报告发布方：中金企信国际咨询《2023-2030年反光材料行业发展战略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告》

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（1）行业发展概述

①反光材料行业发展概况

反光材料生产工艺较为复杂，全球仅有美国、日本、中国、韩国等少数几个国家能够大规模生产反光材料。反光材料起源于人们对夜间安全意识的逐步增强，上世纪20年代，人们根据猫眼受夜间灯光照射而反射强烈黄光的原理，发明了猫眼石制作的路标反光标志。1939年，第一块反光标志牌在美国明尼苏达州投入使用，随后一些中低亮度的反光产品相继投入市场。上世纪40年代，“工程级”反光膜开始应用于交通道路的路标标志牌。1950年，玻璃微珠型反光织物首次问世。1968年，美国ROWLAND兄弟发明了微棱镜逆反射工艺。

根据不同标准，反光材料存在多种分类：按种类分为反光织物和反光膜；按反光元器件分为玻璃微珠型和微棱镜型；按结构构造分为暴露型、埋藏型、蜂窝型、胶囊型等；按应用领域，反光材料可分为计划专用市场和民用市场两大类。其中计划专用市场一般是指根据国家法规规定必须使用反光材料的领域，主要是指交通标识、标牌、车牌、车身反光标识等交通安全领域；通信、电力等行业的基础设施警示标志；消防、路政、警察、石油、矿山、安全救援类高可视性警示服；民用市场一般是指各类服饰、鞋帽、箱包、广告牌等领域。

目前全球范围内，玻璃微珠型反光材料的制作工艺较为成熟，生产的产品性能稳定、适应性强，为下游行业的主流选择，玻璃微珠型反光材料的应用领域十分广泛。微棱镜型反光材料的出现源于高速公路标志牌对反光类产品超高反光性能的要求，但由于目前售价远高于玻璃微珠型产品，且生产工艺难度较大，全球范围内掌握该项产品核心技术的企业较少，因而实际应用率较低。但随着社会经济的发展，各国政府对反光材料的品质、系数要求的逐渐提高，未来微棱镜型反光材料将很可能迎来重大发展机遇。

②反光材料在我国的发展

我国的反光材料行业起步较晚，发展历史较短，行业整体实力与国际领先企业相比尚显不足，但整体发展速度较快。

我国早在二十世纪六十年代就开始接触反光材料，1979年我国开始自主研发反光材料。1984年，3M凭借其雄厚的资金和先进的技术入主中国市场，进行大量的技术性培训及宣传推广工作，向中国政府推广反光膜产品，用来制作、加工交通标识牌，使得反光膜在中国道路安全领域得以广泛应用。上世纪90年代，我国企业开始自行生产反光膜。21世纪后，反光材料行业得到跨越式发展，出现了少数具备较大生产规模，掌握核心生产工艺，产品品质出众的反光材料企业。同一时期，我国反光材料市场突破了国外品牌独大的局面，出现了民族品牌与国外品牌争辉的市场新格局。

上世纪八九十年代，与发达国家相比，我国的装备制造和化工基础较为薄弱，国外长期对反光材料制造的核心技术实施封锁。经过近三十年的发展，国内反光材料生产企业已在玻璃微珠型反光材料的研发、规模化生产上取得了长足的进步，并在价格上具有一定优势，但我国大多数企业生产的玻璃微珠型反光材料属于中低端产品，在高端产品的技术参数方面与国际领先企业仍有较大差距，产品良率、稳定性也有一定差距。只有极少数国内企业掌握了国际领先水平的玻璃微珠技术，能够与国际巨头产品的品质相近。因此玻璃微珠型反光材料在中低端领域基本完成了国产化替代，但在高端领域国内企业生产产品的市场占有率仍然有限。

微棱镜型反光材料技术难度较大，核心环节较多。2019年，道明光学成为我国第一家实现微棱镜型反光膜大规模量产的企业，其他大多国内企业仍处于研究开发阶段或小批量生产阶段，产品质量较不稳定，尚未完全实现国产替代。目前，国内的微棱镜型反光材料市场占有率仍然主要被国外占据。

