报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年轨道交通减振行业市场分析及投资可行性研究报告》
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（1）轨道交通减振行业现状：我国轨道交通主要包括城市轨道交通、市域（郊）铁路、城际铁路、高铁及干线铁路。目前，轨道交通减振产品可应用在城市轨道交通、市域（郊）铁路及城际铁路。轨道交通减振产品的应用领域主要为城市轨道交通。城市轨道交通系统以其便捷、快速、准时、节能等优势有效缓解地面交通拥堵，越来越成为各大城市开发建设的重点，并逐渐成为一个国家综合国力、城市经济实力、人们生活及现代化水平提升的重要标志。然而，由于城市轨道交通大多穿越或位于闹市区，有轨车辆在行驶时车轮与轨道之间发生碰撞和振动，引起的环境振动与噪声问题日益显著。
近年来，国家高度重视城市轨道交通减振行业，于2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过《中华人民共和国噪声污染防治法》，并自2022年6月5日起施行。其中，交通运输噪声的定义新增“城市轨道交通车辆运行噪声”这一内容，并对噪声限值、轨道交通工程技术规范、轨道交通线路维护与保养、噪声与振动监测数据真实性与准确性、处罚措施与标准等方面提出要求。根据中国城市轨道交通协会及中金企信统计数据，我国城市轨道交通运营线路总长度快速增长，于2022年增长至10,292公里。“十四五”期间，国家将继续对轨道交通的建设保持重视态度，规划新增城市轨道交通3,000公里。
参考“十三五”期间，城市轨道交通实际建设里程远超规划建设里程的事实情况，预计我国城市轨道交通运营线路总长度于2027年增长至16,337公里，期间年均复合增长率将达到9.7%。
除此之外，轨道交通减振产品的应用领域正逐步向城际铁路、市域（郊）铁路扩展。根据国家发展改革委直属单位城市和小城镇改革发展中心数据显示，2019年，我国在运营的城际铁路及市域（郊）铁路总长约4,160公里。2022年6月，国家发展改革委员会印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出“到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里”的规划。立足于“十四五”期间城市群、都市圈轨道交通建设背景，城际及市域（郊）铁路线路数量及线网密度提高、列车运行速度提升等因素也将带来更广泛的轨道交通减振需求。
根据噪声和振动来源不同，轨道交通减振措施主要包括振动控制和噪声控制两个方面。振动控制以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染为主；噪声控制以降低列车运行引起的一次噪声为主。轨道结构既为振源，也为噪声源，其振动通过道床及路基向外扩散，是振动传播途径中的重要环节。
目前，轨道交通减振产品以轨道结构减振产品为主。根据减振产品使用位置的不同，可分为道床减振、轨枕减振、扣件减振和钢轨减振。其中，道床减振措施最为广泛使用且效果最好，主要包括钢弹簧浮置板道床系统及隔离式减振垫。
目前，国内各类国家及地方文件对于轨道交通减振措施的分级略有不同。综合2013年环境保护部发布的《环境噪声与振动控制工程技术导则》、2018年生态环境部发布的《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》、2019年北京市市场监督管理局发布的《地铁噪声与振动控制规范》、2021年广东省住房和城乡建设厅发布的《城市轨道交通环境噪声与振动控制及评价标准》、2010年生态环境部环境工程评估中心等单位编写的《城市轨道交通环保措施应用效果分析》以及各地环评报告中对于减振措施分级标准的描述，国内技术成熟的减振措施可大致分为一般、中等、高等、特殊减振措施。《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》提出“环境振动控制工程措施的减振效果评价量应与GB10070中规定的环境振动评价量（Z振级VLz）一致”，根据Z振级相对插入损失分级，各等级减振措施的性能应满足下表要求：
数据整理：中金企信国际咨询
钢弹簧浮置板道床系统可满足大于15dB的减振要求，大量使用在需要特殊减振措施的路段。轨道交通结构减振产品分类具体如下：
（2）轨道交通结构减振行业市场规模现状：近年来，我国对交通强国战略的重视程度持续加深，大力建设各种制式的轨道交通，推动城市轨道交通与高速铁路、市域（郊）铁路、城际铁路“四网融合”，轨道交通结构减振行业稳健发展。根据中金企信统计数据，以收入计，中国轨道交通结构减振行业市场规模自2017年的21.8亿元增长至2020年的29.1亿元。近几年，行业市场竞争加剧，导致减振产品价格降低。同时，由于下游轨道交通项目建设工期拖延，导致订单交付及收入确认受到影响，行业市场规模略有下降。目前，轨道交通减振行业已基本实现规模化，市场发展较为成熟，产品价格趋于稳定。同时，“十四五”期间，得益于国家持续重视轨道交通的建设，预计至2025年，中国轨道交通结构减振行业市场规模将达到32.9亿元。
2017-2025年中国轨道交通结构减振行业市场规模现状及预测
数据整理：中金企信国际咨询
