报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年硅片行业重点企业竞争战略及投资可行性研究预测报告-中金企信发布》

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（1）硅片行业竞争格局及主要企业：目前，硅片产业布局高度集中于我国。根据中国光伏行业协会数据，2022年，全球生产规模前十的硅片企业均为中国企业，合计产能约占全球总产能的83.2%，达到552.5GW，合计产量约占全球总产量的89.5%，达到341.1GW。2022年，我国硅片新增产能超243GW，同比增长59.7%，保持增长趋势。

随着近年来单晶逐步取代多晶占据市场主导地位，龙头企业隆基绿能与TCL中环加速布局单晶产品，积极扩大产能规模，两者合计硅片产能占比从2018年的36%左右增长至2020年的58%左右，形成行业双寡头格局。随着光伏终端需求持续增长，行业内新兴企业加速扩产，2021年至2022年，隆基绿能与TCL中环合计产能占比逐步下降至40%左右。

硅片企业按经营模式可分为“垂直一体化”企业与“独立专业化”企业。“垂直一体化”模式下，企业通过在光伏产业链上中下游多个制造环节整体布局，实现供应链的资源整合，确保原材料供应稳定，有利于发挥各环节之间的协同效应，代表企业包括隆基绿能和晶科能源。“独立专业化”模式下，企业专注于产业链单一环节，集中资源加强精细化管理，提升生产技术水平，提高产品品质，在单环节中做到性价比领先，代表企业包括申请挂牌公司、TCL中环、弘元绿能、京运通、双良节能、美科股份、华耀光电、高景太阳能和宇泽半导体。此外，“独立专业化”企业与下游客户不存在直接竞争关系，有利于加强与客户的合作关系。其主要优势企业为：

（2）进入行业的主要壁垒：

1）技术壁垒：硅片生产企业的核心技术壁垒主要体现在硅片成本的不断降低和生产效率的不断提升。硅片生产成本主要分为硅成本及非硅成本。近年来，随着硅料清洗及破碎环节的损耗降低，硅料的分级和处理技术不断提升，各生产环节环境控制及精度控制优化，促使硅成本持续降低，2022年度，行业主流生产厂商每公斤方棒所消耗的多晶硅料量已达到1.06kg/kg。非硅成本方面，通过改善热场保温性能，提高连续拉棒技术，促使各生产环节电耗持续下降；而脱胶、清洗、切片等环节的耗水量亦随着循环用水技术及清洗剂性能的不断优化也在逐步下降。

生产效率方面，随着单晶炉设备热场尺寸及自动化程度不断升级，坩埚制作工艺及使用效率不断优化，2022年度，行业主流生产厂商拉棒单炉投料量已达到3,100kg，较2020年的1,900kg有大幅提升；而随着金刚线直径降低以及硅片厚度下降，等径晶棒每公斤出片量也在不断增加。

新进入者建立有成本优势、高生产效率的生产线需要长时间的经验积累及技术积淀，拥有深厚技术积淀与完善生产体系的硅片厂商对新进入者形成了较高的技术壁垒。

2）资金壁垒：光伏制造业固定资产占比高，对于资金需求较大，属于重资产、资金密集型产业，硅片厂商具备较强的资金实力。以1GW大尺寸硅片产能为例，对应的单晶炉、切片机等核心生产设备投资额近2亿元，加之生产厂房、电力及循环水配套系统，单GW投资接近3亿元。目前市场新建产能通常为5‐10GW，投资额超过10亿元。规模化生产所需的大量生产设备、技术不断升级所需的持续研发投入，需要行业内企业投入庞大资金，对新进入者形成了较高的资金壁垒。

3）管理运营壁垒：光伏产业长期处于降本提效的发展周期，在上下游材料及产品价格波动的情况下，通过管理运营提前布局，不断提高生产效率及降低各环节损耗从而降低单位成本，是硅片厂商保证竞争优势的主要途径。同时，硅片行业技术迭代速度较快，硅片企业管理团队的稳定性与技术经验沉淀亦影响着新产能的爬坡速度。硅片厂商管理团队需要对国家新能源战略规划深入理解，开展前瞻性的战略布局，并拥有广泛的市场销售网络布局，才能发展出稳定的商业模式，行业形成了较高的管理运营壁垒。