报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年成品油批发零售市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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1、成品油批发零售业概况

1）我国成品油行业的发展历程

（1）1992年以前：石油工业起步与缓慢发展阶段

1992年以前，我国石油行业发展相对缓慢。一方面，受制于经济体制转型影响，国民经济活力不足，石油行业的勘探开发以及冶炼等环节受国家严格管控；另一方面，1992年以前国家经济实力整体偏弱，石油行业的下游产业需求开发较慢，导致这一阶段我国石油行业发展缓慢。

（2）1992-1998年：成品油市场化初步探索阶段

1992年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚，吸引了一大批民营资本进入成品油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。

（3）1998-2005年：成品油流通市场秩序规范阶段

1998年，国务院批准对我国油气工业进行全面重组的计划，成立两大集团，即中石油和中石化，实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。受市场无序竞争的不利影响，政府陆续出台相关政策规范整治市场混乱秩序，规定将成品油批发权集中于中石油和中石化，严格控制新建加油站，规范加油站审批程序，各地区新建加油站统一由中石油和中石化全资或控股建设。该阶段中石油、中石化在国内成品油市场份额不断提升，民营企业市场份额不断萎缩，行业集中度提高。

（4）2016年至今：市场全面开放，多元化竞争格局形成

2018年，国家发改委、商务部正式发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，明确从7月28日起取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的股比限制要求，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放，国内成品油市场迎来“百舸争游”的新格局。2019年，随着恒力石化等一系列具有国际先进水平的大型地方炼厂陆续投产，民营炼化整体的技术水平和规模实力显著提升，成品油市场供给过剩明显，供需格局发生显著变化；同时，随着民营炼化向下游成品油市场的延伸，国内成品油市场多元化竞争格局进一步形成。

2）我国成品油批发零售业发展的现状

（1）成品油定价机制逐步完善

我国油价改革始于1998年6月份由国家计委发布的《原油、成品油价格改革方案》，该方案提出建立与国际市场油价变动相适应、在政府调控下的原油和成品油市场形成价格机制。之后，国家推出一系列的政策文件加以规范。2016年1月13日，国家发展改革委发布《石油价格管理办法》，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度加以进一步规范石油价格定价机制，逐步实现成品油价格市场化，反映实际供需形势。

（2）油源垄断格局逐渐打破

中国加入WTO以后，开始适当放宽民营资本进入石化产业的条件，但受到原油进口权和进口原油使用权的相关限制，我国民营炼化企业的成长速度一直较为缓慢。2015年2月，国家发展改革委发布《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》，开始允许符合条件的原油加工企业在淘汰一定规模落后产能的前提下使用进口原油；2015年7月，商务部发布《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》，明确符合条件的原油加工企业可获得原油进口资格。上述两项通知的出台，逐渐打破目前行业上游板块油源垄断的局面，为石油行业创造更加公平的市场环境。两权放开政策有利于地方炼化企业摆脱对中石油、中石化及其他国有企业的油源依赖程度，降低生产成本；有利于从事成品油批发、零售业务的流通环节企业丰富采购渠道、增强议价能力、保障油品供应。

（3）加油站地理位置重要性突显

加油站作为汽油、柴油零售业务经营场所，其地理位置对汽油、柴油零售销量影响重大。在经济较为发达的省市、同一地区核心地段、交通要道、车流人流集中区域，汽油、柴油市场需求较为旺盛。

3）我国成品油批发零售业市场发展情况

受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，我国汽油消费量不断提升，柴油消费量逐渐趋稳。根据中金企信统计数据，2004年至2019年，汽油产量从5,277.99万吨增加至14,120.70万吨，复合增长率为6.78%，消费量从4,695.76万吨增加至12,845.00万吨，复合增长率为6.94%；柴油产量从10,178.66万吨增加至16,638.30万吨，复合增长率为3.33%，消费量从9,895.16万吨增加至15,209.00万吨，复合增长率为2.91%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

