报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国顶管机市场竞争格局及未来市场趋势评估预测报告（2024版）》
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隧道是埋置于地层内的工程建筑物，分为市政隧道（市政管网）、交通隧道、水工隧道、矿山隧道、军事隧道。运用非开挖技术的隧道施工，即采用少量开挖或不开挖的方式，利用各种岩土钻掘设备和技术手段，通过顶管、盾构、定向钻进等方式在地表极小部分开挖的情况下，进行地下管线敷设、管道替换与修复。
非开挖技术对周边交通与环境影响最小，具有很高的社会经济效果。非开挖技术在短短的40余年时间内，以其独特的技术特点，以及安全、环保与高效的技术优势，受到各国政府的重视和提倡，联合国环保署也将非开挖技术列为环境友好的施工技术。隧道施工专用机械制造是用于地下非开挖施工专用机械的制造，包括顶管机、隧道掘进机（盾构机和硬岩隧道掘进机）、水平定向钻等。其中，水平定向钻市场已趋饱和，顶管机和隧道掘进机因其技术不断发展，下游应用领域不断扩展，市场前景相对广阔。
（1）全球隧道施工专用机械制造行业现状：美国、欧洲、日本和中国是全球隧道施工专用机械市场的主要发展国家和地区。美国各类隧道施工专用机械的发展和应用较为普及和均衡，顶管、盾构、水平定向钻等技术较为先进，应用程度高。欧洲和日本管线探测、管道更新等技术走在世界前沿，应用程度高。俄罗斯与印度等发展中国家，特别是东南亚国家，不断引进先进非开挖技术，同时这些国家经济的快速发展促进了非开挖技术的推广应用。总体上看，这些国家的非开挖技术与西方发达国家仍然存在很大的差距，这也为我国质量优良稳定、性价比较高的隧道施工专用机械出口业务提供了巨大的市场。
根据报告，尽管全球经济面临下行风险，但从国际基础设施建设市场的中长期需求来看，基础设施建设始终是推动各国经济发展的重要引擎，国际基础设施建设需求依旧较大。随着全球经济的发展、非开挖技术的进步以及国际基础设施的建设与完善，全球隧道施工专用机械制造行业的市场规模不断扩张。根据中金企信统计数据，2019年度全球隧道掘进机市场规模达到了54.76亿美元，预计2027年市场规模可以达到75.52亿美元，年复合增长率为6%。随着各国对基础设施建设投资力度的加大，市场对顶管机的需求也在不断增长。根据中金企信统计数据，2020年，全球顶管机市场销售额达到了4.27亿美元，预计2027年将达到8.87亿美元，年复合增长率为10.59%。目前，我国是顶管机最大的生产地区，2020年我国产量占到全球产量的58.58%，同时我国也是全球最大的消费市场，2020年我国顶管机市场规模为1.9亿美元，约占全球的44.58%，预计2027年将达到4.62亿美元，届时全球占比将达到52.14%。随着各国政府对基础设施建设投资的增加、环境保护意识的提高和疫情后经济形势的改善，隧道施工专用机械制造行业的下游市场将进一步发展，应用领域也有望不断扩张。
（2）中国隧道施工专用机械制造行业现状：中国隧道施工专用机械行业发展初期，相关技术和设备基本依赖进口国外先进设备。随着我国经济社会进入持续快速发展期，我国隧道施工专用机械制造行业在学习、借鉴国外先进技术的基础上，研制了具有自主知识产权的不同类型的隧道施工专用机械装备，填补了我国隧道施工专用机械装备的空白，并实现了盾构装备技术和顶管装备技术的“并跑”。目前，隧道施工专用机械被广泛应用于我国市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等领域建设，应用领域不断扩张，市场前景良好。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会统计数据，2021年度，我国全断面隧道掘进机主要生产企业生产数量如下表所示：
2021年中国全断面隧道掘进机主要生产企业生产数量分析
数据整理：中金企信国际咨询
在隧道掘进机市场方面，以大型国有企业为主；在顶管机市场方面，民营企业则占据了顶管机市场的主要份额。目前，隧道掘进机和顶管机已形成了国有企业、民营企业错位竞争、协调发展的市场格局。
①顶管机：近年来，在学习、借鉴国外先进顶管机产品和技术的基础上，我国顶管技术不断进步，土压平衡、泥水平衡顶管技术日趋完善，并引入了中继间、触变泥浆、测量纠偏、曲线顶管和岩石顶管等技术，顶管机的应用领域也越来越广。下游不断增长的需求带动了顶管机生产企业的发展，顶管机生产量呈现逐年增长的趋势。根据报告，2016至2022年度，我国顶管机年产量由470台套增长至1,110台套。
2016-2022年中国顶管机年生产量统计表（台套）
数据整理：中金企信国际咨询
根据报告，目前国内常规顶管机市场竞争日趋激烈，高端和特殊顶管机还有很大的发展空间。行业内生产企业数量较多，从事顶管机生产的企业30余家。技术实力较强、规模较大的企业主要有：安徽唐兴装备科技股份有限公司、扬州广鑫重型设备有限公司等。
近年来，我国不断加大基础设施建设投资力度，深入推进市政管网建设，加速推进地下综合管廊建设，积极建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。顶管机被广泛应用于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞建设等应用领域，市场需求不断增长。其中，因下游市场需求旺盛、产品技术含量高、附加值高，岩石顶管机和矩形顶管机的市场前景尤为广阔。具体来看，随着我国城镇化水平不断提高，我国政府逐年加大对城镇基础设施的投入，市政管网建设得到快速发展；国家持续推进天然气、原油和成品油等长输管网建设，不断完善油气互联互通网络，上述领域的工程建设带动了岩石顶管机的市场需求。矩形顶管机具有空间利用效率高、对施工区域土体扰动小等特点。
近年来，我国城市地下综合管廊、城市轨道交通建设快速发展，投资规模和建设长度持续增长，推动了矩形顶管机市场规模不断增长。此外，我国顶管机产品质量趋于稳定、产品性价比高的特点已逐渐被国外用户所认可。我国每年有一定量的顶管机出口至俄罗斯、印度、东南亚和中东等地区。顶管机进入海外市场势头良好，国际化进程再提速，出口国家和地区有所扩大。
未来随着国家积极扩大有效投资、“一带一路”战略持续推进、存量设备更新需求以及环保监管要求升级，预计国内外顶管机市场整体保持稳中上升趋势，顶管机将会随着自动化、智能化技术的发展不断迭代升级，知名品牌企业的行业竞争力和市场地位将会不断提升。