目前国内反光材料市场占有率较高的企业主要包括3M、美国艾利、德国欧瑞飞、日本恩希爱以及国内道明光学、华日升、星华新材、夜视丽等。上述国外企业均为综合性化工制造业巨头，反光材料业务在其业务中占比较小。国外厂商得益于发达国家的安全防范意识认识较早，反光材料更早被应用于交通安全等领域，相对于国内反光材料生产企业，国外企业在产品品牌影响力、产品研发创新、市场应用方面具有一定的先发优势。中国反光材料起步较晚，但基于我国健全的工业配套体系及产业支持政策，发展较快，目前已在产能规模及出口规模方面领先于全球其他反光材料生产国。而3M、美国艾利等国外知名品牌出于成本控制、产业链等因素，将部分产能转移至中国，并由国内企业进行代工生产。

（2）反光材料市场整体市场规模概况

上世纪80年代以来，随着3M等国外企业进入中国市场，加之我国经济社会的高速发展，我国反光材料市场开始萌发。80年代，我国高折射率的玻璃微珠研制成功，解决了研发反光膜最重要的一种原材料，为反光材料的国产化奠定了基础；90年代，国内企业反光产品种类逐渐丰富，生产工艺逐渐成熟，逐渐成为世界上继美国、日本之后第三个实现反光材料产业化生产的国家；进入21世纪后，国内反光材料行业逐步进入成熟阶段，生产技术和工艺得到优化，行业内较大型的反光材料生产企业产品质量稳定，产品类别丰富，行业的整体地位得到了快速提升。随着国内市场对反光材料的需求上升，我国规模化反光材料生产企业迅速崛起，在经济结构转型的背景下，国内企业不断加大研发投入、提升研发能力，缩小在中高端市场与国际龙头企业的差距。具有高品质、高利润的国产中高端反光材料不仅快速占领国内市场；同时，凭借着生产成本的优势，不断扩大海外市场。但我国反光材料制造企业普遍规模较小，低价同质化竞争较为激烈，随着市场竞争的不断加剧，国内反光材料行业有望加快整合，形成一批规模化经营的领先企业，提升行业整体的技术水平，为行业领先企业赢得更多的发展机遇。

2020年以来，面对外部特定因素冲击，我国宏观经济形势面临复杂多变的内外部环境，公路建设、城镇化建设等基础设施建设有所放缓，汽车产业产销量有所下滑，反光材料行业下游需求增长有所放缓。根据中金企信统计，2021年，我国反光材料行业市场规模约为人民币97亿元，同比增长约6.6%。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信研究报告，2019年全球反光材料市场规模为46.70亿美元，其中中国市场规模占全球的28.12%，达到13.13亿美元；预计2020-2024年，全球反光材料市场规模将保持每年约6.40%的复合增长率，至2024年全球市场规模将达到63.50亿美元。

（3）反光织物市场需求情况

①国内市场

A、职业安全防护市场

职业安全防护广泛应用于消防、采矿、石油、公安、环卫、道路施工、航空地勤等行业，根据各国政府的强制性要求，这些行业的作业人员必须穿戴具有反光警示效果的工作服，并且对不同等级的反光警示服上使用的反光材料的面积和反光强度进行了具体规定。对于一般标准的反光警示服，清洗次数通常为25-50次，随着清洗次数的增加，反光材料上的玻璃微珠会逐渐脱落，反光服的反光警示效果会逐渐降低，长期从事户外工作或所处工作环境较为恶劣，如消防员、石油工人等，日常使用的高可视性警示服的使用寿命较短，一般更换周期为6个月至1年。因此，职业安全防护市场对反光织物的需求具有刚性、重复消费的特点

B、民用市场

除了传统与安全生产相关的领域，近年来反光织物也逐渐应用于日常衣物上，包括中小学生校服、户外运动用品、时尚消费类箱包等。随着人们对反光织物材料认知和安全意识的提升，近年来反光材料的应用领域不断扩大，民用市场总体需求保持增长。

