报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国被动元器件行业专项调研及投资规划指导可行性预测报告（2024版）》
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风电光伏领域需求稳定增长，储能配套将成为被动元器件新增长点：
（1）风电光伏领域需求稳定增长：
①“碳达峰、碳中和”背景下，多重政策支撑风电光伏装机成为刚需：全球变暖和资源枯竭问题已经成为全球共同面临的威胁，全球多个国家相继提出了“碳中和”气候目标，建立以可再生能源为主的能源系统、实现绿色可发展已成为全球共识。在世界各国清洁能源转型、“碳达峰、碳中和”目标推动下，全球风电光伏产业未来长时期内将实现持续快速发展。
同时，我国国家与地方政府相继出台关于风电光伏行业的配套政策，为行业高速发展创造了良好的政策环境。2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上表示，中国将力争于2030年前达到碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。国家各部委亦出台相关政策支持风电光伏等新能源行业的发展，以配合2030年前碳达峰、2060年前碳中和规划的实施，如国家能源局在2020年12月的全国能源工作会议中提出要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，大力提升新能源消纳和储存能力；国家电网在2021年3月发布的“碳达峰、碳中和”行动方案中提出要大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。
在“碳达峰、碳中和”背景下，风电光伏产业对优化能源消费结构、缓解能源供需矛盾、促进节能减排、保护生态环境等均具有重大意义，其在我国能源结构中的占比预计将持续提高。根据国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》，我国到2025年非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年非化石能源消费比重达到25%左右；根据《国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，到2060年非化石能源消费比重将达到80%以上。
2018-2060年中国非化石能源占一次能源消费比重分析
数据整理：中金企信国际咨询
②风电光伏技术不断成熟，经济性提高推动装机量持续提升：随着风电光伏技术的快速进步，风电光伏项目开发建设成本持续降低，发电经济性显著提高，新能源电价补贴逐步实现平稳退坡，已经具备了平价上网的条件。根据中金企信统计数据，2010年至2021年期间，光伏发电成本下降幅度达88%，陆上风力发电成本下降幅度达68%。
风电光伏发电的成本优势逐步显现，叠加全球各国可再生能源政策的颁布与执行，推动装机量持续提升，未来有望成为全球各国家和地区的主要能源供给方式之一。根据中金企信统计数据，2001至2022年全球累计风电装机容量从24GW增长至906GW，年复合增长率达18.88%。根据中金企信统计数据，近年来全球光伏发电装机总量稳步提升。截至2022年末，全球累计光伏发电装机总量达1,185GW，2022年全球光伏市场新增装机量240GW，同比增长37.14%，2013-2022年间新增装机容量复合增长率达22.73%。
根据数据，到2050年，全球光伏装机容量将达到8,519GW，风电装机容量达到6,044GW，光伏和风电将占据全球电力装机容量的73%，占据全球电力供应的主要地位。
根据国家能源局数据，2022年，我国风电新增装机容量为37.63GW，累计装机容量为365.44GW，占全球40.34%，已成为全球最大的风电市场；我国光伏新增装机量为87.41GW，同比增长60.30%，为历年以来年投产最多的年份，累计装机容量为392.61GW。中国光伏产业协会预计“十四五”期间我国年均光伏新增装机规模或将超过75GW，市场空间广阔。
2015-2022年中国风电光伏累计装机容量分析
数据整理：中金企信国际咨询
风电光伏的核心均为电力采集和输送。风力发电机组由发电机和电力电子变换器组成。由于发电机因风量不稳定，造成输出的频率和电压大幅波动，并网前需经电力电子变换器整流，即交流-直流-交流（AC-DC-AC），承担该功能的电力电子变换器为风电变流器。光伏发电系统的核心是光伏组件和电力电子变换器。由于光伏电池组件输出的电压为低压直流电，并网前需用电力电子装置将直流电转换为交流电（DC-AC），承担该功能的电力电子变换器为光伏逆变器。风电变流器和光伏逆变器中，均需要使用电容、电阻、电感、滤波器、变压器等被动元器件，风电光伏装机容量的持续增长态势为被动元器件创造了广阔的市场需求。
③平价上网政策加速风电产业链降本进度，单机容量大型化成为主要趋势；技术实力强者将获得更多竞争优势，风电整机厂商集中度日益提高：由于风电单机容量大型化将有效提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、降低度电成本、提高投资回报，因此风电平价上网压力加速了风电行业的降本进度，也加快了大功率机型的推广进度，风机大型化成为近年来风电行业发展的主要趋势，具备大功率机型产品生产能力的整机厂商将获得更多竞争优势。
根据中金企信统计数据，近年来，我国新增装机的风电机组平均功率快速增长，陆上与海上风电机组的平均单机容量由2010年的1.5MW、2.6MW分别上升至2020年的2.6MW、4.9MW，机组大型化的趋势明显。产业链加速降本、风机加速大型化等行业发展趋势叠加投资风电行业较高的资金门槛，具有明显技术和成本优势的风机制造厂商竞争优势凸显，使得行业呈现出高集中度的特点。
根据中金企信统计数据，2022年，全球风电新增装机容量中前五名整机厂商金风科技、维斯塔斯、通用电气、远景能源、西门子歌美飒合计占当年全球新增装机容量的57.64%，前十名企业合计占市场份额的比例达86.93%。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计，2022年我国前十大风电整机制造商合计市场份额为98.60%，我国风电整机制造行业集中度亦较高。
2022年全球风电整机装机市场份额分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）储能配套将成为被动元器件新增长点：低碳转型趋势下，以风电光伏为代表的可再生能源发电量占比预计快速提升。由于风电和光伏发电随机性、间歇性、波动性特点较为明显，风力停歇、日夜交替、季节变化和极端天气都会带来风能和太阳能的不稳定，需要储能系统做新能源电力系统的配套保障，缓解弃风弃光（未被利用的风能及光伏）和调峰调频（调峰指改变电量，平衡发电和用电；调频指改变电质，稳定用电频率）问题，提高能源利用效率。
为了进一步提升电网质量，减少弃风弃电，近年来我国推出了一系列政策要求在光伏发电、风力发电建设的同时，增加储能配套建设。2022年3月国家发展改革委和国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。
在此基础之上，各个省份相继出台的鼓励和强制配置储能政策促使储能项目在各地落地建设，进一步推进储能产业规模化发展。根据中金企信统计数据，全球新型储能项目新增装机规模由2016年的0.6GW增加至2021年的10.2GW，年均复合增速超过75%；其中中国新型储能新增装机规模由0.1GW增加至2.45GW，年均复合增速超过89%。至2021年末，全球电力系统中已投运新型储能项目累计装机规模达25.4GW，中国已累计达5.7GW。
随着可再生能源装机规模的持续增长、储能及电价相关政策的不断完善，以锂电池为主的新型储能技术有望在相关机制的推动下迎来高速发展契机。国家发改委、能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确了2025年新型储能装机规模达30GW以上的目标，以此计算，2021-2025年均复合增长率将超50%。
储能系统由电池系统（电池模组和电池管理系统BMS）、逆变器、能量管理系统（EMS）和其他硬件系统组成，其中逆变器主要承担储能电池系统和电网之间的电能转换功能，需使用电容、电阻、电感、滤波器、变压器等被动元器件。新能源配置储能已成为行业未来发展趋势，随着新能源的持续建设，储能市场将逐渐打开，储能领域将成为被动元器件新增长点。