报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2029年齿轮行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告-中金企信发布》
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1、齿轮概述:齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件,应用在国民经济各个领域,是机械装备的重要基础件,绝大部分机械成套设备的主要传动部件就是齿轮传动。
齿轮作为工业机械的基础零件,其应用广泛。按照产品用途,齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备。车辆齿轮产品主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等,约占市场份额62%;工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等;齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。
2、齿轮行业发展概况:齿轮行业历经数十年的发展,业内企业结合自身的发展状况和行业趋势安排产品的研发和生产,细分出非常多的行业。根据公开资料显示,目前从事齿轮制造企业约有5,000家,规模以上企业1,000多家,骨干企业300多家。规模以上的齿轮制造企业都有自身较为专注的细分领域。随着机械行业的迅速发展,我国齿轮行业发展主要表现在以下几个方面:
一是生产规模不断扩大。齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最大的行业,约占机械通用零部件总销售额的61%,年产值居世界前列。根据中金企信统计数据,2021年国内齿轮行业市场规模达到3,143亿元。从行业发展态势来看,齿轮行业发展与国民经济发展态势基本一致。纵观2011-2021年,我国齿轮行业总产值稳步上涨,但行业增速逐步放缓,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,促使齿轮行业转变经济发展方式,优化产业结构,转换增长动力。
数据整理:中金企信国际咨询
二是创新能力明显加强。一些工程实验室、研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行;科技成果取得重大突破,2013年到2018年期间,齿轮行业获得8项国家科技进步奖和发明奖;授权专利量多质优,从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看,近年来,我国齿轮行业专利量实现了快速增长。
三是产业结构不合理,企业两极分化现象严重。齿轮行业经过连续多年的高速增长,已进入转型升级、供给侧结构性调整为主的高质量发展期。目前齿轮行业中低端产品产能严重过剩。据公开资料统计,我国高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40%;按照生产高、中、低端产品的企业来分,其比例大约为15%、30%和55%。虽然近年涌现了“双环传动”、“杭齿前进”等著名品牌,但仍有不少中小企业仍处于同质化恶性竞争之中。随着国内劳动力、原材料成本持续上升、制造业环保要求提高等原因,企业成本优势逐渐丧失,同质化恶性竞争逐渐加剧,未来市场竞争将加剧,企业分化将加大,龙头企业将借助消费和技术升级实现强者恒强,其余企业要想在竞争中立于不败之地,只有加快转变经济增长方式,优化产业结构布局,走“专精特新”差异化道路,才能在产业转型期中率先抓住机遇。
3、农机齿轮行业发展概况:农机齿轮主要产品包括齿轮箱、桥和联轴器等,涉及的农机产品有拖拉机、农用运输车、联合收割机、收获机、牧草机械等。农机齿轮行业作为车辆齿轮的一个细分领域,在产业集中度、工艺、技术发展等方面,与齿轮大行业发展趋同,目前仍是产业集中度较低、核心竞争力有待加强的发展状况。根据《中国齿轮工业年鉴(2018)》之《农用机械齿轮》一文分析,目前生产农用机械齿轮的企业很多,国外有代表性的企业有美国约翰迪尔、日本久保田、日本洋马等;国内农机齿轮生产企业规模普遍较小,产业集中度较低,规模较大的有中国一拖集团、杭齿前进、雷沃重工、海天机械等少数企业,更多企业处于低水平同质化竞争中,影响了行业的技术进步。
从需求端看,农机齿轮主要与下游农机行业休戚相关,作为农机装备的零部件,农机销量的景气度是关系齿轮销量的关键外部因素。为了加快推进农业机械化,提高农机装备先进性,改善农业生产条件,近十几年来,国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策,支持农业生产向机械化方向发展,包括联合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。据《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》指出,要提升农机装备水平,其中要重点支持履带式作业等大型复合智能农机和成套设施装备。履带式农机将带来增量市场需求。
作为农机齿轮领域主要生产企业之一,一直致力于农机齿轮关键技术的研发,尤其在履带式麦稻联合收割机齿轮、拖拉机齿轮等领域深耕细作,积累了大量行业经验。主营业务突出、竞争力强、成长性好,有望成为农机齿轮细分市场的专业化“小巨人”企业。
4、齿轮行业上下游关联性及影响:齿轮产品上游原材料主要为钢材。齿轮行业作为机械工业的分行业,广泛应用于工业装备制造的各个领域,下游行业覆盖面较广。齿轮行业与上下游行业关联度较高。
(1)上游行业对齿轮行业的影响:我国钢铁行业的发展情况较为稳定,钢材产量已位居世界首位。齿轮行业上游原材料市场供应充足,处于相对稳定的状态,因此受价格影响因素较小。
(2)下游行业对齿轮行业的影响:作为机械工业配套产业,下游行业的发展对齿轮行业影响较大,下游行业的景气度直接决定了齿轮行业的需求状况和市场容量。