报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年臭气净化行业深度调研及投资前景可行性预测报告》

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①污水池废臭气收集市场需求旺盛，行业集中度不高：恶臭污染物与挥发性有机污染物等组成的废气，作为一种严重扰民和危害人体健康的污染，已成为公众最关注的环境问题之一。在发达国家，环境投诉中恶臭事件的投诉比例一直居高不下。根据中华人民共和国生态环境部统计的《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》，2018-2020年“全国生态环境信访投诉举报管理平台”每年接到恶臭/异味投诉举报件数分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%，2019年全国大气污染举报中，反映恶臭/异味的举报占比最高，占比大气举报的41.0%，将近一半。

随着中国经济的快速发展和城市化进程的不断加快，城市规划、工业结构和工业布局的不尽合理所引发的恶臭事件日益增多。其中市政及工业废水的排放量持续保持在较高水平，根据2021年城市建设统计年鉴数据，2021年我国城市年污水排放量已经达到625.08亿立方米，2011-2021年复合增长率为4.47%，预计未来我国每年的污水排放量会保持5%左右的增速，城镇污水处理厂恶臭污染物投诉案例呈上升趋势。部分污水处理厂被新建居住区或商业区包围，又因为工艺落后存在臭气散逸的情况，成为城市中重要恶臭污染源。

在国家政策的推动下，我国城市污水处理厂整体数量及处理能力快速增长，污水处理厂连年增加。截至2021年末，我国城市污水处理厂共有2,827座，相较于2011年的1,588座增加了约1.78倍。

2011-2021年中国污水处理厂数量及每日处理能力分析

数据整理：中金企信国际咨询

市政污水处理厂需要收集污水池废臭气的有沉砂池、生化池和污泥脱水机房等，工业废水处理厂则主要需要对初沉池、调节池、水解酸化池、生化池和污泥浓缩池等五类污水池废收集臭气。随着环保法实施趋严，污水池废臭气收集需求将大幅加大。与此同时，我国恶臭污染物治理与污水处理、脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段，从事恶臭污染物治理的企业大部分生产规模较小，研发能力较弱，竞争力不强，行业集中度不高，市场竞争激烈。

②VOCs治理相关政策逐步完善，为行业发展提供动力：自2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》（“大气十条”）以来，挥发性有机物（VOCs）污染防治逐渐成为我国大气污染防治的中心工作之一，VOCs减排与控制工作取得了长足的进步。2016年发布的《重点行业挥发性有机物削减行动计划》和2017年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》，都明确地提出了VOCs减排控制要求及重点行业VOCs综合治理和配套政策标准的制定计划。2018年生态环境部发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点提出重点区域VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，实施VOCs专项整治方案等目标。2020年生态环境部印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，提出各级生态环境部门要高度重视，把挥发性有机物（VOCs）治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务，全面落实标准要求，强化无组织排放控制，完善监测监控体系，提高精准治理水平。

中国VOCs治理行业在近几年来快速发展，市场空间持续增长，从2020年的800亿元增长至2021年的880亿元。随着中国政府继续提高对VOCs治理的重视程度，未来有机废气治理行业设备有望继续升级，VOCs治理行业有望迎来爆发式增长，预计2025年治理市场空间有望达到1,288亿元，VOCs治理市场将成为环境污染综合治理中重要的细分市场。

③排放标准体系逐步完善，加速臭气治理行业发展：当前我国恶臭治理存在一定短板，适用的监测分析方法相对落后，管理规则简单且不统一，恶臭污染物排放标准要求较低。致使部分企业缺乏针对不同来源废气排放特征的认识，技术选择上有一定的盲目性，早期部分臭气治理项目效果不佳，恶臭气味不能得到有效的解决，存在反复治理情况。为加强空气污染防治，规范恶臭污染控制和监测，保障人体健康，政府陆续出台了更严格的监管法规及更高的环境保护标准。

