报告发布方:中金企信国际咨询《2024-2030年中国铜基新材料行业供需形势分析及投资规划建议分析报告》
项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。
中金企信国际咨询相关报告推荐(2023-2024)
《市场地位证明-铜基新材料行业市场竞争份额占比分析及发展战略评估预测(2024)-中金企信发布》
《中金企信发布-2024-2030年绝热节能材料行业市场调研及战略规划投资预测报告》
《全球及中国隐身材料市场供需格局及产能产量可行性评估预测报告(2024版)-中金企信发布》
《全球及中国耐火材料市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告(2024版)》
《全球及中国压铸市场全景调研及投资建议可行性评估预测报告(2024版)-中金企信发布》
1.铜基新材料定义及分类
铜基新材料是由铜及铜合金经过轧制、酸洗、剪边等一系列工序制造而成,具体包括铜板带、铜排、铜管、铜棒、铜箔、合金铜线等一系列产品。铜通常指电解铜,是纯度为99.9%以上的阴极铜,因其表面形成氧化膜后呈紫色,故也被称为紫铜,常作为铜板带箔的原材料;铜合金是以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金,常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜等。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料,具有导电、导热、抗蚀等诸多优良的物理化学特性,广泛应用于消费电子、电力设备、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表等行业。
铜板带是铜带与铜板的合称,是截面均为矩形且厚度均匀的扁平轧制铜产品,但铜带材成卷供应,铜板材往往以平直状供应。铜板带材具有良好的导电性,是引线框架材料、接插件(连接器)、电缆带的重要材料,在消费电子、电力设备等领域发挥着重要作用。
铜棒是具有均匀的横截面的实心棒状铜产品,以直状或卷状供应,主要应用于五金、电器工业、新能源汽车、导热等领域。
铜排是截面成矩形或圆角矩形的长导体铜产品,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用,主要用于配电柜、变压器等电力设备领域。
合金铜线在整个长度方向上具有均一的横截面,是以卷状供应的实心铜加工产品。合金铜线主要应用于消费电子、家用电器、五金、切割机床等领域,且随着加工技术的进步,线材的直径、导电性、延伸率等各项指标已逐渐优化,高精度的高速伽玛切割线已用于机床领域。
2.铜基新材料行业产业链
3.铜基新材料行业市场规模
铜基新材料是国民经济发展不可缺少的基础材料,也是科技进步和国防建设所需的战略性材料,是高端技术竞争的关键领域。在全球铜产业和国内经济增长的带动下,我国铜产业加工能力不断提升,近年来总体呈现稳定增长态势,现已成为全球最大的铜基新材料生产和消费国。根据中国有色金属加工工业协会统计数据,2022年,我国铜加工材综合产量为2,025万吨,同比增长1.80%;2017~2022年期间的年复合增长率为3.29%,铜基新材料产业规模整体保持平稳增长。
进出口方面,我国铜加工材贸易量相对稳定,受产品竞争力不足影响,我国铜加工材贸易以进口为主,但进口量则呈现不断下降趋势。2018年受国际贸易摩擦影响,进出口贸易有所波动;2019年,我国铜加工材进出口量分别为50.3万吨和52.5万吨,首次实现铜材净出口,表明我国铜加工材行业依赖度有所下降;2020年,铜加工材进出口量分别为61.4万吨和53.8万吨,重新回到净进口格局。2021年受全球经济复苏好转影响,我国铜加工材外贸净出口量10.1万吨,进口依赖度进一步下降,2022年进口替代不断推进,1-11月净出口量达到22.8万吨。
数据整理:中金企信国际咨询
长期来看,新能源汽车、光伏、工业互联网等高端新兴产业不断发展,下游客户对高性能、高精度、低能耗产品的需求日益增加。但铜基新材料生产用高端装备仍依赖进口,导致国内高精度、高导性铜产品供应不足,无法满足上述领域的市场需求。因此,行业内企业也逐渐开始研发高性能引线框架铜合金带材、高端压延铜箔等高端铜基新材料。在行业整体技术水平不断提升的基础上,铜基新材料市场需求仍有望进一步释放。
具体从细分品类来看,2022年,我国铜加工材中铜线材产量达1,026万吨,占比达50.67%,铜板带材(铜排板+铜带材)、铜管材、铜棒材、铜箔材产量占比分别为17.73%、10.47%、9.78%和3.95%,上述五种产品产量合计占比超过90%。
数据整理:中金企信国际咨询
4.铜基新材料行业发展趋势
1)行业市场规模持续增长
全球范围内新能源汽车渗透率的持续提升、5G通讯的迅速发展以及光伏产业的逐步推进,为铜基新材料产业的发展带来了前所未有的机遇,行业正朝着大规模制造、多应用场景的方向迈进。受下游行业的驱动,产品也将向着高性能、高质量、规模化、低能耗、低成本的方向发展,市场规模有望持续增长。
2)下游应用场景更加多元化
铜基新材料目前主要应用于消费电子、电力设备和家用电器领域,未来新能源汽车和光伏行业的进一步发展,产品应用场景将更加多元化。
3)鼓励智能制造,提升智能化水平
经过多年发展,我国铜基新材料行业已经较为成熟,生产加工水平大幅提升。未来经济进入高质量发展阶段,精深加工、智能制造是未来行业技术发展的新方向,企业需要不断推进数字化、网络化和智能化水平,逐步由生产型制造向服务型制造转变。