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织纺产业

2024年全球及中国尼龙6行业市场规模稳步增长,行业整体发展受上下游影响较大

报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年尼龙6行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告

 

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1)全球尼龙6行业发展现状

①技术相对成熟,全球尼龙6产业整合全面提速

经过近80年的发展,当前尼龙6原料和切片的生产技术和工艺相对成熟。近年来海外市场新增尼龙6产能有限,全球范围内产业整合成为主流,世界各大尼龙跨国公司都开展了大规模的业务剥离和机构重组,向规模化、集中化、专业化、高技术含量化方向发展,产业和产品布局向更大、更深方向迈进。早在2003年,巴斯夫就与霍尼韦尔进行了资产置换,霍尼韦尔收购了巴斯夫的纤维业务,巴斯夫则接管了霍尼韦尔的工程塑料业务。2010年荷兰帝斯曼和日本三菱化学就交换聚碳酸酯和尼龙业务签订合同,帝斯曼公司将聚碳酸酯业务与三菱化学株式会社的尼龙业务交换,使帝斯曼首次同时获得尼龙6和尼龙66两大业务。

②全球尼龙6市场规模稳步增长,中国是最大需求国

根据中金企信数据统计,全球尼龙市场和尼龙6市场的需求正在稳步增长。市场规模方面,根据中金企信数据2019年全球尼龙市场规模约为281.5亿美元,预计2027年全球尼龙市场规模将达到470亿美元,年均复合增长率为6.5%。

在当前尼龙市场中,尼龙6是需求量最大的尼龙聚合物。据中金企信数据统计,全球尼龙6的表观消费量在2020-2024年预计将以5%的复合年增长率继续增长,2021年全球尼龙6需求规模达到636万吨,预计2024年全球尼龙6需求规模将达到713万吨。

从地区市场来看,中国是全球最大的尼龙6需求国。据报告显示,早在2016年中国对尼龙6的需求量已达到了2,480.19千吨,占据全球尼龙6需求接近一半左右的水平。2010年-2021年,我国尼龙6切片表观消费量从162.5万吨增长至422.7万吨,复合增长率约9.08%,增长速度远超全球整体水平。

③尼龙6纤维领域需求稳步增长,非纤维领域预计成为未来增长主要动力

各种尼龙6材料的生产技术、生产工艺仍在不断创新和完善,尼龙6制品的用途也向更广阔领域发展。目前在下游需求结构中,民用纤维仍为尼龙6最主要的下游应用领域,占比在50%左右。未来,尼龙6纤维将在满足民用纺织领域基本需要的同时,向功能化、差异化方向发展,不断丰富使用场景,以满足消费者日益增长的精细化、个性化服饰需求。

在尼龙非纤维行业,由于改性后的尼龙制品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性,尼龙产品用途由化纤不断向工程塑料、薄膜以及塑料合金等多用途发展,成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料,预计非纤维行业(工程塑料和薄膜/柔性包装)将成为未来十年的主要增长动力。根据研究数据,2018年全球工程塑料市场规模约为817亿美元,至2023年全球市场规模将达1,151亿美元,因此,工程塑料市场规模的持续增长将有利于尼龙6市场需求的进一步扩大。薄膜市场规模的扩大也将有利于尼龙6在包装材料等领域应用场景的增加,据研究数据,2017年全球BOPA薄膜市场规模达到22亿美元,预计2017-2022年BOPA薄膜市场的复合年增长率将达到8.8%;近年来,随着BOPA薄膜行业技术不断发展和产品包装要求的提升,BOPA薄膜在包装领域有望对传统塑料薄膜进行替代,同时预制菜、生鲜冷链、软包锂电池等新兴领域也不断涌现,BOPA薄膜的市场需求有望呈现加速增长态势。

2我国尼龙6行业发展现状

①国内产量稳步增长,但产品结构以中低端为主

近年来,受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙6聚合生产技术取得长足进步,我国尼龙6行业快速发展,进口量呈明显下滑态势,常规化产品基本以自给自足为主。根据中国石油和化学工业联合会、海关数据等显示,2021年我国尼龙6切片产量约为423万吨,表观消费量约为422.7万吨,尼龙6切片进口量约为25.3万吨,进口依赖度已下降至5%左右。然而,目前市场上国内中低端产品相对充裕,而高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响,个别中高端产品进口依赖度仍较强,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化的消费升级需求。

②下游消费格局仍以纤维为主,工程塑料、薄膜领域应用相对较少

在下游应用方面,尼龙6纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点,在纺织品和服装市场领域的需求不断增长,国内尼龙6切片也主要应用在尼龙纤维领域。在工程塑料和薄膜领域,2018年我国尼龙6工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙6切片消费量的30%,而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在50%以上。受益于汽车、轨道交通、电子电器等工业领域的不断进步,近年来我国尼龙6产业在工程塑料和薄膜等领域的应用占比得到了提升,但仍相对低于发达国家的水平。

③下游应用趋向精细化、差别化,对行业产品升级提出新的挑战

近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业数量相对有限;工程塑料方面,我国尼龙6塑料产品基本上集中在中、低端市场,高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙6在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

④行业整体发展水平稳步提升,但与国外发达地区仍存在一定差距

随着近几年尼龙6行业发展迅速,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大,行业内主要生产企业产能基本上都达到20万吨/年以上,且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势,产业集中度不断提高;另一方面由于我国聚合技术水平的提高,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,企业规模化效益逐渐显现。我国尼龙产业逐渐缩小了与世界水平的差距,但仍然存在着一些问题,如发展方式没有根本转变,总体技术开发能力相对薄弱,虽然部分优质企业产品已经达到了进口替代水准,但全行业整体来看仍存在产品结构不尽合理的情况,部分高端尼龙领域仍存在一定依赖,仍有较大的发展空间。

⑤行业整体发展受上下游波动影响较大

尼龙6行业的发展不仅取决于行业本身生产技术、设备水平影响,同时也取决于上游原材料的供给及下游需求的变化,行业整体发展受上下游波动影响较大。21世纪以前,受制于我国己内酰胺供应数量和质量限制,国内尼龙6切片行业发展速度较慢。21世纪开始,我国逐渐突破己内酰胺技术限制,尼龙6切片行业发展潜力逐渐释放。随着国内尼龙6生产装置的陆续投产和聚合技术的进步,我国尼龙6切片产量实现了快速上升,由2011年约116万吨增长至2021年约423万吨,产量增长率整体保持在10%以上。

己内酰胺是生产尼龙6切片的主要原材料,主要通过“石油——苯——己内酰胺”的路径制得,因此报告期内,尼龙6切片价格与己内酰胺价格息息相关,而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响:2019年至2020年上半年,由于国内己内酰胺产量不断增加、供求矛盾逐步缓解,且国际油价在供需关系的波动冲击下整体呈下跌趋势,使得己内酰胺市场价格也整体呈下降趋势;2020年下半年至2021年,随着国际油价回升,己内酰胺市场价格止跌回升,并在2021年四季度达到相对高位;2021年末至2023年6月末,国际油价受地缘政治、宏观经济波动等因素影响出现快速上涨后逐渐回落的趋势,而己内酰胺价格出现一定的回落。相关趋势如下

 

数据整理:中金企信国际咨询

 

 

 

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