2023年香精香料行业发展趋势：新兴市场成为行业发展的驱动力
专精特新市场占有率：香精香料行业企业市场占有率评估报告（2024版）
香精是一种经过调制由多种香料的混合体的芳香物质，香料是从带香物质中提取或以人工合成方法得到的致香物质的总称，是精细化学品的重要组成部分。
香精香料行业发展历程：新中国成立后，中国香精香料行业经历了从统购包销到公私合营的改造，行业经历了一系列的改革。1956年-1977年，中国香料工业科学研究所建立，榕、杭、宁、桂、蓉等地陆续建立天然香料生产基地，中国的香精香料工业化发展加速。1978年-20世纪80年代，轻工业部制定了香料领域生产、科研、基地、出口的五年发展计划，行业进入秩序发展阶段，之后学术交流、展览会等开始增加。20世纪80-20世纪90年代，中国香精香料行业处于快速发展期，标准制定、基地建设、人才培养等多方面成果显著。21世纪以来，中国食品、日化等行业腾飞带动了香精香料需求的飞速增长，行业规模、产品数量增长较快，中国企业的竞争实力也在逐渐增强。
香精香料行业概况：香精香料指具有香气和香味、用于调配香精的物质香料，以及以多种天然香料和合成香料为主要原料，并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物，主要用于各类加香产品中的香精。香料是从带香物质中提取或以人工合成方法得到的致香物质的总称，是精细化学品的重要组成部分。香精是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。
近年来，不少政策对香精香料行业管理、安全、环境治理、食品多样化等方面提出更高要求。安全方面，政策提出"推动食品安全现代化治理体系建设"，并大力发展天然香料技术和加工；环境治理方面，政策强调要做到"绿色低碳，生态文明"，促进香精香料行业规范化、安全化发展；食品多样性方面，政策鼓励食品工业转型升级，从而促进香精香料下游产业发展。香精香料行业作为化学原料和化学制品制造业细分行业，趋严的政策环境将使环境治理不严的小企业面临较大压力，一定规模的、环保治理规范的企业则拥有良好的发展机遇。
香精香料产业链分析：香精香料行业产业链上游主体为香料植物种植、香料动物养殖、石油化工、煤化工等行业；中游为香精香料生产供应环节；下游主要应用于食品、日化、烟草、医药、饲料、化妆品等领域。
从行业应用情况来看，在全球香精香料市场中，食品用香料香精占比约为56%，日用香料香精占比约为44%。其中食品用香精主要应用于饮料行业、乳制品和香烟行业，市场份额占比分别为34%、13%、22%；日用香料香精主要应用于香皂洗涤剂市场、化妆品市场以及高档香水市场，市场份额占比分别为32%、27%、17%。
香精香料上游原材料供应商主要包括石油化工企业例如中国石化等，也包括香料植物种植企业例如虹越花卉等;中游香精香料生产企业主要包括国外企业奇华顿、德之馨等，国内企业新和成、华宝股份、中国波顿等;下游应用领域的代表性企业有美妆日化领域的上海家化、珀莱雅，食品领域的光明乳业、三只松鼠等。
从市场区域分布来看，全球香精香料行业市场主要集中在亚洲、美洲及欧洲等较发达地区，而其它地区市场规模较小。具体来看，2020年全球香精香料市场中，亚洲占比最高，达40%，其次为中美及北美地区和西欧地区，占比分别为25%和16%。
中国香精香料上游企业主要注册地在宁夏、北京、浙江等省市。从区域分布看，中游香精香料生产企业主要分布在江浙沪地区，其中上海省香精香料生产企业较多，包括百润股份、爱普股份等，而香精香料龙头企业新和成则位于浙江。除江浙沪地区，安徽、山东、西藏等区域。下游代表性企业分布于上海、浙江等省市。
香精香料发展现状：随着世界各国（尤其是发达国家）经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。全球香精香料产品种类超过6000余种，市场规模从2015年241亿美元增长到2022年的299亿美元，复合增长率为3.13%。
香精香料行业生产和发展，是同食品、饮料、日化等配套行业的发展相适应的，下游行业日新月异的变化，促使香精香料行业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，产量逐年上升。2022年我国香精香料产量达到137.1万吨，同比增长2.62%，相比于2017年产量增长了12.3万吨，这五年来复合增长率接近1.9%。总细分市场规模来看，香精领域所占份额较大，占到64.4%，香料占到35.6%。
随着我国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香料香精工业的跨国转移，我国香料香精需求和供给双向增长，香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。经过多年的快速发展，国内香料香精行业也逐步完成了从小作坊式生产到工业化生产、从产品仿制到自主研发、从进口设备到专业设备的自主设计制造、从感官评价到使用高精仪器检测、从技术人员的引进到专业人才的自主培养、从野生资源采集到引种栽培和建立基地等多方面的转变，国内香料香精制造行业已逐步发展成一个较完整的工业体系。2022年我国香精香料市场规模达到713.22亿元，其中香精市场份额占到61%，香料占到39%。
香精香料发展趋势：香精香料行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，是香精香料、日化、食品饮料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。香精香料行业的整体发展水平，是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列入轻工行业鼓励类目录。国务院《“十三五”国家食品安全规划》坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设对食品及食品添加剂行业健康规范发展将起到积极的促进作用。
目前，我国香料香精企业大多属于中小型企业，研发投入、香精配方人才的数量相较于跨国企业有一定差距，因此，我国单一香精企业的成长进程缓慢，产品大部分集中于中低端市场。香精香料产业品种众多，核心环节在于化工生产技术，综合来看，由于各种产品生产技术差异较大，产业集中度很低。短期来看，行业集中度低、集中于中低端市场的格局将延续，但是长远看，香精香料产品更新速度较快，对企业研发力度有较高要求，产业化、规模化企业将有很强的优势竞争力，随着全球香精香料生产从发达国家逐步转移至发展中国家，我国香精香料企业将面临巨大的机遇，未来产品结构将从“单一型”向“复合型”发展、从中低端市场向高端市场发展。
由于全球经济发展不同步，不同地区的香精香料市场情况也存在差异。西欧、北美等率先发展的地区，食品、日化等行业已进入高度发达阶段，产品种类丰富、人均消费量较高，增长动力不足。而亚洲、非洲、东欧等地区虽然经济起步较晚，但发展速度较快，随着人口数量和人均收入增加，对于食品、日化产品的需求日益增长，带动了香精香料行业的发展。因此新兴市场已成为全球香精香料市场发展的主要驱动力。另外，不同地区的消费者由于环境、文化和历史原因，对于香精香料产品味道的偏好有所不同。新兴市场本土的香精香料生产企业可以依靠对于当地消费者味道偏好的了解推出更受市场欢迎的配方，从而可能抢占发展先机，使香精香料市场格局发生一定程度的改变。
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