汽油、柴油主要用于汽车、摩托车、工业机械等，作为发动机的燃料，其市场需求受到汽车产业、城市交通系统、高速公路收费政策、固定资产投资、物流行业发展、宏观经济等方面的影响。汽油需求量与机动车保有量呈高度正相关性。根据统计，2004年至2021年，我国机动车保有量从2,742万辆增加至39,500万辆，复合增长率为16.99%。柴油需求量与经济发展增速呈正相关性。2015年以前，我国基建投资快速增长，房地产和汽车市场大幅发展，柴油需求量呈现大幅增长；2015年以来，受柴油车限行与国家宏观经济因素影响，全国柴油需求量出现下滑；伴随固定资产投资及物流行业快速发展，柴油产量与消费量呈现震荡趋势。2019年，受GDP增速减缓影响，柴油产量与消费量均呈下降趋势。2020年，伴随新冠疫情迅速在全球扩散升级，全球经济衰退风险明显上升，外需萎缩对我国经济的短期负面冲击明显。短期来看，国内成品油行业受到疫情冲击明显，但伴随国内全面复工复产，市场需求得到稳步回升。2021年，伴随经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，汽油产量与柴油产量有所回收。

2、成品油批发零售业技术水平及特点

（1）技术水平

国家监管机构对储存、运输、销售危险化学品的过程制定了严格的标准体系，经营单位需严格按照标准执行。以下从油库、加油站安全管理、环境控制、产品质量管理几方面对行业技术水平及特点进行说明：

①安全管理

油库、加油站设计及施工过程需严格按照国家标准《石油库设计规范》（GB50074）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）等规范进行设计及施工，充分考虑安全距离、储存保管、防火防爆、防雷等硬性要求；库站经营过程需严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理要求，从油品接卸、储存、加注、日常安全检查、设施设备维护、应急装备及演练等方面严控流程完整性及规范性。

②环境控制

油库、加油站的环保设施需严格按照国家标准《石油库设计规范》（GB50074）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）、《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB50759）等规范进行设计及施工。油库安装油气回收处理装置，加油站设置一次、二次油气回收系统，进行定期维护与检测，确保环保设施运行正常、有效。

③产品质量管理

成品油经营过程中，需严格按照工商部门、质检部门的相关法规要求，对所销售油品及时送检，如实付油、足量付油，加油设备付油误差满足国家法规要求，并对加油设备滤网、滤芯进行周期性清洗或更换，保证油品质量，确保消费者权益得到保障。

（2）行业特点

成品油流通企业的业务涉及多个环节，主要包括采购、运输、仓储、销售。在成品油批发行业方面，经营企业从上游国有、民营炼化企业或贸易公司采购成品油，经过运输仓储，销售给下游加油站及社会经营单位。在成品油零售行业，目前行业内主要是向成品油批发企业、贸易企业、上游炼厂等以批发价采购成品油，通过加油站将成品油销售给消费者。

3、成品油批发零售业发展态势

（1）成品油零售市场完全开放，行业竞争加剧

目前我国成品油零售市场已对外资完全开放，市场竞争加剧，形成国有、民营、外资的全新竞争格局。2018年版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的实施正式取消了外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制，标志着我国石油领域终端消费环节的全面对外开放。目前外资加油站仍以中外合资的形式为主，主要包括壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔，外资企业在品牌、经营管理、数字化营销、定价方面有自己独特的优势。外资企业的加入，将有效打破成品油零售市场的垄断格局，为行业未来发展带来机遇与挑战。

（2）传统批发业务受限，油企逐渐向综合化服务供应商转型

自2015年初，两权放开政策实施后，成品油来源渠道丰富，加之中石油、中石化、中海油、中化集团等企业的新增产能，国内成品油供需关系逐渐向供大于求转变，成品油批发环节的利润逐渐缩小。在卖方市场向买方市场的转变过程中，具有成品油流通环节完整产业链的油企具有以下优势：第一，具有较强仓储能力及仓储管理水平良好的油企能够有效提供仓储服务。第二，具有较强运输能力的油品企业能够有效为上下游企业提供运输服务。第三、具有仓储、物流能力的油企是具备大规模采购能力、具有较强的议价能力，有效降低成本的前提。第四、具有品牌知名度高、站点布局广、外观设计美观、客户服务好的加油站才能规避价格波动风险，实现利润最大化。在未来发展趋势中，具备良好的仓储、物流、采购能力和加油站零售的油品企业，将通过提供综合化服务的方式得以发展。