1993年颁布的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）是我国恶臭气体管理的重要依据，但是该标准已经不能完全适应我国当前与今后生态环境保护工作的需要。生态环境部于2018年12月发布国家环境保护标准《恶臭污染物排放标准（征求意见稿）》，对GB14554-93标准进行大幅度提标，并对恶臭污染物治理企业在技术综合应用方面提出了新的要求。《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）对氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度等做出排放限值规定，2018年12月的征求意见稿提交了几种恶臭污染物的排放限值和周界浓度限制；完善了污染物排放控制要求和检测要求，强化了恶臭污染物排放单位的主体责任。

此外还有《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《柠檬酸工业污染物排放标准》（GB19430-2004）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《味精工业污染物排放标准》（GB19431-2004）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）等众多细分领域对臭气浓度指标做出规定，凸显出目前加强恶臭监测对于环保管理工作的重要性。

同时，以上海、天津、山东为代表的较发达地区不断提升废气排放地方标准，如《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》（DB31/982-2016）、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）等。

这些标准的相继出台与实施，促进了臭气净化技术水平和治理效果的提升，为行业的持续发展奠定了良好基础，将催生巨大的市场。以污水处理厂为例，我国大部分污水处理厂仅参照1993年颁布的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）做了格栅间、初沉池的除臭。随着新标准的推出，将带来大量污水处理厂臭气治理改造的市场需求，新建的污水处理厂也需要做好除臭设备安装，才能通过环评。

（3）行业发展趋势：

①废气恶臭治理将成为大气治理的重要方向：根据发达国家的大气污染治理经验，烟气除尘、烟气脱硫、烟气脱硝和VOCs治理市场是依次爆发的关系，前面三个市场发展完善和进入平稳增长期后，大气污染治理转变为VOCs污染治理市场，VOCs防治相关技术和市场需求将会集中爆发。中国的大气污染治理市场正在经历与发达国家类似的成长过程，从中长期来看VOCs污染治理细分市场将呈现良好的增长态势。各省、市提前为适应新国标开始进行废气治理的升级投入，未来几年，伴随着新国标、地标的陆续出台，废气恶臭市场的投入仍会加大。

②高效复合臭气净化技术系大势所趋：生态环境部发布的国家环境保护标准《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》征求意见稿，对现行标准进行大幅度提标，将给恶臭治理带来更大的市场空间，并对恶臭污染物治理企业在技术综合应用方面提出了新的要求。

由于不同行业排放的恶臭物质种类差异较大，因此需要结合成本要求，筛选符合行业整体规律的方法。例如石化行业多排出烷烃和芳香烃类的恶臭物质，多采用催化燃烧、冷凝回收和膜分离等方法；建筑材料类多排出醛类、酮类恶臭物质，则多采用活性炭吸附和光催化氧化类方法；污水处理厂和垃圾填埋场多排放硫醇、醚类物质，则多采用生物法和吸收法。随着国家大气及恶臭污染物排放标准的继续提高，在实际项目实践中，针对不同领域、不同区域污染物浓度分布特点，采用不同的复合式处理工艺，提供整体解决方案，将是废气净化领域工艺技术研究和发展的主要方向。

③集成恶臭污染治理技术持续升级：当前，由于恶臭污染物成分复杂，研究者针对某一种或某一类污染物进行催化剂、吸收剂、膜材料的研发，应用范围较窄，无法满足现场复杂工况。此外，在应用过程中，如何实现功能性修饰材料与填充材料的互相兼容和均匀分散性也有待深入研究。

恶臭污染治理技术研究必然向材料的开发和应用上进一步倾斜，同时在开发和完善单一处理技术的同时，还应加强组合技术的研发和集成。应用过程中需综合考虑臭气的类型、组成、浓度，选择最合适的技术方法和工艺流程，结合催化燃烧、吸收氧化、生物降解等措施进行深度净化，以确保臭气治理后可以达标排放。