报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年中国通信电源行业供需形势、进出口分析及前景调研报告-中金企信发布》

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1.通信电源行业产业链

通信电源产业链主要包括原材料供应商、通信电源系统供应商、通信设备制造商和通信终端用户。其中，产业链上游是原材料供应商，主要提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB板等电子元器件；电源生产企业处于产业链中游，主要完成对电源产品的研发、生产和销售；产业链的下游是通信设备制造商，负责根据终端用户的需求，采购相应型号、规格的电源产品，并应用至其研发、生产的通信设备中，并提供设备的技术支持和售后服务。

通信电源产业链结构如下图所示：

2.通信电源行业市场前景

通信电源是整个通信运行系统的关键基础设备，在通信行业得到了广泛的运用，主要用于基站通信设备、光通信设备、宽带通信设备、程控和网络交换机、服务器、环境及监控设备等为设备提供电源保障。通信电源作为通信设备的重要组成部分，终端为通信行业应用客户，因此受通信产业的影响较大，其发展状况和未来发展趋势与通信产业的发展密切相关。

1）我国通信产业发展前景广阔，5G将成为未来增长引擎

①通信行业收入持续稳定增长

长期以来，我国信息通信业总体保持良好的发展态势，信息通信服务业收入呈现持续增长趋势。2015年通信业务收入1.53万亿元，2021年达到2.73万亿元，复合增长率10.14%。2015年电信业务收入1.13万亿元，2021年达到1.47万亿元，复合增长率4.50%。通信行业收入规模庞大且持续增长，对上游通信设备及相关产业持续发展的支撑和带动作用不断增强。2022年上半年通信业务收入1.47万亿元，同比增长7.49%；电信业务收入8,158亿元，同比增长8.3%。2015-2021年我国通信业务与电信业务收入规模如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

②运营商资本开支随着无线通信代际更迭呈现周期性波动

我国运营商资本开支随着无线通信代际更迭呈现周期性波动，2015年达到4G投资峰值后经历了三年下滑，至2018年跌入4G后周期的投资谷底，2019年进入5G元年开始触底反弹，随着5G网络的大规模部署，2020年和2021年进一步增长。

③移动通信设施建设步伐加快，规模持续扩大

近年来，我国移动通信设施建设逐步加快，根据工信部发布的数据，2021年，全国净增移动电话基站65万个，总数达996万个。其中4G基站达到590万个，5G基站为142.5万个。移动通信基站的扩建为通信设备及相关产业拓宽了市场发展空间。2022年6月末，我国移动通信基站总数达1,035万个，比上年末净增38.7万个。其中5G基站总数达185.4万个，上半年新建5G基站42.9万个。2015-2021年我国移动通信基站规模情况如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

④5G有望为通信电源行业带来新的增长空间

作为通用目的技术，5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，也是通信行业未来的核心发展方向。目前，5G在全球范围内正处于产业化培育的关键时期，是各国数字化战略中的优先发展领域，随着我国数字经济的发展，5G已列为我国“十四五”时期重点发展的信息技术之一。

5G基建是我国新基建的重点投资方向，国家加快5G产业化进程，超前部署5G网络基础设施，为5G商用营造产业化生态环境，将成为通信设备及其相关产业发展的关键动力。2019年被称为5G商用元年，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。2019年10月31日，三大电信运营商共同宣布5G商用服务启动，发布相应的5G套餐，席卷全球的5G浪潮正式走进中国的千家万户。

在宏观层面，5G将从投资需求和投资供给上推动整个通信产业的增长。5G技术的大规模产业化、市场化应用，必须以运营商网络设备的先期投入作为先决条件，运营商对5G网络及相关配套设施的投资，将直接增加国内对通信网络设备的投资需求，间接带动通信产业链上游电源系统、元器件、原材料等相关行业的发展。另一方面，5G的低时延、高速率、低成本特性，将吸引各行业扩大5G相关投资，加大信息、通信和技术的资本投资比重，从而促进通信基础设施的建设。

5G通信基础设施建设投资需求将通过移动通信的大小基站，间接拉动通信电源系统的需求，为通信电源市场带来新增的市场空间。5G大基站的用电功率相对于3G/4G将有较大程度的提升，将产生更大的通信电源设备更新需求。同时，高密度小基站的铺建将产生较大的通信设备的新建需求。

据预测，预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时，“5G+工业互联网”有利于推动工业企业开展内部的网络化、信息化改造，据估计仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5,000亿元。此外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

2）互联网的蓬勃发展，推动政府和企业加大网络建设投资

近年来，由于互联网的蓬勃发展，政府和互联网、金融、通信、教育和服务等行业的企业加大了网络建设投资，我国网络市场规模总体呈波动上升趋势。根据中金企信数据统计，2021年全球网络市场规模为542.4亿美元，与去年相比增长10.1%；中国网络市场规模为102.4亿美元（约合660亿元人民币），与去年同期相比增长12.1%。2017-2021年中国网络市场规模如下图所示：

数据整理：中金企信国际咨询

数字化转型仍是“十四五”信息化发展主线。在构建数字中国的纲领下，网络市场将持续开展技术创新，在加速新基建、5G建设的同时，助力各行业全面实现数字化转型，继续起到承上启下的作用。

3）数字化转型背景下，服务器市场有望保持健康稳定的增长

服务器作为数字化基础架构的核心组成部分，是支撑数字化转型和数字经济发展的基石。近年来，在全球数字经济背景下，人工智能、云计算、物联网、5G、边缘计算等技术快速发展，传统企业纷纷加速数字化转型，驱动算力需求快速增长。2020年，疫情极大地促进了企业向在线业务转型，互联网、金融和服务行业的服务器市场规模均保持两位数以上同比增长。

4）通信产业的发展带动了电源行业的快速发展

通信产业的发展为国内通信设备制造商的发展提供了良好的发展契机，同时也带动了电源行业的快速发展。据中金企信数据统计，2020年中国通信电源市场规模达到158亿元，同比增长15.33%。