报告发布方：中金企信国际咨询《“制造业单项冠军”占有率：光伏硅片行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）》

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1、我国光伏硅片行业市场发展状况

（1）我国光伏硅片行业市场规模持续扩大，在全球市场占据主导地位

得益于全球光伏新增装机量快速增长，也带动硅片产量迅速提高。2012-2022年我国光伏硅片产量总体呈逐年增长态势，年均复合增长率为29.95%，2022年中国大陆硅片产量约为357GW，同比增长57.5%。

数据整理：中金企信国际咨询

（2）大尺寸硅片成为市场主流，落后产能加速淘汰

通过直接增大硅片面积，可以降低光伏发电度电成本。根据中金企信数据显示，以G12（210mm尺寸）和M10（182mm尺寸）为代表的大尺寸硅片合计占比由2020年的4.5%迅速提升至2022年的82.8%。高效生产大尺寸硅片需要1400及以上型号单晶炉及大尺寸切片机，未来大尺寸硅片迅速占据主流市场，无法生产大尺寸硅片或生产效率低的落后产能将被市场淘汰。

2、光伏硅片的上下游行业发展状况

（1）上游多晶硅料供应端

光伏多晶硅料即指太阳能级多晶硅，是生产光伏单晶硅棒、硅片的主要原材料，处于光伏产业链的最上游。根据纯度要求及用途不同，多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅。电子级多晶硅作为主要的半导体电子材料，广泛应用于电子信息领域。我国多晶硅料产业相对国外发展较晚，在中国光伏产业发展初期，多晶硅料主要依赖于进口，中国光伏企业面临“议价能力低”“抗风险能力低”的局面。经过十多年的努力，国内多晶硅料企业围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，生产成本大幅下降，逐渐摆脱了多晶硅料进口依赖的产业格局。

根据中国光伏行业协会的数据，2012-2022年我国多晶硅产量呈现持续增长态势，年均复合增长率为27.83%。

数据整理：中金企信国际咨询

多晶硅料作为光伏产业链中技术与资金壁垒较高，扩产周期最长的环节，叠加例行检修、生产事故等供给不确定性的因素，相较于其他环节更易出现因供不应求而导致涨价的情况。2020年以来，由于全球光伏装机需求加速增长，带动光伏产业链各环节大规模扩产，但硅料环节相比于其他环节扩产周期较长，因此出现了阶段性供需错配，导致价格持续上涨至近十年新高，由2020年初的70元/公斤左右上涨至2022年10月的300元/公斤左右。未来随着多晶硅新增产能的逐步释放，多晶硅料与单晶硅片行业的供需矛盾将得到缓解。

（2）下游电池片、组件需求端

在全球能源加速转型的背景下，我国光伏电池片、组件环节产业规模持续扩大，以更好满足下游需求的增长。根据中国光伏行业协会的数据，2012-2022年我国光伏电池片产量呈现持续增长态势，年均复合增长率为31.23%。

数据整理：中金企信国际咨询

2012-2022年我国光伏组件产量同样保持良好的增长态势，年均复合增长率为28.79%。

数据整理：中金企信国际咨询

由于N型电池理论效率远超P型电池，且具有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，行业内主要企业都已将研发重点投向N型电池组件技术的开发。根据中国光伏行业协会统计，2021年PERC电池片市场占比约91%，异质结、TOPCon等N型电池片合计占比不足3%。预计到2025年，以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。随着电池设备和材料的国产化替代加速，N型电池组件的提效降本优势进一步凸显，未来将逐步完成对P型电池组件的替代。未来N型电池组件占比上升将拉动对N型硅片需求的增加。

3、行业内主要企业

根据中国光伏行业协会的统计数据，截至2021年末，我国硅片行业内的主要硅片生产企业的产能情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询