②国际市场

反光材料在职业防护服饰中的应用起源于欧美等发达国家，主要的服饰品牌及市场以发达国家为主，以采矿业较为发达的国家和地区为辅（如南非、巴西、智利等）。而以中国为代表的发展中国家多从事反光织物的生产及服饰加工。目前，我国反光织物一般通过两种方式销往国外市场：一是随着配有反光织物的职业警示服饰出口到发达国家和地区；二是反光织物作为原材料直接出口到其他发展中国家或地区，经过加工后再销往发达国家和地区。全球市场从地区来看，呈现出以下需求特征：欧盟、美国、澳洲等地区由于设立了相应的国家标准，从事户外工作的人员如交通警察、消防员、建筑工人、机场地勤、采矿工人、石油石化工人等均需要穿戴配备反光标识的职业安全服饰，故发达国家对反光织物的需求较大。其他国家如南非、巴西、智利等资源型国家，因其资源储备较为丰富，石油天然气开采和采矿业较为发达，因此产业工人较多，对职业安全服饰贡献了较大的市场需求。中国及部分亚洲国家和地区，如缅甸、柬埔寨、孟加拉国、中国台湾等，往往为国际知名职业安全服饰品牌的代工厂所在地，因此反光织物的需求也比较旺盛。

（4）我国反光材料行业发展趋势

①国产替代推动我国反光材料行业不断增长

随着我国国产反光材料质量不断提高，技术水平不断进步，加上与国外品牌的反光材料相对更高的性价比，国产的反光材料正逐渐夺回被国外品牌占领多年的市场。目前，国产反光材料已经在中低端领域大幅替代了此前垄断的国外品牌，而在需要核心技术的玻璃微珠型高端产品及微棱镜型产品等卡脖子领域，国产品牌仍需进一步努力，提高工艺水平，增加国内品牌的市场份额，并在夺回本土市场的同时，加大生产规模，将国产反光材料的市场扩展到全球市场。未来，国产替代将大幅推动我国反光材料企业的发展

②核心技术有所突破，高端玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光材料开始国产化替代进程

未来，随着国内反光材料加大研发投入，国产高端玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光材料有望进一步取代国外巨头的市场份额，国产化进程将进一步加深加快。

③反光材料应用领域由专用市场向民用市场拓展

一直以来，反光材料主要应用于专用市场，如公安、交通和环卫部门工作人员的工作制服、公路标识、标牌、标线，矿山、铁路等野外作业人员的服装、背带等。反光材料在专用市场的广泛应用，可以解决特定人群比如高速交警、环卫工人等特种职业人群）、特定场景（比如道路交通的导向、警示和标识等）和特定时刻（比如交通意外，临时施工等）的各种安全防护需求。在民用市场，即轻工、矿井、铁路、学生服装、各类服饰、衣帽、箱包等领域，除工装性质的反光服装外，反光材料在箱包、鞋帽、商标中已经有所应用，但是仅作为局部装饰物料，其应用的广度和深度存在明显局限。近年来，反光织物开始更广泛地应用于一般服装服饰领域，如运动服装、潮流服装、童装等。未来，反光材料的应用领域将进一步向民用市场拓展。

④企业从生产制造向全流程安全防护解决方案拓展

基于反光材料应用的民用化、流行化新趋势，部分反光材料生产企业已经从简单的生产制造企业向安全防护服务提供商转型，从简单提供反光膜、反光织物等原辅料产品向下游反光服装、反光制品等产品线拓展，并逐步提供安全防护的产品解决方案，给予客户更多的选择，更好的服务。

以车牌膜为例，以前反光膜生产企业仅销售车牌反光膜。如今，部分企业不仅销售反光膜，也可根据客户要求生产车牌半成品，提供车牌生产的技术支持和设备支持，并可提供相关联的烫印膜等个性化支持产品。反光材料生产企业从制造型向服务型转变升级，提供一站式的产品和服务，并以此作为客户锁定、产品增值的重要方向，而这也是未来制造业的发展趋势。

由于我国近些年的经济飞速发展，我国的公路建设、汽车产业、城镇化建设等一直处在高速发展的状态。加上人们对安全意识的不断提高，国家不断出台法律法规、产业政策引导反光材料应用于职业工装、学生校服等，我国国内市场对反光材料产品的需要也随之不断增大。市场需求的增大会进一步促进反光材料企业生产，从而不断地推动反光材料产业发展。