2023年中国树脂基复合材料行业上下游细分产品应用市场需求规模结构分析及未来市场发展趋势预测
（1）合成树脂基本概述：合成树脂是利用化学方法，人工合成出的一种与天然树脂类似的有机高分子聚合物，通常作为制造合成纤维、涂料、塑料、胶黏剂、绝缘材料等的基础材料。在合成树脂、合成橡胶、合成纤维等世界三大合成材料中，合成树脂的产量和消费量最高。按照不同的分类标准，合成树脂通常有以下分类：
1）按照工业产品分类，合成树脂可分为通用树脂和专用树脂。通用树脂主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等，一般用于通用消费品和耐用品，该类树脂产品的产量大、生产成本低；专用树脂主要包括不饱和聚酯树脂、合成橡胶等，为专门生产用途的树脂，一般产量较小、生产成本较高。
中金企信国际咨询公布的《树脂基复合材料全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
2）按照工程性能分类，合成树脂可以分为热塑性树脂和热固性树脂。热塑性树脂是可反复加热软化、冷却固化的一类合成树脂，典型的热塑性树脂有聚丙烯、聚苯乙烯、聚缩醛树脂等；热固性树脂是指加热、加压或在固化剂、紫外光作用下逐渐硬化成型，发生不可逆的固化反应，典型的热固性树脂有聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等。
（2）聚酯树脂基本概述：聚酯树脂是由二元醇/多元醇和二元酸/多元酸经酯化反应缩聚形成的一类聚合物。可分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂两类。饱和聚酯树脂在热固性领域主要用作增塑剂和卷材覆膜。
中金企信国际咨询公布的《玻璃钢树脂全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
不饱和聚酯树脂一般是由不饱和二元酸和二元醇，或者二元酸和不饱和二元醇缩聚形成的线型高分子化合物，经过交联剂（通常为苯乙烯）稀释形成的具有一定黏度的树脂溶液。是聚酯树脂中功能性较强、发展迅速地细分产品，其耐化学腐蚀性强、电学性能良好、固化方式灵活快速，主要用于复合材料、涂料、胶粘剂等产品。
中金企信国际咨询公布的《不饱和聚酯树脂全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
（3）不饱和聚酯树脂分类及应用领域：根据用途分类，不饱和聚酯树脂可以分为增强型不饱和聚酯树脂和非增强型不饱和聚酯树脂。增强型不饱和聚酯树脂，也被称为玻璃钢树脂。以其作为基体材料，以玻璃纤维及其制品作为增强材料，可制成玻璃钢复合材料。玻璃钢复合材料质轻而硬、不导电、性能稳定、机械强度高、回收利用少、耐腐蚀，可应用于轻量化工程、环保工程、轨道交通、风电能源、节能建筑等领域。
中金企信国际咨询公布的《聚酯树脂全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
此外，纤维增强复合材料可根据增强纤维的不同分为碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、氧化铝纤维或碳化硅纤维复合材料。非增强型不饱和聚酯树脂可以通过与无机填料相混合，制成胶衣、涂层等制品，可应用于装饰涂料、浇铸工艺品、人造石等领域。
（4）不饱和聚酯树脂行业与上下游行业的关系：不饱和聚酯树脂行业上游原材料主要有苯乙烯、顺酐、苯酐、乙二醇、丙二醇、二甘醇等。不饱和聚酯树脂生产企业需要依托上游大型石化企业以保障长期稳定的原材料供应，一方面上游原材料价格波动将直接影响不饱和聚酯树脂的生产成本，另一方面上游原材料供应的充足、稳定、及时将影响不饱和聚酯树脂生产企业的正常生产运营。
中金企信国际咨询公布的《热固性树脂全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
不饱和聚酯树脂下游主要为人造石材、玻璃钢复合材料、工艺品等产品的生产企业。随着我国经济的不断发展，工业化、城镇化和农业现代化的稳步推进，下游产业的繁荣发展也带动了不饱和聚酯树脂行业的发展。
（5）不饱和聚酯树脂行业需求现状：作为热固性树脂行业中用量最大、应用范围最广泛的品种之一，不饱和聚酯树脂一方面可以作为基体材料，通过玻纤增强等方式制成复合材料，用于风电能源、轨道交通、汽车、绿色建筑等各个领域；另一方面可以与无机填料相混合制作出各类非增强材料制品，用于人造石、涂料、浇铸工艺品等领域。
根据基体材料不同，复合材料进一步细分为金属基复合材料、非金属基复合材料两类。不饱和聚酯树脂作为非金属基复合材料的主要基体材料之一，逐步用于替代传统木质材料、金属合金材料等，在现代工业的各个领域得到广泛的应用。
中金企信国际咨询公布的《热塑性树脂全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告（2024版）》
①风电能源：随着风电行业向装机容量规模化、单机容量大型化发展，风电装置对叶片、机舱等关键部件的材料的质量要求越来越高。树脂基复合材料因轻质、高强度、抗震性强、抗疲劳等特性，实现了对传统金属材料的替代。目前主要用于生产风电叶片的复合材料中，基体树脂用于提供韧性与耐久性，在风电叶片成本结构中，基体树脂成本占比约为36%，当前主流的生产风电叶片基体树脂为环氧树脂、乙烯基酯树脂和不饱和聚酯树脂。
在双碳大背景下，我国再生能源发展步入快车道，风电成为我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源。根据国家能源局发布的数据，截至2022年底，中国风电装机规模为3.65亿千瓦。
