报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年全球与中国OLED蒸镀材料行业主要企业占有率及排名分析预测报告》
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(1)OLED蒸镀材料目前被海外巨头垄断,未来有望迎来国产化趋势:OLED中间体生产工艺简单、附加值较低,经过合成/升华后的蒸镀材料生产工艺复杂、附加值更高。目前,OLED蒸镀材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要集中在美国、韩国、日本及德国厂商手中。我国OLED材料生产企业技术积累薄弱,受制于海外企业专利壁垒,以生产中间体和单体粗品为主,在利润较高的OLED蒸镀材料领域占比较低。
国内OLED材料市场结构分析
长期来看,我国OLED蒸镀材料行业具备很大的发展机遇。从市场需求而言,智能终端设备的广阔市场对上游OLED面板和材料行业形成了有力带动,未来全球OLED产能逐步向中国转移,国内OLED面板企业出货量将快速提升,同时随着其生产良率的提升,对OLED蒸镀材料的需求将大幅增加;从政策导向而言,在国际贸易摩擦的背景下,出于避免国内OLED产业关键原材料被“卡脖子”的战略考虑,国家大力促进本土OLED材料行业的发展,国内面板企业也有意培养本土蒸镀材料供应商,以减轻对国外厂商的依赖;从产业发展而言,海外OLED材料企业的专利也面临陆续到期的客观情况,在国内OLED蒸镀材料企业加大研发投入、取得自主知识产权、缩小技术差距的过程中,更多的专利壁垒可能被突破。
因此,国内OLED材料行业有望迎来国产化的广阔发展空间,未来将保持较高盈利水平。已具备相应技术储备、形成量产能力、进入面板企业供应链的蒸镀材料提供商具备明显的先发优势,未来有望在OLED材料国产化浪潮下充分受益。
(2)OLED蒸镀材料作为OLED核心材料构成,整体发展情况良好:
①OLED蒸镀材料在显示面板中的成本占比较高,具有重要性:由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同,滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED蒸镀材料层所取代,因此在整个面板制造中,OLED材料成本占比达到30%以上,是OLED产业链中技术壁垒重要领域之一。根据中金企信统计数据,在手机OLED面板中,OLED蒸镀材料占总成本约为30%,而在电视OLED面板中由于大尺寸显示面板对OLED功能材料的需求量更高,OLED蒸镀材料的成本占比则超过46%。
OLED蒸镀材料在手机、电视面板中的成本占比
数据整理:中金企信国际咨询
随着OLED面板下游终端市场的发展,OLED面板的出货量逐年递增,对OLED蒸镀材料的需求也随之提升。2019年OLED蒸镀材料的需求量约为77.8吨,2020年的需求量为88.2吨,增幅为13.4%。2022年OLED蒸镀材料的市场需求总量为107.92吨,较2020年增长22.35%。2022年全球OLED蒸镀材料的市场空间为21.95亿美元,预计2025年市场规模将达到29亿美元,年复合增长率将达到10.11%。
在中国市场方面,由于国内OLED蒸镀材料行业起步较晚,技术上与日韩欧美等企业存在一定差距,但近年来随着相关专利的到期以及国内OLED市场的发展,国内OLED蒸镀材料企业与国外的差距开始逐步缩小。由于近年来国际贸易摩擦以及蒸镀材料价格高昂等原因,为了保证自己蒸镀材料的供应,国内显示面板厂商加大了与国内材料厂商的深入合作,采用同步开发等方式,扶植材料企业在技术上不断突破。根据统计数据显示,2022年国内OLED蒸镀材料的市场规模为34.17亿元,预计到2025年该数字将增至45亿元以上。
(3)OLED器件结构向精细化方向发展,催生蒸镀材料的增量细分市场
随着OLED技术的进步和发展,OLED面板由最初简单的单层器件发展到双层器件、三层器件以及多层器件,面板结构趋于复杂,对材料的要求也逐步提高。OLED面板结构所包含的蒸镀材料种类更加丰富,从而更好地优化及平衡器件的各项性能。在这一技术发展趋势下,部分蒸镀材料的使用量提升,带动了细分材料市场规模的提升。
在柔性AMOLED和轻薄化的趋势下,OLED面板对封装层材料的要求越来越高,需要封装层能够在较小的厚度下实现良好的致密度,从而获得优秀的水氧阻隔性能,同时能够实现蒸镀级别应用。
(4)降本增效压力大,OLED蒸镀材料回收提纯市场进一步增大:在每次蒸镀环节完成后,面板厂商均需对其中的掩膜版及蒸发源进行替换,并清理蒸镀设备的腔室内壁,附着在其之上的OLED蒸镀材料也随之废弃,失去利用价值,进而造成OLED蒸镀材料的浪费。由于OLED蒸镀材料在面板制造中成本占比较高,因此提高其利用率成为降低面板制造成本的有效选择。有机蒸镀回收料的提纯服务对于客户具有较高的经济性。
随着OLED面板行业的规模扩张及面板厂商降本增效压力的增大,未来OLED蒸镀材料回收提纯市场需求将进一步扩张。