报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年通信技术服务市场竞争力分析及投资战略预测研发报告-中金企信发布》
项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。
中金企信国际咨询相关报告推荐（2023-2024）
《2022年无线充电产业链全景投资价值评估预测及细分市场应用规模可行性研究》
《2023年中国通机行业下游应用领域发展趋势分析及细分产品市场需求规模趋势预测》
《2023年舰船通信行业市场需求规模分析预测及市场发展战略评估咨询》
《2022年野战光通信装备行业市场应用规模前景预测及竞争战略评估预测》
（1）通信技术服务概况：通信网络是利用光（电）缆、无线或其他电磁系统，通过相应的协议标准及控制系统，建立各个孤立设备间的物理链接，实现人与人、人与物的信息交换，达到通信和资源共享的目的。
通信网络通常分为接入网、传输网（承载网）和核心网三层结构：①接入网：是指骨干网络到用户终端之间的所有设备，接入方式包括铜线接入、光纤接入、无线接入和混合接入等方式，接入网负责用户的接入；②传输网（承载网）：是指核心网和接入网之间的承载网络。按承载数据的业务分为城域骨干网、本地传输网和干线传输网，负责承载数据在网络节点之间的有线传输，主要以光纤光缆为传输介质；③核心网：核心网设备通常位于运营商的大型电信机房中，核心网负责业务的处理，提供对终端用户连接、业务管理以及数据的处理和分发，是连接外部网络的接口，是通信网络的管理中枢。
通信技术服务是指在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类技术服务，包括但不限于：建网前为网络规划和部署提供咨询服务；建网中为通信运营商或通信设备供应商提供工程服务；建网后为通信运营商提供网络维护服务、网络优化服务、信息化集成服务。
通信技术服务行业上游主要是劳务供应商、设备供应商，此类行业发展成熟、竞争充分；下游主要是通信行业，客户集中度较高，主要为通信设备制造商（如华为、中兴通讯、爱立信等）、通信基础设施服务商（如中国铁塔）、基础通信运营商（如中国联通、中国移动、中国电信、中国广电等），此类客户知名度高、采购规模大、综合实力强、内部管理规范、地位相对强势。
（2）行业基本情况及市场规模分析：通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模的影响。
1、通信行业发展态势良好：根据工信部发布的《2022年通信业统计公报》显示，2022年，我国电信业务收入呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展特点。全年电信业务收入累计完成1.58万亿元，同比增长8%。按照同期价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。
根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示，2023年，我国电信业务收入稳步增长。全年电信业务收入累计完成1.68万亿元，同比增长6.2%。2、网络基础能力持续增强，为数字经济奠定基础
（1）5G基站建设：2022年，全国移动通信基站总数达1,083万个，全年净增87万个。其中，累计建成并开通5G基站为231.2万个，基站总量占全球60%以上，全年新建5G基站88.7万个，占国内移动基站总数的21.3%。5G网络已覆盖所有地级市城区，在持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸。截至2022年末，每万人拥有5G基站数达到16.4个，比上年末提高6.3个。2023年，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中，5G基站数达337.7万个，占国内移动基站总数的29.1%。截至2023年末，每万人拥有5G基站数达到24个，比上年末提高7.6个。5G网络覆盖所有地级市城区、县城城区，持续推进向重点场所深度覆盖。
2017-2023年中国各类基站数量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）光缆线路建设：2022年，全国光缆线路总长度达5,958万公里,新建光缆线路长度477.2万公里，网络运力不断增强；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万公里、2,146万公里和3,702万公里。
2023年，全国光缆线路总长度达6,432万公里，新建光缆线路长度473.8万公里，光网建设快速推进。其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114万、2,310万和4,008万公里。
（3）千兆光纤宽带网络建设：截至2022年底，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，比上年末净增5,320万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.25亿个，比上年末净增6,534万个。截至2022年底，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1,523万个，比上年末净增737.1万个。网络运力不断增强，固定网络逐步实现从百兆向千兆的跃升。
截至2023年末，互联网宽带接入端口数达到11.36亿个，比上年末净增6,486万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.94亿个，比上年末净增6,915万个。截至2023年底，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2,302万个，比上年末净增779.2万个。5G网络深度和广度不断拓展。
（4）数据中心（IDC）机架建设：作为数据信息交换、计算、储存的重要载体，三家基础电信企业（中国移动、中国联通、中国电信）持续加大对数据中心的投入。2022年，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8万个，全年净增8.4万个。其中，中西部地区机架数占比达21.9%，较上年末提高0.6个百分点，数据中心过度集中在东部的局面有所改善。2022年基础电信企业加大自身算力建设力度，自用数据中心机架数比上年末净增16万个，对外提供的公共基础算力规模超18EFlops（E指千兆，Flops指每秒浮点运算次数），着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力，为提供高质量新型数字化服务奠定基础。
