022年全国锂离子电池电解液行业供给情况分析 38
2.3.2 2018-2022年各地区锂离子电池电解液行业供给情况分析 39
2.3.3 2018-2022年全国锂离子电池电解液行业需求情况分析 40
2.3.4 2018-2022年各地区锂离子电池电解液行业需求情况分析 41
2.3.5 2018-2022年全国锂离子电池电解液行业产销率分析 42
2.4 2018-2022年锂离子电池电解液行业运营状况分析 43
2.4.1 2018-2022年行业产业规模分析 43
2.4.2 2018-2022年行业资产规模分析 44
2.4.3 2018-2022年行业产销分析 45
2.4.4 2018-2022年行业成本费用结构分析 47
2.4.5 2018-2022年行业盈亏分析 48
第三章 中金企信国际咨询-锂离子电池电解液行业市场环境分析 49
3.1 行业政策环境分析 49
3.1.1 行业相关政策动向 49
3.1.2 锂离子电池电解液行业发展规划 53
3.2 行业经济环境分析 71
3.2.1 国家宏观经济环境分析 71
3.2.2 行业宏观经济环境分析 74
3.3 行业社会需求环境分析 78
3.3.1 行业需求特征分析 78
3.3.2 行业需求趋势分析 79
3.4 行业产品技术环境分析 80
3.4.1 行业技术水平发展现状 80
3.4.2 行业技术水平发展趋势 81
第四章 全球锂离子电池电解液行业市场竞争状况分析 82
4.1 全球锂离子电池电解液市场总体情况分析 82
4.1.1 全球锂离子电池电解液行业发展特点 82
4.1.2 全球锂离子电池电解液市场结构分析 83
4.1.3 全球锂离子电池电解液行业发展分析 84
4.1.4 全球锂离子电池电解液行业竞争格局 85
4.2 全球主要国家（地区）市场分析 86
4.2.1 欧洲 86
（1）欧洲锂离子电池电解液行业发展概况 86
（2）欧洲锂离子电池电解液市场规模分析 87
（3）2023-2029年欧洲锂离子电池电解液行业发展前景预测 88
4.2.2 北美 89
（1）北美锂离子电池电解液行业发展概况 89
（2）北美锂离子电池电解液市场规模分析 91
（3）2023-2029年北美锂离子电池电解液行业发展前景预测 92
4.2.3 日本 93
（1）日本锂离子电池电解液行业发展概况 93
（2）日本锂离子电池电解液市场规模分析 94
（3）2023-2029年日本锂离子电池电解液行业发展前景预测 95
4.2.4 韩国 96
（1）韩国锂离子电池电解液行业发展概况 96
（2）韩国锂离子电池电解液市场规模分析 97
（3）2023-2029年韩国锂离子电池电解液行业发展前景预测 99
4.2.5 其他国家地区 100
4.3 全球锂离子电池电解液行业市场需求分析 101
4.3.1 市场规模现状 101
4.3.2 需求结构分析 102
4.3.3 市场前景展望 103
4.4 全球锂离子电池电解液行业市场供给分析 104
4.4.1 生产规模现状 104
4.4.2 产能规模分析 106
4.4.3 市场价格走势 107
第五章 中金企信国际咨询-中国锂离子电池电解液行业市场运行分析 108
5.1 2018-2022年中国锂离子电池电解液行业总体规模分析 108
5.1.1 企业数量结构分析 108
5.1.2 人员规模状况分析 109
5.1.3 行业资产规模分析 111
5.1.4 行业市场规模分析 112
5.2 2018-2022年中国锂离子电池电解液行业产销情况分析 113
5.2.1 中国锂离子电池电解液行业总产值 113
5.2.2 中国锂离子电池电解液行业销售产值 114
5.2.3 中国锂离子电池电解液行业产销率 116
5.3 2018-2022年中国锂离子电池电解液行业市场供需分析 117
5.3.1 中国锂离子电池电解液行业供给分析 117
5.3.2 中国锂离子电池电解液行业需求分析 118
5.3.3 中国锂离子电池电解液行业供需平衡 119
第六章 中金企信国际咨询-中国锂离子电池电解液行业区域细分市场调研 121
6.1 行业总体区域结构特征及变化 121
6.1.1 行业区域结构总体特征 121
6.1.2 行业区域集中度分析 122
6.1.3 行业区域分布特点分析 123
6.1.4 行业资产规模指标区域分布分析 124
6.1.5 行业效益指标区域分布分析 125
6.1.6 行业企业数的区域分布分析 126
6.2 锂离子电池电解液区域市场分析 127
6.2.1 东北地区锂离子电池电解液市场分析 127
6.2.2 华北地区锂离子电池电解液市场分析 128
6.2.3 华东地区锂离子电池电解液市场分析 129
6.2.4 华南地区锂离子电池电解液市场分析 130
6.2.5 华中地区锂离子电池电解液市场分析 131
6.2.6 西南地区锂离子电池电解液市场分析 133
6.2.7 西北地区锂离子电池电解液市场分析 134
6.3 2018-2022年锂离子电池电解液市场容量研究分析 135
6.3.1 2018-2022年中国锂离子电池电解液市场容量分析 135
6.3.2 2018-2022年不同企业锂离子电池电解液市场占有率分析 136
6.3.3 2018-2022年不同地区锂离子电池电解液市场容量分析 137
第七章 中国锂离子电池电解液行业上、下游产业链分析 138
7.1 锂离子电池电解液行业产业链概述 138
7.1.1 产业链定义 138
7.1.2 锂离子电池电解液行业产业链 139
7.2 锂离子电池电解液行业主要上游产业发展分析 139
7.2.1 上游产业发展现状 139
7.2.2 上游产业供给分析 141
7.2.3 上游供给价格分析 142
7.3 锂离子电池电解液行业主要下游产业发展分析 144
7.3.1 下游产业发展现状 144
7.3.2 下游产业需求分析 145
第八章中国锂离子电池电解液行业市场竞争格局分析 147
8.1 中国锂离子电池电解液行业历史竞争格局概况 147
8.1.1 锂离子电池电解液行业集中度分析 147
