2023年全球及中国高碳铬铁行业产量、产能、进出口量、供需结构分析及市场规模增长率分析预测

高碳铬铁项目可行性研究报告-中金企信编制

2024-2029年高碳铬铁市场上下游分析预测及竞争战略规划可行性报告

小巨人&单项冠军市场占有率：高碳铬铁行业全球及中国近三年市场占有率研究报告（2024版）

（1）高碳铬铁行业市场规模：

1）铬矿资源情况:从上游行业看，全球铬铁矿资源丰富，已探明总铬铁矿储量约75亿吨，主要分布在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰、土耳其等国。其中南非资源量最大，为55亿吨，约占世界资源总量的一半；津巴布韦和哈萨克斯坦资源量均约10亿吨，但津巴布韦铬矿资源开发程度较低，于2021年宣布禁矿，而哈萨克斯坦铬矿多用于本国生产，出口量较低；芬兰资源量1.2亿吨；此外，伊朗、土耳其、阿尔巴尼亚等国也有一定量的铬矿资源分布。

2022年全球铬铁矿产量3306.02万吨，较2021年下降11.14%。其中南非产量2081.61万吨、哈萨克斯坦产量378.65万吨、印度产量360.44万吨、津巴布韦产量121.64万吨。国内铬矿资源矿床规模小，分布零散，开发利用条件差；贫矿与富矿储量大体各占一半；露采矿小，小而易采的富铬铁矿都已采完。主要的铬铁矿包括西藏罗布莎铬铁矿、甘肃大道尔吉铬铁矿、新疆萨尔托海铬铁矿等，产量也较低，进口依赖度超过9成。根据铁合金在线数据显示，2021年我国铬铁矿产量约10万吨左右。

2）高碳铬铁产能现状：全球范围看，铬铁产能依托需求及资源分布，中国、南非、哈萨克斯坦、印度四国合计产量占全球总产量的80%以上，分布较为集中。

从国内产能情况看，我国铁合金生产企业主要分布在内蒙、贵州、广西、四川等煤炭资源或水资源比较丰富的省区。2022年全国高碳铬铁总产能约为1,439万吨，较2020年1,300万吨增加约139万吨，增幅为10.7%。

2020-2022年治国高碳铬铁矿热炉分地区产能现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

经过2022年内蒙古高碳铬铁工厂能耗双控“大洗牌”之后，全国高碳铬铁产能格局发生了新的变化，内蒙高碳铬铁工厂主导性较以往趋弱，广西、贵州、山西、青海等地区高碳铬铁产能有所增加。其中广西增幅最大，较2020年增加了60万吨，增幅为100%。而内蒙因能耗双控政策，导致2022年内蒙高碳铬铁产能仍在2020年基础上小幅增加。四川因铬铁运费和铬铁运输不占优势，产能逐渐萎缩，较2020年减少了20.68万吨。

据铁合金在线统计，2021年我国高碳铬铁新增产能（包含新增和复产产能）为349.51万吨，2022年我国高碳铬铁新增产能（包含新增和复产产能）为77.31万吨，新增产能几乎遍布全国各地，主要集中在内蒙、山西、广西、贵州、青海等地区，以转产和复产为主。2023年已明确的高碳铬铁新增产能大致为102万吨，而待定产能有239万吨，铬铁产能扩张潜力巨大，但实际投产情况亦与行情环境、工厂盈利水平等密切联系。

3）高碳铬铁产量现状：从全球范围看，2022年高碳铬铁产量有所增长，达到1,554万吨，同比增长6%。其中，亚洲贡献主要增长动力，中国增长了8%，印度增长了24%；美洲、印度尼西亚和亚洲其他地区增长了118%；南非和津巴布韦产量增长有限，仅增长0.5%。能源成本飙升和俄乌冲突的影响导致西欧高碳铬铁产量下降20%，阿尔巴尼亚和土耳其、独联体地区和中东地区高碳铬铁产量下降了3%。

2022年全球高碳铬铁产量分布

数据整理：中金企信国际咨询

国内2021年高碳铬铁累计产量为592.86万吨，2022年全国高碳铬铁累计产量645.43万吨，同比增加52.57万吨，增幅8.87%。

2015-2022年中国高碳铬铁累计产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

我国铁合金行业的生产企业目前大多集中于内蒙古、云南、贵州、四川和广西等煤炭资源较为丰富的省份。从产量地区分布看，内蒙2022年1-12月高碳铬铁产量为355.69万吨，占全国高碳铬铁总产量55.1%，同比增加9%；内蒙、贵州、山西、广西和四川五地产量占全国产量85%。

2022年全国高碳铬铁主要地区产量比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

4）高碳铬铁出口现状：据铁合金在线数据，2021年全球高碳铬铁出口量为759万吨，较2020年增加107万吨，同比增长16.5%。2021年高碳铬铁出口量排名前三位的国家分别为南非、哈萨克斯坦和印度。2021年我国出口铬铁总量为9,137.22吨，最大出口国为日本，出口量为1,746吨，占全部出口量的19%；2022年我国出口铬铁总量为29402.06吨，同比增长221.78%；最大出口国为荷兰，出口量为5909.69吨，占全部出口量的20%；荷兰、韩国、日本、印度、土耳其、塞尔维亚、中国台湾、意大利总出口量占比74%，主要原因为欧洲能源紧张铬铁价格上涨。

5）高碳铬铁进口现状：2021年1-12月累计进口高碳铬铁263.14万吨，2022年1-12月累计进口高碳铬铁238.06万吨，同比减少25.08万吨，减幅9.53%。2022年度进口减少主要是上半年欧洲铬铁采购基准价不断突破新高，很大程度上分流进口高碳铬铁资源，导致国内进口量明显减少。下半年开始，钢铁行业因能源危机消费疲软，铁价接连回调，进口高碳铬铁资源重新回流至中国市场。从进口来源国来看，2022年度进口来源国排名前三位依旧为：南非占比48.29%、哈萨克斯坦占比24.41%、印度占比12.16%，另外津巴布韦2022年进口量直线增加，占比从去年5.37%上升至今年10.72%。

6）高碳铬铁需求平衡分析：据铁合金在线提供数据，2022年高碳铬铁总供应量（含产量、进口量、再生铬）约1,170万吨，总需求量（含不锈钢、碳特钢、硅铬等）约1,155万吨，因此从供需关系上来看，全年高碳铬铁大致有15万吨供应过剩，但钢厂备货周期多为1个月或以上，因此供需矛盾并不十分突出；2022年下半年下游行业阶段性消费回暖致使9月份之后不锈钢产量逐渐上升，与此相对9月份开始高碳铬铁供应缺口显现。

综上，国内铁合金冶炼（高碳铬铁）上游原材料端的铬矿、铬矿粉主要以向国外采购为主；下游市场主要为不锈钢等特钢行业，以国内钢厂消耗为主，出口量不大；同时结合高碳铬铁行业的发展趋势，下游不锈钢等特钢行业新增产能的提升，将带动高碳铬铁行业产能增加，行业规模仍在不断扩大。

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