报告发布方：中金企信国际咨询《化妆品代工市场发展战略研究及“十四五”投资规划可行性预测咨询报告（2024版）》
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（1）中国化妆品代工行业发展现状：化妆品生产通常可分为自主生产和代工生产两种模式，其中，代工生产是由制造方负责生产、提供人力及场地，采购方负责销售的生产方式。化妆品代工企业的发展与下游化妆品消费需求的变化息息相关，20世纪90年代，我国洗护用品市场率先发展起来，带动一批本土洗护用品代工企业的设立；2000年以后，随着我国国民经济的高速发展，我国消费者对护肤品的需求日益提升，诸多本土护肤品代工企业迎来蓬勃发展期；近年来，我国彩妆消费逐步流行，成为推动我国化妆品行业增长的重要之一，本土彩妆代工企业逐渐出现。
①我国化妆品生产企业数量不断增加：根据药监局统计数据，2015-2022年，我国化妆品生产企业数量整体保持上涨趋势，2015年我国化妆品生产企业为4,542家，2022年已增长至5,512家。目前，我国化妆品生产环节已经出现一批初具规模的代工企业，如面膜加工领域的诺斯贝尔，护肤品加工的芭薇股份、栋方股份，洗护产品加工领域的伊斯佳、澳宝，彩妆加工领域的上海臻臣、珠海神采等。在我国经济升级的大背景下，我国消费者对化妆品的需求将不断提高，拉动上游化妆品生产企业数量的增加。
2015-2022中国化妆品生产企业数量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
②新兴化妆品牌的涌现推动代工行业市场规模扩大：随着我国消费者消费能力的提升，化妆品行业迎来高速增长期，与此同时，近年来社交媒体对化妆品赛道的助力、年轻消费者对国货品牌认可度的提升均使得我国化妆品品牌赛道参与者不断增加，化妆品市场不断涌现出新兴化妆品牌。
新兴化妆品品牌商若选择自建工厂生产将不得不承担庞大的资金投入，但若选择代工厂生产，品牌方可以将有限的精力集中在其具有比较优势的环节，包括品牌建设、渠道营销等方面，助力品牌方实现利润最大化，由此带来化妆品代工行业市场规模的扩大。
根据统计数据，2017-2021年我国化妆品代工行业规模由214.1亿元增长至394.2亿元，年均复合增长率为16.49%。未来，随着新兴化妆品牌产品放量，此类品牌商需要依托化妆品代工厂生产线进行大规模快速生产，以满足消费者的需求，拉动我国化妆品代工行业市场规模的扩大。2022-2025年我国化妆品代工行业规模有望从434.1亿元增长至622.9亿元，实现12.79%的年均复合增长率，行业发展空间广阔。
③我国化妆品代工行业竞争格局不断优化：与国际化妆品代工行业发展情况相比，我国化妆品代加工市场较为分散，行业内参与企业众多，根据药监局统计数据，截至2022年底，我国化妆品生产企业数量已达5,512家，化妆品代工厂数量众多。然而，除诺斯贝尔、嘉亨家化、芭薇股份、伊斯佳、科玛股份、美爱斯等少数企业拥有较高的技术壁垒外，我国大部分化妆品代工厂为低端劳动密集型，在生产规模、工艺设备、研发能力、精细化管理水平方面有很大提升空间，行业竞争格局较为分散。
2022年7月1日，《化妆品生产质量管理规范》（发布时间：2022年1月）正式实施，对化妆品的物料采购、生产、检验、贮存、销售、召回等全过程进行控制和追溯，对化妆品企业的生产过程提出更高的要求。《化妆品生产质量管理规范》要求，为了对产品质量进行保证和控制，化妆品生产企业应当设置质量安全负责人，并且应当建立并执行自查制度和留样制度、建立并执行记录管理制度，保证产品生产的可追溯性。《化妆品生产质量管理规范》也对化妆品的生产环境提出了新的要求。企业应当按照产品工艺环境要求，在生产车间内划分洁净区、准洁净区、一般生产区。同时明确了眼部护肤类化妆品、儿童护肤类化化妆品、牙膏品类的环境控制指标。《化妆品生产质量管理规范》实施后，行业内难以达到生产质量要求及短期无法快速实现调整的品牌商将更多的依托行业内优质化妆品代工企业进行生产，生产设施和生产管理制度更为完善、产能储备更为丰富的头部化妆品代工企业有望受益，化妆品代工行业集中度将会提升。
