报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年钛及钛合金行业深度调研及投资前景可行性预测报告》

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1.钛及钛合金行业概述

1）钛的基本性质和用途

钛在金属材料中被称为“全能金属”，是继铁、铝之后极具发展前景的“第三金属”。钛位于元素周期表中第IVB族，呈银白色，硬度大，熔点1,668℃，是一种难熔轻金属，亦是国家重要的战略金属之一。

钛具有密度低、强度高、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强及成形性能优良等突出特性，被广泛应用于航空、航天、舰船及兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“空间金属”和“战略金属”。钛合金则是以钛为基加入铝、锡、钒、钼、铌等其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。由于钛及钛合金涉及的熔炼及加工技术复杂、技术含量高，目前世界上仅有美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。钛及钛合金对一个国家的国防、经济及科技的发展极具战略意义。钛的主要应用场景和相关性质汇总如下：

2）钛工业产业链

钛工业产业链可以分为两条：一是钛白粉产业链；二是钛材产业链。

钛白粉工业，是从钛铁矿和金红石采选开始，通过硫酸法和氯化法生成化工中间产品—钛白粉，下游主要用于涂料、塑料和造纸等行业。

钛材工业，主要包括四个阶段。首先，是以金红石和钛铁矿为主要原料，经选矿、富集后得到天然金红石精矿和钛铁精矿，再通过镁还原法等提取工艺获得海绵钛；其次，以海绵钛为主要原料，经熔铸等工序得到钛锭，或添加中间合金熔炼为钛合金铸锭；第三，采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格（形状）的钛产品；最后，在部分行业和工业品产业中，可通过深加工工艺将钛材制造成钛及钛合金零部件或装备。

2.行业发展情况

1）市场规模

近年来，得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，2022年我国钛材产量约为15.10万吨，同比增长11.08%；最近5年（即2018-2022年），我国钛材产量年均复合增长率达24.23%，增长迅速。

我国钛材产业结构目前正逐步向中高端领域迈进。2022年，我国航空航天、舰船领域的钛材需求总量增加了1.18万吨，同比增长45.26%，钛材产业结构正处于升级加速期。

预计未来随着国防和军队现代化建设、绿色发展、高端发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间将逐步拓展。

数据整理：中金企信国际咨询

2）消费结构

钛及钛合金材料广泛应用于化工、航空航天、电力、体育休闲等领域，下游应用领域的发展对钛及钛合金市场需求和技术革新产生直接影响。根据中国有色金属工业协会统计，2022年我国钛材销量约为14.50万吨，同比增长16.50%；2018-2022年间，我国钛材销量年均复合增长率达25.88%，增长迅速。其中，化工为第一大应用领域，2022年占比50.34%；航空航天排名第二，占比22.76%；医药排名第三，占比4.14%。在化工领域，由于钛具有优良的耐腐蚀性能，在氯碱、纯碱、塑料的生产中作为抗腐蚀材料广泛应用。但受到环保政策趋严、落后产能加速出清等因素的影响，钛及钛合金在化工领域的用量趋于稳定。

数据整理：中金企信国际咨询

在我国钛材消费结构中，航空航天领域已愈发成为重要组成部分。根据中国有色金属工业协会统计，2022年，我国航空航天领域钛材销量约为3.30万吨，同比增长46.99%；2018-2022年间我国航空航天领域钛材消费量增长了约2.2倍，年均复合增长率达33.80%，增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比已由2010年的9.70%增长至2022年的22.76%。

根据中金企信数据统计，全球航空航天钛合金消费量占整体消费量的比重约为50%，其中美、俄军事强国，航空钛材在整个钛合金应用市场占比超过了70%。因此，我国目前航空航天领域钛材销量与全球乃至发达国家仍存在一定差距，未来市场极具潜力。预计随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来航空航天领域钛材需求将持续释放。

3.行业发展态势

①产业结构升级加速，向中高端领域发展

过去我国钛合金行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”等计划牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。根据报告，2022年，我国航空航天、舰船领域的钛材需求总量增加了1.18万吨，同比增长45.26%，产业结构升级加速。目前我国钛合金行业结构性调整初见成效，未来将在产业政策的支持下，进一步向航空航天、舰船等中高端领域迈进。

②头部企业优势明显，行业集中度逐步提高

钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多，技术门槛高，固定资产投入大，要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势。钛合金头部企业由于具备相应的资金、技术及市场先发优势，牢牢占据着市场的主要份额。未来随着我国钛合金行业进一步发展，产业结构进一步向中高端领域升级，不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清，头部企业市场份额将不断强化，行业集中度将进一步提高。

③可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势

可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。