2023年中国输电线路铁塔行业企业竞争战略研究及“十四五”全产业链市场发展格局预测

1、全球输电线路铁塔市场竞争格局分析：从全球电力铁塔市场来看，世界输电线路铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，输电线路铁塔的生产企业主要集中在以中国、印度为代表的亚洲，以美国为代表的美洲，以埃及为代表的非洲。规模大、装备先进、技术能力强、品质高的企业在市场竞争中可以占据较大的市场份额，市场竞争形成区域性壁垒。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年输电线路铁塔市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告》

2、国内市场竞争格局分析：

（1）高端产品集中度不断提升，低端产品过度竞争：我国输电线路铁塔行业属于完全竞争行业，生产企业数量众多，呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局。

随着输电线路铁塔行业技术水平的提高，部分企业凭借生产技术优势、先进装备和现代化生产管理手段，在市场中的竞争力不断增强，市场规模不断扩大。这类企业由于以上优势可以生产技术水平较高的高电压等级铁塔及大跨越钢管塔等高端铁塔产品，而规模较小的企业在技术水平、生产设备、管理方式等方面能力有限，难以进入技术壁垒较高的高端产品市场。此外，我国输电线路铁塔的采购实行招投标制度，招标主体对于输电线路铁塔企业，尤其是特高压铁塔供应企业的资质、技术、生产设备等都有严格的要求，小型企业难以入选。由此，我国高端铁塔产品集中度不断提升。

1988年10月国务院公布《关于印发电力工业管理体制改革方案的通知》，提出我国开始进行电力工业改革。改革初期，我国的电力建设主要以低电压等级产品为主，输电线路铁塔产品技术含量不高、生产工艺相对简单，大量小企业进入本行业。直至今日，我国输电线路铁塔企业仍存在数量众多、规模有限的小企业，这类企业由于生产规模小、技术实力有限，只能生产技术工艺水平较弱的低端产品。低端产品技术门槛较低，产品同质化严重，企业不得不通过低价竞争的方式获取市场。由此，电力铁塔行业低端产品低价竞争和同质化竞争愈演愈烈。

（2）大型铁塔生产企业形成区域聚集格局：根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2020）》，通过对国内主要的159家输电铁塔制造企业调研发现，铁塔企业在我国的区域分布很不均衡，主要集中在华东地区，占比67%。而在华东地区，铁塔制造企业又主要集中在山东、江苏、浙江三省，占华东地区铁塔企业的89%，占全国铁塔企业的60%。华北地区铁塔企业占12%，主要集中在河北省。山东、江苏、河北、浙江是输电铁塔制造大省。

从区域竞争格局来看，全国铁塔生产企业具有区域聚集性的特征，山东省和长三角地区的输电铁塔企业集中度高，产业规模大，在市场竞争中处于优势地位。

（3）铁塔制造行业是高度开放的竞争型行业：根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2020）》，按投资主体的所有制性质，我国铁塔制造企业可划分为国有企业（含国有独资、控股）和民营企业两类，从调研的159家铁塔企业数量占比看，国有企业约占16%，民营企业占84%，其中，国有铁塔企业除公司外主要隶属于中国能源建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司。由此可以看出，我国输电铁塔制造业是高度开放的竞争型行业，民营企业参与度很高，也是铁塔制造业的主力军，而国有铁塔企业在输电线路的灾害抢险、紧急供货等方面发挥了突出作用。

（4）市场需求现状及趋势分析：从全球输电线路铁塔需求情况来看，发达国家电力需求情况稳定但增长缓慢，因此电网建设投资规模增长有限，配套输电线路铁塔的市场需求不强；东南亚、中亚、南亚、非洲、东欧、中东等欠发达地区近年电力需求增长强劲，国家基础设施投资加大，输电线路铁塔产品需求相应扩大；中国用电需求位居全球第一，并处于电网建设升级阶段，对高电压等级输电线路铁塔需求强劲，市场空间广阔。

具体来说，从我国输电线路铁塔需求情况来看，改革开放后我国电力工业发展迅速，电网建设投资强劲，低电压等级的输电网络已能基本实现全国覆盖，但输电能力更强的高电压等级输电网络正处于加速建设阶段。2017年9月国务院发布《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》，提出电力体制改革要有利于促进电力工业的发展，满足全社会不断增长的电力需求，从而进一步优化跨区域电力资源配置能力。近年来我国电网投资呈现出持续增长的趋势。

国家电网“十四五”安排固定资产投资、股权投资29,056亿元，较“十三五”增加2,226亿元，增长8.3%。其中，电网基建21,860亿元，增长7.8%，电网技改、营销、数字化等投资3,644亿元，增长16.5%。南方电网提出，“十四五”电网建设规划投资约6,700亿元，比“十三五”提升36%。总体而言，输电线路铁塔行业国内市场前景良好。

（5）市场供给现状分析：从全球输电线路铁塔供应情况来看，输电线路铁塔企业主要集中于亚洲、美洲、非洲等区域，形成区域性竞争格局，区域壁垒明显。从国内输电线路铁塔供应情况来看，我国输电线路铁塔参与企业众多，供应能力强。主要供应企业集中于山东半岛、长三角等地区；大型国有企业和规模较大的民营企业有实力生产高电压等级输电线路铁塔，中小型民营企业主要为市场提供低电压等级的输电线路铁塔产品。

（6）行业利润水平变动趋势分析：输电线路铁塔行业产品类型丰富，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架等，不同产品类别的产品生产工艺不同，利润水平也不尽相同。低电压等级产品的技术工艺水平相对较低，生产企业众多，市场竞争较为激烈，且产品差异不大，各企业为获得市场订单大多选择压低价格抢占市场。

目前低电压等级铁塔产品呈现低价竞争和同质化竞争态势，因此这类产品利润水平较低。高电压等级产品的生产技术水平较高，存在较高的技术壁垒，使得具备产品生产资质的企业数量不多，企业议价能力较强，产品附加值较高，利润水平较高。

不同规模的企业在利润水平上也有一定差异，小型铁塔企业由于生产工艺、生产资质、生产规模、设备状况、技术水平、管理能力等方面水平有限，故产品的市场竞争力不强，利润水平较低。大型铁塔企业在技术工艺、招投标资质、生产规模、专业人才、设备装备、研发实力和管理能力等方面实力强劲，具备较高的市场竞争力和市场规模，因此利润水平较高。

输电线路铁塔的原材料主要是钢材和锌锭，钢材和锌锭的市场价格波动较大，原材料价格波动对企业的利润水平也有较大影响。

免责声明：

本站新闻、行业资讯、新闻资讯、市场资讯等公开信息中部分内容与图片来自网络、媒体或网友（含三方合作机构）提供，版权归原作者。中金企信本着尊重与保护知识产权的原则，若出现本站公开内容存在文章内容或图片内容版权与其他问题请联系我司。联系方式：010-63853556，zqxgj2011@163.com，我司将第一时间回应并处理。