2023年，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个，净增量同比增长近两倍，可对外提供的公共基础算力规模超26EFlops（每秒万亿亿次浮点运算）。算力网络实现阶段性跃升，全国性算力网络布局持续完善。
3、用户规模持续扩大，数据采集能力显著提升：
（1）5G用户规模：2022年，全国电话用户净增3,933万户，总数达到18.63亿户。其中，移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4,062万户，普及率为119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人。其中，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比上年末提高11.7个百分点。
2023年，全国电话用户净增3,707万户，总数达到19亿户。其中，移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4,315万户，普及率为122.5部/百人，比上年末提高3.3部/百人。其中，5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3个百分点。
（2）固定宽带接入用户规模：2022年，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5,386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为5.54亿户，全年净增5,513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9,175万户，全年净增5,716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。高带宽用户的比例不断提升为移动互联网应用创新和行业数字化转型奠定良好基础。
2023年，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4,666万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4,756万户，占总用户数的94.5%，占比较上年末提高0.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7,153万户，占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点。固定宽带接入用户持续增加，千兆宽带加速普及。
（3）物联网用户规模：2022年，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高出1.61亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达52.3%，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿户、3.75亿户、2.5亿户和1.92亿户。2022年8月，物联网用户数量首次超过移动电话用户数量。
2023年，我国移动网络终端连接总数达40.59亿户，其中蜂窝物联网终端用户数达23.32亿户，本年净增4.88亿户，占移动终端连接数比重达到57.5%；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达7.99亿、4.54亿、3.35亿和2.65亿户。蜂窝物联网用户规模加速扩大。
4、行业投资和融合应用发力，拉动需求增长：
（1）电信固定资产投资：2022年，三家基础电信企业和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,193亿元，比上年增长3.3%。其中，5G投资额达1,803亿元，受上年同期基数较高等因素影响，同比下降2.5%，占全部投资的43%。
2023年，三家基础电信运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达1,905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%。
（2）运营商资本性支出：2014-2015年是4G建设的高峰期，三家通信运营商（中国联通、中国移动、中国电信）资本性投资规模保持高速增长；2016-2018年，4G建设已基本完成，三家通信运营商投资规模出现不同程度下降；2019年受5G等因素驱动，三家通信运营商资本性支出从底部回升，并出现10%以上增长。截至2021年三家通信运营商资本性支出总额高达3,393亿元。2022年三家电信运营商合计资本开支为3,519亿元，同比上升3.7%，整体资本性支出呈现出小幅提升。
（3）数据流量消费活跃：2022年，在千兆光纤网络、5G等新型基础设施支撑下，在网络直播等大流量应用普及和部分领域物联网应用的拉动下，移动互联网流量、固定宽带接入流量、物联网终端接入流量均呈现快速增长态势。2022年，移动互联网接入流量达2,618亿GB，比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达15.2GB/户·月，比上年增长13.8%。固定宽带的接入流量增长达47.2%；物联网终端的接入流量增速达64.4%，以数据流量为承载的数字消费广泛渗透了生产生活服务的各个领域。
2023年，移动互联网用户接入流量达3,015亿GB，比上年增长15.2%。全年移动互联网月户均接入流量（DOU）达到16.85GB/户•月，较上年增长10.9%。数据流量消费持续活跃。
（4）融合应用不断拓展：2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4,000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。
2023年，行业共发展了3.16万个5G虚拟专网，达到2022年末数量的2.2倍。5G应用案例数超9.4万个，实现我国31个省（区、市）、所有地市覆盖。“5G+工业互联网”加快推广，5G全连接工厂陆续落地，推动5G应用从外围辅助向核心生产控制环节拓展，5G网络的时延、可靠性等指标为生产业务稳定性提供保障。