报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年锂离子电池行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》
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锂离子电池是指依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池。锂离子电池根据形态主要分为圆柱、软包、方形锂离子电池，上游为动力锂电池和锂电池生产设备行业，下游应用领域主要分为动力、储能、数码产品三大市场。
①全球锂离子电池出货量情况根据高工锂电数据，2022年全球锂电池出货量为920GWh，同比增长69.4%，主要受动力及储能锂电池带动：
1）欧美等国受碳排放政策和新能源补贴政策的推动，带动2022年海外新能源汽车销量同比增长76.9%，渗透率达15%；
2）在零排放政策和税费政策推动下美国新能源市场步入放量阶段，带动2022年美国新能源汽车销量超过100万辆，进而带动松下、LGES等日韩企业动力电池出货量大幅上升；
3）2022年我国新能源汽车销量688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.9%；
4）全球环保政策，清洁能源应用增加，带动海外储能锂电池需求提升。预计至2025年，全球锂电池出货量将达到近2,500GWh，其中动力锂电池出货量预计将达到1,810GWh，占比超过70%。
数据整理：中金企信国际咨询
②中国锂离子电池出货量情况
根据中金企信数据，在全球市场的持续增长带动下，2022年中国锂电池市场出货量达到658GWh，同比增长101.1%，主要原因为：A、2022年中国新能源汽车产量达705.8万辆，同比增长96.9%；B、海外新能源汽车产量超过400万辆，带动国内动力电池出口增加；C、储能电池受海外市场带动，出货量达到130GWh，同比增长171%。
预计至2025年，中国锂电池出货量将达1,805GWh，主要来源于动力锂电池、储能锂电池需求的持续增长。
数据整理：中金企信国际咨询
③锂电池市场产能规模情况
根据中金企信数据，2022年国内锂电池落地产能达930GWh、海外新增锂电池落地产能达80GWh。结合主要锂电池生产企业新增产能与原有产能迭代更新计划，以及海外锂电池需求的持续增长，预计至2025年，中国锂电池落地产能将达2,900GWh、海外新增锂电池落地产能将达到170GWh。虽然海外本土电池企业正在加快产能建设，但考虑到电池制作成本和原材料供应链等因素影响，海外电池企业在长远产能规模方面与中国电池企业的差距将持续拉大。
数据整理：中金企信国际咨询
随着中国锂电池企业在海外建设产能计划的陆续实施以及中国锂电设备在海外锂电池企业的渗透率不断提升，预计海外市场将成为中国锂电设备企业新一轮的主要竞争市场。
（2）中国锂电设备市场规模
根据中金企信统计，2022年中国锂电生产设备市场规模约为1,000亿元，同比增长70.1%。
数据整理：中金企信国际咨询
行业内的主要企业
锂电辊压设备为锂电设备行业的细分领域，市场集中度较高，部分竞争企业其产品系列已拓展至锂电生产多个设备领域，主要竞争对手包括先导智能、赢合科技、浩能科技、海裕百特等。
（1）无锡先导智能装备股份有限公司（简称“先导智能”）
①企业概况
先导智能成立于2002年，是全球领先的新能源装备提供厂家，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能智能装备、激光精密加工、机器视觉等八大领域。2015年在深圳创业板上市，2017年6月全资收购珠海泰坦新动力100%股权。
②主要产品
先导智能自2017年收购珠海泰坦起，可提供从制浆、涂布、辊压、分切、卷绕/叠片、组装、化成、分容测试和物流系统等锂电池整线设备，加之先导智能自主研发的MES生产执行系统，可为锂电池企业打造智能化工厂并能配备全线产品及服务。
③主要客户
宁德时代、宁德新能源、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、德国大众、法国ACC、瑞典Northvolt等。
④营收规模根据先导智能公告，2021年实现收入100.37亿元，其中锂电设备营业收入达69.56亿元，占69.30%，同比增长114.82%；2022年实现收入139.32亿元，其中锂电设备营业收入达99.44亿元，占71.38%，同比增长42.96%；2023年1-6月实现收入70.85亿元，其中锂电设备营业收入达53.56亿元，占75.59%，同比增长41.08%。
（2）深圳市赢合科技股份有限公司（简称“赢合科技”）
①公司概况
赢合科技成立于2006年，总部落户于深圳，2015年在深交所创业板上市，旗下拥有多家全资及控股子公司，包括广东惠州（2个）、广东东莞（3个）、江西宜春（1个）六大生产基地。2016年赢合科技收购雅康精密，提升公司整线一体化解决方案的能力，与行业内单一设备企业相比，赢合科技具有较强的产品配套优势。2019年11月，引入上海电气战略入股；同年12月，与德国Manz签订战略协议，共同开发全球新能源市场。
②主要产品
赢合科技产品系列已涵盖涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、软包干燥、软包化成机、组装线等大类，涉及锂离子电池生产设备的全系列生产工序。
③主要客户
客户包括全球动力电池企业前十，如宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、比亚迪、LGES等；数码客户主要有珠海冠宇。
④营收规模根据赢合科技公告，2021年实现营业收入52.02亿元，其中锂电设备营业收入达49.07亿元，占94.34%，同比增长197.02%；2022年实现营业收入90.20亿元，其中锂电设备营业收入达81.92亿元，占90.82%，同比增长66.94%；2023年1-6月实现营业收入48.01亿元，其中锂电设备营业收入达32.59亿元，占67.88%，同比减少26.10%。