4、行业发展态势：
（1）消费升级推动化妆品市场需求快速增长：近年来，消费升级使我国化妆品加速增长。一方面，居民可支配收入一直保持着增长趋势，较高的收入水平是化妆品消费的重要原动力。另一方面，关税及消费税下调、各大化妆品公司在定价上对中国市场的战略性倾斜使化妆品内外价差缩小，部分海外消费、海淘消费回流国内，也推动了中国市场化妆品旺销。
随着95后和00后逐渐成为消费主力，现在至未来的一段时间内，化妆品市场将处于个性化消费升级阶段。兰蔻、雅诗兰黛、LV等小众奢侈品的消费群体将进一步扩大，主流消费群体认知和审美双重升级、产业链渠道实现数字化转型、移动端崛起等多重因素都对化妆品尤其是化妆品的市场需求起到了重要拉动作用。
（2）销售渠道多元化：近几年，随着我国信息基础设施建设步伐的加快，网上支付安全水平的提升，电商渠道发展势头迅猛。凭借营销手法多样化、线上成本更低以及配送到家等比较优势，化妆品线上消费市场急剧膨胀，侵占线下渠道份额。根据统计数据，我国化妆品市场电商渠道占比从2010年的2.6%快速提升至2021年的38.7%，成为占比最大的渠道。而2021年线下商超、百货、专业渠道占比分别为17.4%、17.0%、17.7%。
此外，随着城镇化的推进，市场将迎来以消费为导向的经济转型。以消费需求为导向的化妆品企业，将在构建多元化销售渠道上，加大投入。在巩固原有传统销售渠道的同时，布局电商渠道，实现多渠道销售。
（3）国内品牌竞争力不断增强：新零售时代下，许多新锐国产化妆品品牌打破了传统化妆品品牌的运营模式，通过精准营销，迅速打开市场。
据阿里平台数据显示，2021年4月，国货彩妆平台的销售额首次反超国际化妆品品牌，花西子、完美日记、珀莱雅位列前三，雅诗兰黛、欧莱雅、资生堂紧随其后。在护肤品方面，则涌现了HBN、至本、润百颜等国货品牌，注重积雪草、烟酰胺、视黄醇等活性更高的新成分研发与应用，以较高性价比和产品效果，获得了用户认可。与此同时，国风化妆品悄然兴起。部分主打国风的化妆品品牌迎合了现代年轻消费者的消费潮流，例如，润百颜的故宫口红、花西子的百鸟朝凤等。越来越多的国内品牌通过向国外竞争对手学习，不断提升营销能力、改善品牌形象，推出高质量产品，向高端市场渗透，市场竞争力不断增强。
（4）“功效型”护肤品风头正盛：消费者需求对行业趋势的发展起着决定性作用。当今，以95后和高知女性为代表的成分党群体正在崛起。不同于一般化妆品领域消费者对品牌信任度极高，新一代消费者群体越来越多地关注护肤品的功能效用，产品力和研发力影响正逐渐强于品牌力。
根据统计数据，2021年我国“功效型”护肤品市场规模约为308亿元，同比增长32.19%，增速明显。与此同时，化妆品安全性成为消费者购买化妆品的重要考虑因素，有机、天然、无添加是保证产品安全的重要条件；医学护肤理念兴起，玻尿酸、透明质酸、胶原蛋白、活性肽、果细胞等概念产品无论在线上电商，还是线下个人护理店的销量都是名列前茅。因此，安全、绿色的功效型护肤品赛道将赢得消费者的信赖和推崇。
（5）化妆品代工集中度有望进一步提高：化妆品代工市场竞争日趋激烈，部分生产配置条件较低、管理流程不够规范、研发落后的中小企业将被迫出局或走向规范化。在外部经济不稳定、原材料价格波动的环境下，以低价竞争为核心的中小代工企业抗风险能力逐渐变弱。
目前，国内化妆品代工企业研发投入及研发专利增速明显，部分化妆品代工企业研发投入已高于化妆品品牌商。新零售时代下，新锐品牌商自建工厂及研发体系的投入较大，且本身品牌认知度不高，急需规模大、口碑好、技术储备雄厚的代工企业为其品牌产品背书。在多个因素的影响下，国内化妆品代工行业集中度有望进一步提高。