报告发布方：中金企信国际咨询《小巨人&单项冠军市场占有率：动力电池行业全球及中国近三年市场占有率研究报告（2024版）》

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（1）动力电池行业发展及特点：动力电池行业继续高速增长。根据统计数据显示，2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国装车量达386.1GWh，同比增长34.9%；根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，新能源车渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2023年欧洲31国实现新能源乘用车注册量300.9万辆，同比增长16.2%，新能源车渗透率为23.4%，同比提升0.5个百分点。

锂电池原材料价格大幅下降。2023年，受供给端新建产能释放和需求端电池厂商去库存的影响，锂电池上游原材料经历了从供应紧张到产能过剩的转变，正极材料、负极材料、电解液价格均出现下行，全年价格降幅明显，有效缓解了电池行业的成本压力。

铁锂电池成为行业主流产品。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年我国动力电池中三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%，进一步挤压三元电池市场。

动力电池行业集中度持续提升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年，我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家。排名前3、前5、前10的动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%，分别上涨了0.63个百分点、2.04个百分点、1.86个百分点。

（2）主要技术门槛：动力电池行业具有迭代快、发展快的特征，高能量密度、高安全性的固态电池和高倍率超充技术是当下技术发展方向，富锂锰基正极材料、高硅比例硅碳负极材料、复合集流体、LiSFI电解液和固态电解质是对应技术热点，构成本行业最主要的技术门槛。

技术降本日益构成行业重要技术门槛，一是通过运用新工艺、新设计、新设备，实现劳动生产率的提升和单位成本的下降；二是运用AI、仿真模拟等技术辅助产品开发，加快进度减少成本；三是钠离子电池技术应用和锂电池回收技术不仅能实现技术降本，对于缓解国内锂资源缺乏局面也具有战略安全意义。

（3）新能源动力电池市场现状：根据统计数据，2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长36.22%，其中，中国新能源车动力电池使用量达386.1GWh、同比增长31.06%，占全球比重54.73%。

2021-2023年全球及中国新能源车动力电池使用量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

（4）新能源动力电池前景：根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。而2023年我国新能源汽车销量仅为同期国内汽车总销量的31.55%。未来在国家大力推进“碳达峰、碳中和”目标的大背景下，新能源汽车在中国交通工具的比重将不断增加。

同时，随着消费者对于环保、节能的意识不断提高，越来越多的人选择购买电动汽车，专家预测2030年中国新能源汽车销量在1700-2000万辆之间。且全球与中国锂电池市场将在2024-2025年跨步到TWh（亿千瓦时）时代。全球主要电池厂家将继续加大动力电池的产能布局，对新能源锂电池涂布专用高精密耐磨型胶辊将不断增加。

（5）产业发展趋势分析：

（1）行业产能过剩挤压毛利：根据统计数据显示，2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，2023年仅国内电池产能就已达1860GWh，行业产能过剩，电池企业有部分产线被闲置，进而导致利润被挤压。

（2）下游客户需求倒逼极致成本：目前，全球新能源汽车行业仅有特斯拉、比亚迪等企业实现了盈利，大部分新能源车企处于亏损状态。随着汽车行业价格战的深入，新能源车企成本压力向上游供应链进一步传导，倒逼动力电池企业通过加强管理、加快技术创新来实现极致降本。

（3）自动驾驶技术有望推动行业再次变革：随着报告期内AI技术的快速进步，国内多地已出台政策加速自动驾驶场景规模化发展，高级别自动驾驶有望加速实现，届时车辆行驶时间不再受驾驶员精力和体力的约束，超长续航具备实现可能和应用价值，催生更大电量电池需求。自动驾驶所需的各类传感、计算和数据传输设备，和车辆新增的移动办公、娱乐、生活、差旅等功能，同样需要更大电量电池支持。上述需求将推动电池行业再次变革。

（4）新兴市场带来电池行业新增需求：近几年，动力电池新兴市场增长迅猛：在商用重卡市场，动力电池渗透率已超过10%；在二轮车市场，由于铁锂电池和钠离子电池性能相对先进且对充电设施基础要求较低，将在国内、东南亚、拉丁美洲等地取代铅酸电池的应用；在低空经济市场，eVTOL和无人送货机备受关注。因此，以上新兴市场的发展对高性能、高安全性的动力电池的需求或将大幅上升。