报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国工业高浓度有机废水处理行业市场占有率分析及竞争战略评估预测报告（2024版）》
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（1）工业高浓度有机废水处理行业现状：
A.高浓度有机废水基本介绍：高浓度有机废水是指COD浓度在2,000mg/L以上的废水，其特点是水中的悬浮物含量高，色度高，有异味，有机物浓度高，水质的成分复杂，不易进行生物降解，处理难度很高，采用一般的废水处理方法难以满足高浓度有机废水净化处理的技术和经济要求，因此，对其进行有效处理方法的研究已逐渐成为环境保护技术的热点研究课题之一。近年来，随着政府对环境治理的逐渐重视，国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国高浓度有机废水处理行业进入了快速发展，行业规模保持较高扩张速度。
高浓度有机废水目前主要集中在工业污水、生活污水的综合治理及再生利用。按照处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法，对于BOD5的去除率一般在20-30%；二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90%以上；深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的，膜法技术可以大幅度提高产水水质，是水深度处理主要工艺。
B.高浓度有机废水处理行业现状：我国水资源总量虽然较为丰富，但人均水资源量仅略高于国际水紧张警戒线。与此同时，随着我国国民经济不断发展，城镇化、工业化水平不断提高，水体污染情况越来越明显。根据《中国城乡建设统计年鉴》数据显示，我国城市和县城污水排放量由2011年的483.22亿立方米增长至2020年675.12亿立方米。得益于持续增长的废水治理投入与各种节能减排的政策支持，我国工业废水排放量由2013年的209.8亿立方米下降为2020年的177.2亿立方米，但整体来说我国工业废水处理行业市场需求仍较高。
2020年城市和县城分别有2,618座和1,708座污水处理厂，污水处理能力分别达19,267.1万立方米/日和3,770万立方米/日，城市污水处理厂每座日平均处理污水7.36万立方米，县城污水处理厂每座日平均处理污水2.21万立方米，我国城市污水处理厂平均处理能力是县城的3.33倍。可见，城市污水处理厂以中大型为主，县城以小型为主，污水处理能力存在显著的区域性不平衡。
与此同时，我国的污水处理排放标准不断提升。2015年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的征求意见稿，根据环境保护工作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制污染物排放行为，在上述地区的城镇污水处理厂执行水污染物特别排放限值。其中“特别排放限值”中的某些控制项目已经达到地表IV类水标准。除此之外，北京、天津、江苏、浙江、安徽等地均出台了地方的污水排放标准，均严于现行国家标准。
C.高浓度有机废水处理行业市场前景：我国2016年-2020年工业废水处理行业的市场规模如下图所示。2016年-2020年，我国水污染治理行业市场规模由5,574.6亿元增长为10,691.3亿元，年复合增长率为17.68%。其中，我国工业废水处理行业市场规模由1,473.8亿元增长为2,311.8亿元，年复合增长率为11.91%。据预测，2025年我国水污染治理行业市场规模将进一步跃升至24,486.7亿元，其中工业废水处理行业的市场规模预计将增长至5,341.1亿元，公司所处的工业高浓度有机废水行业前景良好。为贯彻落实党中央、国务院决策部署和《政府工作报告》要求，加快补齐城镇生活污水处理短板弱项，国家发展改革委和住房城乡建设部于2020年7月发布《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资[2020]1234号）指出，到2023年县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(发改环资[2021]827号)则要求在“十四五”期间，新增污水处理能力2,000万立方米/日，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。因此，未来有机废水处理行业仍会面临较好的发展前景。
（2）工业高浓度有机废水处理行业市场规模：2020年城市和县城分别有2,618座和1,708座污水处理厂，污水处理能力分别达19,267.1万立方米/日和3,770.03万立方米/日，城市污水处理厂每座日平均处理污水7.36万立方米，县城污水处理厂每座日平均处理污水2.21万立方米，我国城市污水处理厂平均处理能力是县城的3.33倍。可见，城市污水处理厂以中大型为主，县城以小型为主，污水处理能力存在显著的区域性不平衡。
我国2016年-2020年工业废水处理行业的市场规模如下图所示。2016年-2020年，我国水污染治理行业市场规模由5,574.6亿元增长为10,691.3亿元，年复合增长率为17.68%。其中，我国工业废水处理行业市场规模由1,473.8亿元增长为2,311.8亿元，年复合增长率为11.91%。据预测，2025年我国水污染治理行业市场规模将进一步跃升至24,486.7亿元，其中工业废水处理行业的市场规模预计将增长至5,341.1亿元，行业前景良好。
（3）产业发展机遇分析：
1）国家产业政策支持：环保行业是一个政策引导型行业，国家环保政策、法律法规的日渐完善是推动行业持续发展的重要动力。党的十九大报告指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，在生态文明的系列思想和观念指导下，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升。在“30•60”双碳目标以及加快构建“双循环”新发展格局的宏观背景下，从国家部委到地方政府，都在围绕环保产业新一轮发展机遇蓄势，系列政策的出台给环保产业发展注入新的推进剂。
例如，《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资[2021]642号）指出，目标到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右；《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》(发改环资[2021]827号)要求在“十四五”期间，新增污水处理能力2,000万立方米/日，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%。在国家和地方政策利好密集释放的背景下，生态环境建设在推动产业转型升级、释放内循环市场潜力、提升外循环层次水平等方面的作用将愈加凸显，环保产业迎来快速发展黄金期。
2）标准提升带来发展机遇：中国正在不断完善污水处理行业的相关标准。2008年开始执行的《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008），提升了现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放质量浓度限值；2014年首次发布并开始执行的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，将生活垃圾焚烧厂排放的水污染物、恶臭污染物等纳入了适用相应的国家污染物控制标准，其中涉及的生活垃圾渗滤液要求妥善收集并在生活垃圾焚烧厂内处理或送至生活垃圾填埋场渗滤液处理设施处理，处理后满足GB16889表2的要求；2015年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的征求意见稿，除了对原有标准更新外，还新增水污染物特别排放限值，某些控制项目已经达到地表IV类水标准；在工业废水处理方面，我国已出台合成氨、柠檬酸、纺织印染、钢铁、制革及毛皮加工30多项水污染物排放国家环境标准。随着行业相关污染物排放标准的修订、排放标准的不断完善，垃圾渗滤液、工业废水、城镇废水等领域的新建项目、老旧项目改造需求较高，市场迎来较大的发展机遇。
3）民众环保意识不断提高：伴随着城镇化和工业化的高速发展，环境污染问题已成为我国社会的重要问题之一。城市垃圾处理压力日益增大，水污染问题仍然严峻，对居民生活的影响愈发突出。社会各界关注度逐渐提升，对于环境保护的意识也在不断增强。
在此背景下，把环境保护作为保障和改善民生的重要工作也逐渐成为各级政府的共识，而垃圾污染和水污染治理在改善城乡人居环境、提升城乡居民生活品质，维护国家生态安全，促进经济可持续发展方面发挥出不可替代的作用。因此，社会各界环保意识的不断提升，成为推动垃圾污染治理和水污染治理行业快速发展的重要因素。