报告发布方：中金企信国际咨询《通信行业市场占有率认证报告（2024）-专精特新“小巨人”&单项冠军申报》
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通信行业的基本情况
根据工信部通信业统计公报，通信行业主要提供移动通信业务、固定通信业务、数据和互联网业务等电信服务，其参与者主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。
我国政府高度重视宽带网络的建设，在国家网络强国战略和提速降费专项行动等政策指引下，通信业持续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化，网络提速卓有成效。截至2022年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带用户总数达到5.9亿户。
在网络基础设施建设方面，2020年，全国净增移动通信基站90万个，总数达931万个。一方面实现网络大规模扩容，弥补农村地区覆盖的盲点，提升用户体验，另一方面提升核心网能力，为5G网络建设夯实基础。2020年4G基站总数达到575万个，占基站总数的61.8%。按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络建设顺利推进，已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021年，5G网络建设加快，网络覆盖持续推进，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中4G基站达到590万个，5G基站达到142.5万个，全年新建5G基站超过65万个。截至2022年底，全国移动通信基站总数达1,083万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7%。
2014-2022年移动电话基站发展情况（单位：万个）
数据整理：中金企信国际咨询
2013年8月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，首次在国家层面明确宽带网络的战略性公共基础设施地位，“光进铜退”快速发展，光纤光缆渗透率得到明显提升。2016年以来，光纤接入已步入成熟阶段，FTTH/O对xDSL的替代已基本完成。
2020年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度达5,169万公里，比上年增长9.03%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3,027万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口比上年末净增4,361万个，达到8.8亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93.0%；xDSL端口总数降至649万个，占互联网接入端口的比重由上年末的0.9%下降至0.7%。
2021年，新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5,488万公里；截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，占比由上年末的93.0%提升至94.3%。
截至2022年底，全国光缆线路总长度达5,958万公里，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。
2014-2022年互联网宽带接入端口发展情况
数据整理：中金企信国际咨询
运营商层面
2020年，中国移动资本开支为1,806亿元，同比上升8.9%，主要投入到5G精品网络、云基础设施、“3+3+X”数据中心、网络智能化转型等建设项目中，其中，5G网络建设相关投资为1,025亿元，相较年初计划增加25亿元；中国电信继续优化资本支出结构，发现并投资新的增长引擎，5G和固网宽带资本支出保持稳定，2020年中国电信资本开支为848亿元，同比增加9.3%；中国联通资本开支为677亿元，同比上升20%。
2021年，中国移动资本开支为1,836亿元；2021年，中国电信资本开支为867亿元，其中5G投资380亿元，产业数字化投资173亿元；2021年，中国联通资本开支为690亿元。
2022年，中国移动资本开支约为1,852亿元，主要用于构建品质一流5G网络、泛在融合算力网络、业界标杆级智慧中台以及支撑CHBN业务发展等方面，预计2023年资本开支合计约为1,832亿元。2022年，中国电信资本开支为925亿元，其中5G投资310亿元，产业数字化投资271亿元。2022年，中国联通资本开支为742亿元，预计2023年资本开支水平将达到769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。
2018-2022年三大通信运营商资本开支情况（单位：亿元）
数据整理：中金企信国际咨询
通信行业发展趋势
近年来，依托于国家政策的大力支持，我国已开始5G技术的大规模普及，并部署相关数据传输基站。5G是目前通信行业前沿的演进技术，未来5G的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。5G由于传输速率快、响应延迟低、数据吞吐量高等技术特点，在虚拟现实、工业、医疗、交通等行业场景应用拥有先进优势。国际标准化组织3GPP定义了5G三大应用场景，包括：eMBB，适用于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC，适用于大规模物联网业务；uRLLC，适用于无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。5G技术将支持物联网技术的广泛普及，未来将存在大规模的应用可能。
5G时代带来的以上变化将推动通信运营商业务规模的增加、客户数量的增加、信息传输数量的增加以及新型业务的增加，将改变通信运营商网络架构。通信运营商必然会提高其数据处理能力以及新建光纤系统满足其带宽需求。对于5G数据吞吐能力提升，主要通过系统新建、升级、扩容、改造数据基站、光纤网络来实现，将带动光纤、宽带网络连通性监测相关工具的需求。
同时，5G时代将推动万物互联发展，通信运营商客户终端数量将大幅增长，通信运营商服务应用场景将拓展至智慧工厂、新媒体、智能交通等多个领域。而物联网被认为是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。在工业4.0的进程中，物联网技术是各个行业转型升级的重要工具和技术途径。在全球范围内，物联网行业正呈现快速发展的态势，应用领域也处于快速扩张状态，从工业互联到智能家居，从智能医疗到环保监测，从智能物流到智慧城市等方面，无一不是物联网行业垂直应用领域，几乎可以覆盖所有行业。随着5G的加速构建，大量物联网新设备将接入网络并产生海量数据，人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合，应用热点迭起，物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段。