2015-2022年中国风力发电累计装机容量分析
数据整理：中金企信国际咨询
根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，我国风电发电量较2020年实现翻倍。随着国家产业政策的扶持，我国风电行业发展潜力巨大，基体树脂在风电领域的应用前景广阔。
②轨道交通：随着社会的进步及人们生活水平的提高，居民出行对轨道交通的便捷性、舒适性提出更高的要求。在轨道交通车辆的车体中，树脂基复合材料因其耐腐蚀、耐候性、阻燃、低毒、低发烟性、重量轻、强度高、刚性大等特性，在车辆整体的安全舒适、减重降噪、减少维修成本等方面起到重要作用。
树脂基复合材料在轨道交通领域主要应用于车体结构件、车头防撞吸能装置、车厢结构地板、车门窗、转向架、车厢内饰板、卫生设施等。
根据国家铁路局发布的铁道统计公报，2021年底全国铁路营业里程达到15万公里，2015年至2021年复合增长率为3.65%；全国铁路客车拥有量为7.8万辆，2015年至2021年复合增长率为3.09%；全国动车组共33,221辆，2015年至2021年复合增长率为11.12%。
随着在我国轨道交通向高速、重载、安全舒适方向快速发展，以及有更多轨道交通项目走出国门，不饱和聚酯树脂所特有的高强度、低收缩、阻燃、轻量化等性能，将伴随我国轨道交通行业的发展得到更大规模的应用。
③汽车：树脂基复合材料因其轻质、高强度、耐磨耐腐蚀等特性，可以部分代替传统金属材质汽车部件，从而达到减轻车身重量、改善风阻系数、降低能耗的目的。目前树脂基复合材料主要应用于保险杠、导流罩、导流板等外装部件，座椅、仪表板、车门内板等内装部件，气缸盖罩、空滤器罩、发动机进气管等功能结构件，以及车身材料等。
我国工业化、城市化进程的快速发展以及居民生活水平的提高，为我国汽车工业的发展带来良好的支撑。根据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车产量达2,702.10万辆，在全球经济放缓的大背景下，从2020年开始连续实现正增长。
2015-2022年中国汽车产量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
目前树脂基复合材料在我国汽车领域应用已经比较广泛，未来随着新材料、新技术、新工艺的不断提升，树脂基复合材料将在汽车轻量化、节能减排领域成为缓解我国汽车保有量不断加大与节能、环保之间矛盾的有效途径。
④绿色建筑：住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确指出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。
树脂基复合材料力学性能优良、可塑性强，且在隔热隔音、透光、装饰等方面性能优异，对于减轻建筑物自重、提高建筑物功能性，实现节能减排、提高经济效益具有重要意义。目前在新型外墙材料、保温隔热材料、防水密封材料、装饰装修材料领域得到广泛应用，未来随着绿色建筑产业的快速发展，复合材料用不饱和聚酯树脂的市场需求将进一步释放。
（6）我国不饱和聚酯树市场未来发展趋势：根据中金企信统计数据，2022年全球不饱和聚酯树脂的市场规模达到122亿美元，预计2023年至2030年市场规模将从129亿美元增长至209亿美元，年复合增长率为7.14%。以中国为主导的亚太地区贡献了2022年度全球不饱和聚酯树脂市场份额的58%。受到交通运输、建筑、电子等终端产业发展的带动，未来不饱和聚酯树脂行业在国内具有广阔的发展前景。中国不饱和聚酯树脂行业正处于整合变革的关键时期，逐步呈现规模化、区域化、自动化、标准化、规范化的行业特征。
①规模化：中国不饱和聚酯树脂年产量已多年稳居全球第一，不仅总产量巨大，单厂生产能力也远超其他国家。国外企业单厂生产能力普遍在3万-6万吨，中国年产20万吨的企业正逐渐成为标准规模，并且已经有3家企业具备了单厂年产30万吨的能力。市场份额逐渐向龙头企业聚集的趋势越来越明显。
②区域化：目前不饱和聚酯树脂行业的发展主要受到石化产业布局和危化品运输管控两大因素的影响。近年来，国家新建了10个大型石化联合生产基地，使得就地生产的成本越来越低。尤其是广东、山东、福建地区，已成为石化产业链发展最具规模优势的地区。
危化品运输管控将大幅增加长途运输的成本，不饱和聚酯树脂生产企业通常会覆盖周边运输半径500公里内的市场区域。不饱和聚酯树脂的区域化生产，以及下游复合材料企业的本地化采购，逐渐成为整个产业链发展的新特征。
③自动化：中国不饱和聚酯树脂行业已基本上实现了生产过程自动化改造，不仅大大减少了生产人员，降低了劳动强度，提高了应对突发安全事故的反应能力，还能够为下游客户提供稳定品质的产品，为下游复合材料生产企业大规模使用机械化和自动化生产设备提供了有力保障。
④标准化：目前，一大批与下游复合材料制品相关的不饱和聚酯树脂产品的技术标准正在制定中，尤其是《不饱和聚酯树脂禁用和限用物质限量标准》的制定，第一次把健康标准纳入产品标准体系，为未来行业内整治违规添加有毒有害物质的不法生产行为提供了依据。
⑤规范化：安全生产、环境保护是不饱和聚酯树脂行业的规范准则。新版《中华人民共和国安全生产法》的实施，国家对危化品的监管延伸到使用领域，未来将加速行业洗牌，导致大量不合格的企业被淘汰出局。行业面临的环保压力主要来源于VOC（挥发性有机化合物）污染的处理，环保压力的不断加大也将加快行业内企业的优胜劣汰，有利于行业内的头部企业。
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