8.1.2 锂离子电池电解液行业竞争程度分析 148
8.2 中国锂离子电池电解液行业竞争分析 149
8.2.1 锂离子电池电解液行业竞争概况 149
8.2.2 中国锂离子电池电解液产业集群分析 149
8.2.3 中外锂离子电池电解液企业竞争力比较 150
8.2.4 锂离子电池电解液行业品牌竞争分析 151
8.3 中国锂离子电池电解液行业市场竞争格局分析 152
8.3.1 2018-2022年国内外锂离子电池电解液竞争分析 152
8.3.2 2018-2022年品牌竞争情况分析 152
第九章 锂离子电池电解液行业领先企业竞争力分析 153
9.1 153
（1）企业简介 153
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 154
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 155
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 156
（5）企业竞争优势分析 157
9.2 158
（1）企业简介 158
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 159
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 160
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 161
（5）企业竞争优势分析 162
9.3 162
（1）企业简介 162
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 166
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 167
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 168
（5）企业竞争优势分析 169
9.4 170
（1）企业简介 170
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 171
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 172
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 173
（5）企业竞争优势分析 174
9.5 175
（1）企业简介 175
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 176
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 177
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 178
（5）企业竞争优势分析 179
9.6 179
（1）企业简介 179
（2）2020-2022年企业锂离子电池电解液产量 180
（3）2020-2022年企业锂离子电池电解液销量 181
（4）2020-2022年企业锂离子电池电解液销售收入 182
（5）企业竞争优势分析 183
第十章 2023-2029年中国锂离子电池电解液行业发展趋势与前景分析 193
10.1 2023-2029年中国锂离子电池电解液市场趋势预测 193
10.1.1 2023-2029年锂离子电池电解液市场趋势预测展望 193
10.1.2 2023-2029年锂离子电池电解液市场价格走势预测分析 193
10.2 2023-2029年中国锂离子电池电解液市场发展趋势预测 194
10.2.1 2023-2029年锂离子电池电解液行业生产发展趋势 194
10.2.2 2023-2029年锂离子电池电解液市场规模预测 196
10.2.3 2023-2029年锂离子电池电解液行业销售趋势预测 197
10.2.4 2023-2029年细分市场发展趋势预测 198
10.3 2023-2029年中国锂离子电池电解液行业供需预测 200
10.3.1 2023-2029年中国锂离子电池电解液行业供给预测 200
10.3.2 2023-2029年中国锂离子电池电解液行业需求预测 201
10.3.3 2023-2029年中国锂离子电池电解液供需平衡预测 202
第十一章 2023-2029年中国锂离子电池电解液行业前景调研 203
11.1 锂离子电池电解液行业投资现状分析 203
11.1.1 锂离子电池电解液行业投资规模分析 203
11.1.2 锂离子电池电解液行业投资资金来源构成 205
11.1.3 锂离子电池电解液行业投资主体构成分析 205
11.2 锂离子电池电解液行业投资特性分析 206
11.2.1 锂离子电池电解液行业进入壁垒分析 206
11.2.2 锂离子电池电解液行业盈利模式分析 206
11.2.3 锂离子电池电解液行业盈利因素分析 208
11.3 锂离子电池电解液行业投资机会分析 208
11.4 锂离子电池电解液行业投资风险分析 209
11.4.1 行业政策风险 209
11.4.2 宏观经济风险 210
11.4.3 市场竞争风险 213
11.4.4 关联产业风险 214
11.4.5 产品结构风险 215
11.4.6 技术研发风险 215
11.4.6 其他投资风险 216
第十二章 2023-2029年中国锂离子电池电解液企业投资规划建议分析 217
12.1 锂离子电池电解液企业投资前景规划背景意义 217
12.1.1 企业转型升级的需要 217
12.1.2 企业做大做强的需要 217
12.1.3 企业可持续发展需要 218
12.2 锂离子电池电解液企业战略规划制定依据 218
12.2.1 国家政策支持 218
12.2.2 行业发展规律 218
12.2.3 企业资源与能力 219
12.3 锂离子电池电解液企业战略规划策略分析 219