（3）品牌价值日益凸显，网络化连锁经营趋势明显

任何一个行业，随着市场逐步开放、秩序逐步规范，均会由无序竞争向有序竞争过渡。在竞争市场中，企业品牌尤为重要。第一，对于成品油的销售企业来说，由于其油品同质性特点，消费者无法从直观上去判断该成品油质量的好坏。因此，该企业在广大消费者心中的地位及其形象，即该企业的品牌形象就成为了影响消费者购买的关键所在。第二，随着我国成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。

（4）加油站集传统油品业务和非油业务为一体

随着国家逐步放开民营资本和外资在加油站建设方面的限制，加油站的市场化竞争格局日趋激烈，使得传统的油品业务利润受到挤压，并且受制于国际油价波动的风险，加油站纷纷谋求发展风险更小、利润更为稳定的非油业务。近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率；同时，加油站开展便利店、快餐、汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源；此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。

（5）设备设施及加油服务自动化、信息化

新设备、新技术在加油站的应用，改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。以加油机为例，从单枪、双枪加油机到多枪加油机，再到自助加油机的出现，体现了现代技术应用对加油服务便利性与快捷性提升的重要作用。此外，随着加油站竞争日趋激烈，加油站经营主体通过加大自动化设备投入，能够提高管理效率，降低运营成本，从而获得竞争优势。

加大新设备和新技术的应用至少可以在以下三个方面提高加油站的运营效率。一是可以通过建设管理信息系统实现销售环节高效运作。根据欧洲国家的先进经验，成品油零售环节全面实施信息化管理后，信息及时性、油品调配的灵活性、数据准确性大幅提高，油品流通效率、资金周转率大幅提升。二是通过提高设备的自动化程度，能够有效地降低人工成本。自动化设备操作简便，经过培训后，通过设置相关节点进行过程控制，能够有效进行过程控制，并衡量人工服务的服务质量和效果，最终达到提升服务效率和服务质量，增加客户满意度。三是可以减少油品仓储环节的损耗，实现油品的精确管理。近年来，越来越多的油品运营商开始运用配送管理和优化库存等手段减少油品仓储和运输环节的损耗，高精度液位监测系统和进销存管理系统的应用可以将油品挥发、温度影响和泄漏等各种可能的损耗都置于严密的监控之下，使加油站的损耗降低。

（6）成品油质量升级提速，安全环保要求日益严格

随着公众对健康、安全、环保的意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，成品油行业的安全和环保要求不断提高。我国积极进行车用汽油、柴油的标准升级，降低污染。2019年起，我国在全国范围内全面供应使用国六标准的汽油和柴油。其特点为油品价格高，污染系数低、能效高、利于车辆保养。成品油行业安全环保风险源主要包括油品泄漏、油气挥发及外界人身伤害等。根据这一特点，我国政府围绕成品油安全环保风险制定了严格、具体的法规标准，包括《石油化工静电接地设计规范》《危险化学品储罐区作业安全通则》《汽车加油加气加氢站技术标准》《液体石油产品静电安全规范》《石油与石油设施雷电安全规范》等，对于加油站、油库仓储、运输等安全管理提出了严格的技术要求。借鉴外国先进经验，油品销售企业可以通过优化加油站设计，加大油气回收与防爆、防渗漏装置的应用等方式，全面提升加油站建设标准；可以通过引入非金属材料双层罐壁的储油罐，推进环保加油枪和加油泵设备的选用，完善油气回收系统和自动喷淋泡沫灭火系统等方式，建立和完善突发事件的应急反应体系。