报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国自动变速器摩擦片市场总体消费量及销售收入可行性预测报告（2024版）-中金企信发布》

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（1）我国乘用车销量稳步提升，带动乘用车整体产业链需求增长：汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。2005年至2017年我国汽车销量从576万辆增长到2,888万辆，总体汽车销量增长了4倍。自2018年下半年至2020年，受宏观经济、中美贸易战等不利因素影响，汽车整体销量有所下滑。但自进入2021年，我国统筹推进经济社会发展工作持续取得积极成效，汽车行业市场需求逐渐复苏，汽车行业整体恢复形势持续向好。2023年，根据中国汽车工业协会的统计数据，我国乘用车销量2,606.30万辆，较2022年度增长10.61%。我国汽车行业整体情况积极向好，将带动乘用车整体产业需求增长。

2021-2035年中国乘用车销量现状及预测

数据整理：中金企信国际咨询

（2）我国自主品牌汽车占有率不断提升，在国产替代进口的大趋势下，将带动国产自动变速器摩擦片需求量的不断增长及本行业持续稳定发展：从乘用车的车系组成来看，国内乘用车市场主要由自主品牌车、德系车、韩系车、美系车和日系车等车系组成。随着我国自主品牌汽车技术的不断进步和完善、国家汽车产业政策对于国产自主品牌支持力度加大、人民群众对于自主品牌汽车的接受度不断提高，2021年开始，我国自主品牌汽车占有率有了明显上升，2023年度达到56%。未来我国自主品牌汽车的占有率仍将进一步提升。

根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（P101）：“至2025年，需要实现动力总成零部件国产化率较2020年提升10%；到2030年，实现动力总成零部件国产化率较2025年提升10%；到2035年，实现动力总成零部件国产化率较2030年提升10%”。作为自动变速器的核心零部件，自动变速器摩擦片国产化及逐步实现进口替代是大趋势，将带动国产自动变速器摩擦片需求量的不断增长及本行业持续稳定发展。

（3）混合动力汽车和插电式混合动力汽车发展良好，将带动本行业进一步发展：

①混合动力汽车和插电式混合动力汽车将是汽车行业的主要发展方向：根据国务院、工信部颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》和中国汽车工程学会颁布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，汽车行业分为传统能源汽车和新能源汽车，根据动力类型，传统能源汽车划分为混合动力汽车（节能汽车/HEV）和非混合动力汽车；新能源汽车划分为纯电动汽车（EV）、插电式（含增程式）混合动力汽车（PHEV）以及燃料电池汽车（FCEV）等。

目前汽车行业正在经历由传统能源汽车逐步向节能汽车和新能源汽车方向转变，汽车产业呈多条技术路线并行发展，除纯电动汽车外，混合动力汽车和插电式混合动力汽车也是主要发展方向。根据中国汽车工业协会的预测，2025年、2030年和2035年，我国乘用车发展状况如下表：

如上表，混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量占比将由2023年的合计17%增长至2025年的27%，至2030年和2035年分别达到37%和55%，将成为乘用车销量最大的汽车类别，有较大的增长空间。

②混合动力汽车和插电式混合动力汽车需要使用自动变速器摩擦片：根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，从技术角度，混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的混合动力系统技术大体相同（P62），在混合动力和插电式混合动力总成中，电驱动系统与发动机、变速器、驱动桥等传统机械动力总成实现深度集成（P320）。混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的变速器技术和产业基础基于自动变速器，各国技术路线的选择与其技术基础和产业基础密切相关。

混合动力汽车和插电式混合动力汽车一般搭载自动变速器（DCT/AT）或混合动力专用变速器（DHT），需要使用自动变速器摩擦片，随着混合动力汽车和插电式混合动力汽车销量比重的逐步增大，将是自动变速器摩擦片销售增长的重要市场之一。

（4）纯电动汽车传动技术的不断发展将给本行业带来新的需求：目前，全球纯电动汽车产业步入规模化发展阶段，纯电动汽车渗透率大幅提升，根据中国汽车工业协会的预测，2025年、2030年和2035年，我国纯电动汽车占汽车总销量的比例分别为25%、29%和30%，纯电动汽车有较高的占有率但增速开始放缓。

目前纯电动汽车主要配备单级减速器，单挡减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片。但单级减速器需求电机扭矩较大、转速较高，不利于车辆的经济性与舒适性，也无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电动汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多挡变速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。纯电动汽车两挡甚至多挡变速器需要使用自动变速器摩擦片。

纯电动汽车技术更新较快，目前各主流厂商正在开发适用于电动汽车的多挡变速器，以增强电机使用效率、提高续航里程、降低电耗和电驱成本。目前，两挡变速器已开始应用于高端纯电动汽车，如保时捷首款纯电动跑车Taycan4S、奥迪e-tron Sportback、奔驰CLAEV等已配备两挡变速器，吉利汽车推出的路特斯ELETRE也搭载了两挡变速器。采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等公司也已推出两挡变速器产品，应用于新能源纯电动汽车上。预计纯电动汽车传动系统的发展趋势是采用两挡或多挡变速器，从而给自动变速器摩擦片带来新的增长空间。

（5）传统燃油车出口量显著增长，在传统燃油汽车领域，自动变速器的市场需求仍有增长：2021年，我国汽车出口量首次突破200万辆，超越韩国，成为全球第三大汽车出口国；2022年，我国汽车全年出口量突破300万辆，取代德国成为全球第二大汽车出口国；2023年，我国汽车全年出口量491万辆，取代日本成为全球汽车出口第一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年我国传统燃油车出口量达到370.70万辆，同比增长52.40%，占汽车出口总量的75.50%。2021年至2023年，燃油车出口市场稳中有升，抵消新能源汽车增长带来的部分冲击。以燃油汽车为主的汽车出口市场领域，自动变速器摩擦片的市场需求仍会有增长。

（6）汽车售后市场对自动变速器摩擦片的需求较大：根据公安部的统计，截至2023年9月底，全国乘用车保有量3.3亿辆，其中新能源汽车1,821万辆，燃油汽车占汽车总量的94.50%（其中自动挡车辆比例超过半数）。摩擦片长期在高温高压状态下摩擦工作，自动变速器维修一般情况都要更换摩擦片，我国庞大的汽车保有量基数，使得国内自动变速器摩擦片售后市场需求较大。