钢弹簧浮置板道床系统是主要的轨道交通结构减振产品之一，可满足大于15dB的特殊减振要求。近几年，国家重视多层次轨道交通发展、重视城市轨道交通、市域（郊）铁路以及城际铁路的建设与融合，市域（郊）铁路与城际铁路得以发展。市域（郊）铁路与城际铁路主要运行于地面及高架线，在经济发达、人口聚集的都市圈内穿行，对振动和噪声控制提出了更高的要求。目前，部分企业已成功开发并应用适用于较高速轨道交通的钢弹簧浮置板道床系统产品，随着企业持续革新技术、提高产品水平并得到正向的市场反馈，钢弹簧浮置板道床系统的应用场景向较高速轨道交通扩展。
根据中金企信统计数据，以收入计，2022年我国钢弹簧浮置板道床系统市场规模为13.4亿元，因产品价格下降及下游轨道交通项目建设工期不确定性等因素，过去五年行业市场规模略有波动。现今，钢弹簧浮置板道床系统价格已趋于平稳，预计未来降价空间较小，行业市场规模将于2025年达到16.5亿元。
2017-2025年中国轨道交通钢弹簧浮置板道床系统市场规模现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
（3）轨道交通结构减振行业技术水平及技术特点：轨道交通结构减振的技术在上世纪就已得到应用。其中，钢弹簧浮置道床减振系统于1994年第一次应用于德国科隆地铁，隔离式减振垫于1975年第一次应用于德国柏林地铁，两者对应技术的水平较为成熟。我国轨道交通结构减振经历了从消化吸收外来引进技术到部分企业开始独立研发的阶段，目前我国部分企业已实现了关键技术的自主研发，行业技术自有率及国产化率不断提高并基本实现国产化。此外，得益于减振技术在我国轨道交通系统中的大量实践应用经验，我国轨道减振企业结合市场需求持续开展技术创新与产品性能优化，行业整体技术水平不断提升，市场中的国产产品逐步取代外资产品。
（4）轨道交通结构减振行业面临的机遇：
1）人民群众及国家对噪声污染治理的意识增强，减振顺应政策及环保要求：噪声污染与人民群众息息相关，越来越成为社会和广大人民群众关心的问题。自1997年颁布《环境噪声污染防治法》起，我国噪声污染防治法规标准体系不断完善，中国政府关注轨道交通的噪声污染治理，并于2021年末发布《中华人民共和国噪声污染防治法》，将城市轨道交通车辆运行噪音正式列入交通运输噪音，轨道交通减振成为设计和建设的刚需。国家对噪声污染治理的意识逐步增强，环境影响报告书成为轨道交通建设项目的重要依据，减振措施越来越成为重要的噪声与振动污染防治措施和要求，为行业发展提供了有力保障。
2）城市轨道交通是建设现代绿色城市、智能城市的有效途径，国家持续重视城市轨道交通的建设：近年来，我国经济增保持稳定增长趋势，城市化建设不断推进，城市轨道交通建设发展迅速。2017至2022年间，我国城市轨道交通线路长度增加约5,259公里，“十四五”规划我国新增城市轨道交通3,000公里，参考过去城市轨道交通实际建设里程往往远超规划建设里程，预计我国城市轨道交通运营线路总长度将在2027年达到16,337公里。同时，随着轨道交通运输噪声控制纳入2021年末颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》，各地在城市轨道交通建设中将愈发重视噪声及振动影响，轨道交通减振措施将成为城市轨道交通建设的刚需，其市场规模将伴随着线路长度的不断规划及建设而持续增长。
3）城市群、都市圈交通一体化建设成为发展重点，城际及市域（郊）铁路建设将迎来重大发展：我国城际及市域（郊）铁路建设仍处于初步发展阶段，主要表现为运营线路里程短，且大都为利用既有铁路开发建设。然而，随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确要求“推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设”。2022年6月，国家发展改革委员会印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出“加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设，到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里”。在新型城镇化工作的不断推进和大都市圈的加快形成的趋势下，城际及市域（郊）铁路作为一种新的轨道交通方式在“十四五”期间将迎来宝贵的发展机会，相较传统铁路，城际及市域（郊）铁路更贴近或者途径住宅区，因此需要使用减振产品以降低噪声与振动对人民生产生活带来的影响。同时，随着城市规模的不断扩大，城际及市域（郊）铁路周边人口进一步聚集，对于轨道交通减振的需求也将进一步扩大。
4）交通线网密度增大推动轨道交通特殊及高等减振产品渗透率进一步提高：受新型城镇化工作推进，以城市群一体化为特点的大都市圈交通网建设成为重点，城市轨道交通与高速铁路、市域（郊）铁路、城际铁路“四网融合”。因此，轨道交通网密度将持续提高，新建城市轨道交通、城际及市域（郊）铁路也将更多的贴近或穿越城市，带来更丰富的减振需求，预计特殊及高等减振产品渗透率将逐步增加，行业发展空间广阔。
根据中金企信统计数据，2022年，我国特殊、高等减振产品渗透率分别为16.5%、9.5%。预计于2027年提升至26.4%、11.8%。特殊及高等减振产品将迎来重要发展机遇。