报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年稀土行业深度调研及投资前景可行性预测报告-中金企信发布》
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1、稀土基本概述：稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称，包含轻稀土和重稀土。稀土产业链包括：原矿开采/废料回收—精矿/初级氧化物—萃取分离成盐类—焙烧为氧化物—电解成金属—各种材料—相关产品—最终应用。
从下游来看，稀土产品广泛应用于汽车、3C、箱包玩具、陶瓷、音响、汽车及EV、电动自行车、风电等领域。根数据显示，2022年中国稀土消费结构中永磁材料占比达到42%，冶炼与机械、石油化工、玻璃陶瓷、储氢材料、发光材料、农业轻纺、抛光材料和催化材料分别占比13%、9%、8%、7%、6%、6%、5%和5%。
2、稀土产业基本现状：2023年，全球稀土产量持续增长，但用量未同步增长。虽然中国、美国、澳大利亚等国家的稀土矿开采项目的扩大与技术的提升，然而，行业也面临着品位下降、环保压力增大等挑战，迫使企业不断改进生产工艺，以实现可持续发展。在需求方面，稀土在新能源汽车、风力发电、电子通信等新兴产业中的应用日益广泛，这一定程度上地推动了稀土需求的增长。尤其在新能源汽车领域，稀土永磁材料的广泛应用，使得稀土成为推动绿色能源转型的关键资源。
稀土行业的竞争格局也在不断变化。企业在多元化的应用场景中，积极探索稀土的替代品或降低稀土用量的技术路线，这无疑将对行业的未来产生深远影响。与此同时，各国政府也加强了对稀土开采和利用的监管，如何在保障资源安全与生态环境的前提下，合理配置和利用稀土资源。2023年国家共下达稀土开采和冶炼总量为255000吨和243850吨。国内稀土价格大幅度走低，供过于求致使稀土市场价格大幅下跌。
3、全球及中国产量：根据美国USGS数据，2022年全年稀土矿产量为30万吨，中国产量随着稀土开采和分离指标提升增加至21万吨，占比70%；美国产量为4.3万吨，占比超过14%；澳大利亚产量为6%，占比为6%，美国和澳大利亚是除中国外的主要稀土生产国。
中国稀土开采和分离需要严格按照国土资源部和工信部下达的稀土开采、冶炼分离总量控制指标，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。2022年中国岩矿型稀土（轻稀土）指标为190850吨，离子型稀土（中重稀土）指标为19150吨，合计达到21万吨，同比增加25%；冶炼分离指标合计达到20.2万吨，同比增加24.69%。
4、稀土合金添加剂行业运行现状：稀土合金添加剂主要应用于铸造行业。铸造是装备制造业的重要基础，广泛应用于汽车、风电机组、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域，我国是铸造大国，根据中国铸造协会发布的数据，2022年中国铸件总产量达到5170万吨，同比下降4.3%。汽车工业依然是铸件最大需求用户，占比28.5%。球墨铸铁为1490万吨，下降6.6%，球墨铸铁产量占比为28.8%，略降0.7%。
2023年4月，工业和信息化部会同国家发展改革委、生态环境部联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），明确铸造行业的总体要求、重点任务和保障措施。《意见》以推动铸造行业高质量发展为主题，以保障装备制造业产业链供应链安全稳定为根本，着力提高行业自主创新能力，引导行业规范发展，促进生产方式绿色化智能化变革，提升行业质量效益，全面增强产业链竞争力，为加快推进新型工业化、建设制造强国提供坚实支撑。
5、产业发展前景：永磁材料比在稀土消费结构中占比42%，而稀土永磁材料中，钕铁硼永磁材料应用最为广泛。稀土永磁材料是通过将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属组合形成合金，再经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁材料分为钐钴永磁体和钕铁硼永磁体，钕铁硼永磁材料是第三代材料，在永磁材料中磁性最高、应用最为广泛，其主要原料为氧化镨钕。
同时在钕铁硼下游结构中，传统汽车占比38%；除汽车外，主要应用领域为新能源汽车、工业应用和风电，占比分别为12%、11%、10%，高性能钕铁硼永磁材料主要应用于风力发电机和新能源汽车等。目前国家高度重视节能环保建设，钕铁硼所应用的风电、新能源汽车、永磁工业电机对于节能环保意义重大，未来随下游高速发展，钕铁硼永磁材料需求有望快速提升，同时带动稀土资源消费需求。